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Au cas où vous l’auriez manqué… Actus de Pipedrive en juillet 2023

Actus de Pipedrive en juillet 2023
Sommaire
Nouvelles autorisations dans Pipedrive
Nouvelles fonctionnalités dans Stats

Notre rubrique sur les actualités de Pipedrive est de retour : le point sur les mises à jour apportées à Stats et aux autorisations.


Nouvelles autorisations dans Pipedrive

Vous disposez de deux nouvelles autorisations que vous pouvez ajuster pour les autres utilisateurs de Pipedrive dans votre entreprise :

  1. Ajouter des éléments : décidez qui peut ajouter des affaires, des prospects, des organisations et des personnes.

  2. Modifier des éléments appartenant à d’autres utilisateurs : décidez qui peut modifier des affaires, prospects, organisations et personnes appartenant à d’autres utilisateurs.

Les utilisateurs qui ne peuvent pas modifier des éléments peuvent toutefois ajouter et modifier des notes et des activités.

À présent, tous les utilisateurs peuvent également accéder aux préférences d’autorisations pour supprimer des prospects. L’autorisation à supprimer des prospects vous permet de choisir quels membres de l’équipe peuvent supprimer des prospects dans Pipedrive.

Enfin, nous avons changé la permission de modifier des produits afin de l’aligner sur nos autres autorisations.


Nouvelles fonctionnalités dans Stats

Les utilisateurs de Stats disposent dorénavant de quatre nouveaux atouts :

  • Mode collaboratif : les équipes peuvent collaborer en temps réel sur des rapports et tableaux de bord partagés. Les changements apparaissent en direct, ce qui, d’une part, vous évite d’avoir à recréer les mêmes tableaux de bord pour vos divers collaborateurs, et d’autre part, assure l’exactitude des données pour tout le monde.

  • Duplication : vous avez besoin de réutiliser des points de données sur plusieurs rapports ou tableaux de bord ? Gagnez du temps en recopiant vos rapports et tableaux de bord en un clin d’œil avec la duplication et commencez sans délai à mesurer vos résultats.

  • Exportation de données : téléchargez l’ensemble des données clés de vos vues en liste pour y accéder à tout moment – même hors ligne.

  • Rapports sur les contacts : améliorez votre compréhension des contacts grâce à des rapports détaillés. Découvrez combien de personnes de contact ou d’organisation ont été ajoutées dans votre CRM au cours d’une période donnée, segmentez-les à l’aide de filtres et repérez les schémas gagnants.

Ces nouvelles fonctionnalités Stats sont disponibles pour tous les utilisateurs de Pipedrive.

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