Integración de DocuSign con Pipedrive: completa el proceso de gestión de tu documento dentro de Pipedrive
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Utiliza la integración de DocuSign con Pipedrive para crear, enviar, firmar y gestionar tus documentos sin tener que cambiar de una herramienta a otra.
Si usas DocuSign, la herramienta líder de firmas digitales de terceros, tendrás visibilidad del estado de los sobres y los destinatarios dentro de los tratos de Pipedrive.
La integración de DocuSign es el complemento ideal de nuestra herramienta Smart Docs porque puedes crear sobres en Smart Docs y enviarlos para que sean firmados usando DocuSign.
Los usuarios de los planes Profesional, Power y Corporativo tienen Smart Docs incluido en su suscripción. Los usuarios de los planes Básico y Avanzado pueden añadir Smart Docs desde $32.50 por mes.
Todavía podrás subir PDF en Smart Docs y crear sobres de DocuSign para estos PDF incluso si no estás suscrito al complemento Smart Docs.
Descarga la aplicación DocuSign de nuestro Marketplace donde también encontrarás casi 300 aplicaciones que sirven para todo el ciclo de generación de ingresos.
Soy un vendedor, ¿cómo me ayudaría esta integración?
Si tú o tu equipo ya usan DocuSign, pueden completar el flujo de la firma electrónica sin salir de Pipedrive sin tener que volver y evitándoles volver a cargar el documento en otras herramientas.
Si tu equipo usa DocuSign, pero no tienes una cuenta, la integración te seguirá siendo útil. Y es porque tienes la visibilidad de lo que está pasando con el documento en Pipedrive (si tienes el permiso correspondiente) incluso si no tienes una cuenta de DocuSign.
Tienes la opción de enviar solicitudes de firmas electrónicas usando DocuSign o Smart Docs según tus necesidades y tu situación.
¿Cómo puedo aprovechar al máximo la integración con DocuSign?
La integración de DocuSign con Smart Docs te permite combinar las funciones de ambas herramientas en un solo lugar.
Con DocuSign tienes la opción de añadir más campos junto con la solicitud de firma.
Puedes cargar un documento PDF desde tu dispositivo en Smart Docs, añadir campos personalizados para recolectar más información con DocuSign y enviar la solicitud desde Pipedrive, y te ahorras el ida y vuelta que necesitarías para recopilar la información que necesitas.
Al integrar DocuSign en tu flujo de trabajo de Pipedrive, también tienes funciones de firmas electrónicas avanzadas al alcance de tu mano.
DocuSign te permite personalizar el mensaje que recibe el cliente, establecer el orden de la firma para asegurarte de que el documento sea firmado por las partes adecuadas en el momento correcto y le permite al cliente personalizar su firma de manera que sea similar a su firma física.
Para evitar descuidar tus tareas, la ventana de DocuSign integrada dentro de los tratos de Pipedrive te da toda la funcionalidad de DocuSign y las actualizaciones de estado sin salir de Pipedrive.
Prueba Pipedrive gratis durante 14 días, no se requiere tarjeta de crédito.
