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Frisch eingetroffen ... Updates bei Pipedrive im Juli 2023

ICYMI Juli 2023
Inhalt
Neue Pipedrive Berechtigungen
Neue Funktionen bei den Einblicken

Wir sind zurück mit unseren Pipedrive-Neuigkeiten! Diesmal geht es um Updates für Einblicke und Berechtigungen.


Neue Pipedrive Berechtigungen

Es gibt zwei neue Berechtigungen, die Sie für andere Pipedrive-Nutzer in Ihrem Unternehmen anpassen können:

  1. Berechtigung zum Hinzufügen von Elementen: Legen Sie fest, wer Deals, Leads, Organisationen und Kontakte hinzufügen kann

  2. Berechtigung zur Bearbeitung von Elementen von anderen Nutzern: Entscheiden Sie, wer Deals, Leads, Organisationen und Kontakte bearbeiten kann

Nutzer, die Elemente nicht bearbeiten dürfen, können weiterhin Notizen und Aktivitäten hinzufügen und bearbeiten.

Die Berechtigungseinstellungen zum Löschen von Leads können nun von allen Nutzern genutzt werden. Über diese Einstellungen können Sie festlegen, welche Teammitglieder Leads löschen können.

Außerdem haben wir die Funktion zum Bearbeiten von Produkten geändert, damit sie auf unsere anderen Berechtigungen abgestimmt ist.


Neue Funktionen bei den Einblicken

Es gibt vier praktische neue Funktionen bei den Einblicken:

  • Collaboration: Teams können gemeinsam in Echtzeit an geteilten Berichten und Dashboards arbeiten. Die Änderungen sind sofort sichtbar, was bedeutet, dass verschiedene Teammitglieder nicht die gleichen Dashboards erstellen und alle Daten verlässlich bleiben.

  • Duplikation: Sie möchten bestimmte Datenpunkte in verschiedenen Berichten und Dashboards nutzen? Kopieren Sie existierende Berichte und Dashboards mit Duplikation, um Zeit zu sparen und Ergebnisse schnell messen zu können.

  • Datenexport: Laden Sie sämtliche Schlüsseldaten in der Listenansicht herunter, um jeder Zeit Zugriff auf sie zu haben – selbst wenn Sie keinen Internetzugang haben.

  • Kontaktberichte: Mit maßgeschneiderten Berichten verstehen Sie Ihre Kontakte noch besser. Sehen Sie, wie viele Kontaktpersonen oder Organisationen in einem bestimmten Zeitraum zu Ihrem CRM hinzugefügt wurden, segmentieren Sie sie mit Filtern und erkennen Sie Erfolgsmuster.

Die neuen Funktionen für Einblicke sind für alle Pipedrive-Nutzer verfügbar.

Wenn Sie Pipedrive noch nicht kennen, dann können Sie unser CRM 14 Tage kostenlos testen. Schauen Sie sich unser Preismodell an, um den richtigen Plan für Ihr Team zu finden.

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