Pipedrive-DocuSign-Integration: Schließen Sie Ihr Dokument-Management in Pipedrive ab

Nutzen Sie die Pipedrive-DocuSign-Integration, zum Erstellen, Versenden, Unterschreiben und Verwalten von Dokumenten, ohne, dass dafür zwischen verschiedenen Tools zu wechseln.

Wenn Sie DocuSign, den führenden Drittanbieter für digitale Unterschriften, nutzen, können Sie Umschläge sowie den Empfängerstatus direkt in Ihren Pipedrive-Deals sehen.

Die DocuSign-Integration ist die ideale Ergänzung für unser Smart Docs Tool, da Sie damit in Smart Docs Umschläge erstellen können und diese mit DocuSign zur Unterzeichnung verschicken können.

Nutzer der Professional- und Enterprise-Pläne verfügen über Smart Docs als Teil ihres Abos. Abonnenten der Essential- und Advanced-Pläne können Smart Docs ab 32,50 €/Monat zu ihrem Plan hinzufügen.

Auch wenn Sie kein Abo für das Smart Docs Add-On haben, können Sie PDFs in Smart Docs hochladen und für diese PDFs Umschläge für DocuSign erstellen.

Laden Sie die DocuSign-App aus dem Marketplace herunter, wo Sie beinahe 300 andere Apps für den gesamten Umsatzzyklus finden.

Ich arbeite im Vertrieb, wofür kann ich diese Integration nutzen?

Wenn Sie oder Ihr Team schon mit DocuSign arbeiten, können Sie den Prozess der elektronischen Unterschrift abschließen, ohne Pipedrive zu verlassen, so müssen Sie Dokumente nicht in verschiedene Tools hochladen und sparen Zeit.

Wenn Ihr Team DocuSign nutzt, Sie aber keinen Account haben, ist die Integration trotzdem nützlich für Sie. Denn Sie erhalten so in Pipedrive Einblicke dazu, was mit dem Dokument passiert (falls Sie die notwendigen Berechtigungen haben), selbst wenn Sie keinen DocuSign-Account haben.

Sie können optional Anfragen für elektronische Signaturen verschicken, indem Sie entweder DocuSign oder Smart Docs nutzen, ganz wie es für Ihre Situation und Bedürfnisse passt.

Wie mache ich das Meiste aus der DocuSign-Integration?

Mit der DocuSign-Integration für Smart Docs können Sie die Funktionen beider Tools vereinen.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, bei der Anforderung einer Unterschrift zusätzliche Felder zu ergänzen. Sie können ein PDF von Ihrem Gerät zu Smart Docs hochladen, benutzer- definierte Felder hinzufügen, um mit DocuSign zusätzliche Informationen zu sammeln und die Anfrage direkt aus Pipedrive zu versenden. So ersparen Sie sich unnötiges Hin-und-Her, wenn Sie Daten sammeln wollen.

Indem Sie DocuSign in Ihren Pipedrive-Workflow integrieren, können Sie außerdem über erweiterte Funktionen für elektronische Unterschriften verfügen.

Mit DocuSign können Sie die Nachrichten, die Ihr Kunde erhält, anpassen, die Reihenfolge der Unterschriften festlegen, um sicherzustellen, dass das Dokument von den richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt unterschrieben wird und Ihre Kunden können ihre Unterschrift so anpassen, dass sie ihrer tatsächlichen Unterschrift entspricht.

Und um sicherzugehen, dass Sie nicht den Überblick über Ihre Aufgaben verlieren, sorgt das eingebettete DocuSign-Fenster in den Pipedrive-Deals dafür, dass alle zusätzlichen DocuSign-Funktionalitäten und Status-Updates für Sie verfügbar sind, ohne dass Sie Pipedrive verlassen müssen.

Sie können Pipedrive 14 Tage kostenlos testen – keine Kreditkarte erforderlich.