Se te li sei persi... Aggiornamenti Pipedrive Luglio 2023

In questo post di sommario delle ultime novità, parleremo degli ultimi aggiornamenti che abbiamo introdotto per la sezione Approfondimenti e per le Autorizzazioni.

Nuove autorizzazioni

Ci sono due nuove autorizzazioni che puoi assegnare agli altri utenti Pipedrive nella tua azienda:

1. Autorizzazioni ad aggiungere elementi: decidi chi può aggiungere affari, clienti potenziali, organizzazioni e persone

2. Autorizzazioni a modificare elementi di proprietà di altri utenti: decidi chi può modificare affari, clienti potenziali, organizzazioni e persone appartenenti ad altri utenti

Gli utenti che non possono modificare gli elementi possono comunque aggiungere e modificare note ed attività.

Ora, tutti gli utenti possono anche accedere alle preferenze di autorizzazione alla cancellazione dei clienti potenziali. L’autorizzazione a cancellare i lead ti permette di decidere quali membri del team possono cancellare i clienti potenziali in Pipedrive.

Infine, abbiamo cambiato la funzionalità di modifica dei prodotti per allinearla con le altre autorizzazioni.

Nuova funzionalità Approfondimenti

Gli utenti di Approfondimenti possono ora esplorare queste quattro utilissime funzionalità:

• Collaborazione: i team possono collaborare in tempo reale su rapporti e cruscotti condivisi. Le modifiche verranno mostrate in tempo reale, il che significa che i diversi membri del team non creeranno gli stessi cruscotti, aiutando ciascuno a mantenere l’accuratezza dei dati.

• Duplicazione: devi riutilizzare dei punti dati in diversi rapporti e cruscotti? Copia i rapporti e i cruscotti esistenti con Duplicazione per risparmiare tempo e iniziare velocemente a misurare i risultati rapidamente.

• Esportazione dati: scarica tutti i tuoi dati chiave in una vista ad elenco per accedervi in qualunque momento - anche quando non hai internet.

• Rapporti sui contatti: approfondisci la conoscenza dei tuoi contatti con rapporti su misura. Scopri quante persone od organizzazioni sono state aggiunte al tuo CRM in un determinato periodo, segmentale con i filtri e scopri gli schemi vincenti.

Le nuove funzionalità Approfondimenti sono disponibili per tutti gli utenti Pipedrive.

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