プロジェクト計画は、進捗状況を追跡してチームメンバーが目標に集中できるようにするためにセールスとマーケティングにおいて不可欠です。計画がさまざまなExcelスプレッドシートやダッシュボードに分散すると、重要なデータを見失いがちです。
オールインワンのプロジェクト管理ソリューションであるProjectsは、受賞歴のあるPipedrive CRMのユーザビリティ機能を利用しています。慣れ親しんだカンバンボードビューにより、シンプルかつ直感的な方法で複雑なプロジェクトを計画します。タスクとサブタスクでToDoリストを作成し、ラベル、カスタムフィールドおよびフィルターでプロジェクトを簡単に追跡できます。
Pipedriveのオンライン プロジェクト管理ソフトウェアを使用すると、すべてのタスクを把握し、タスク管理、進捗状況追跡およびチームコラボレーションを簡単に行うことができます。
フルアクセス。クレジットカードは不要です。
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最良のプロジェクト管理ソリューションには以下の主な機能が備わっている必要があります。これにより、使用するツールを減らしてより多くの締め切りに間に合わせることができます:
組み込みのタスクマネージャー:ワークフローを整理し、組み込みのタスク管理で独自のプロジェクトフェーズを設定します。
強力なコラボレーションツール:コラボレーション機能は情報の拡散と流れをサポートし、チーム全体の同期を維持して成果物に集中できるようにします。
プロジェクトのスケジューリング機能:アクティビティを自動化し、プロジェクトの次のフェーズをスケジュールすることで一歩先を行くことができます。
クイックファイル共有:リモートチームが簡単に共同作業し、重要なプロジェクトデータにアクセスできるようにします。
カスタマイズオプション:カスタマイズ可能なプロジェクトボードとデータフィールドにより、各タスクの重要事項を特定できます。
直感的なカンバンビューですべてのプロジェクトの進行状況をリアルタイムで監視します
プロジェクトを分類してフィルタリングするカスタムフィールドを作成します
チームワークを醸成し、ノート、メンションおよびファイル共有などで全員が同じ理解を共有していることを確認します
アクティビティ、タスクおよびサブタスクでプロジェクトを整理し、各ステップを計画します
新しいプロジェクトを開始すると、長いチェックリストと数え切れないほどの期日が見つかることがあり、効果的に進捗状況を追跡する方法はありません。
PipedriveによるProjectsにより、プロジェクトに関連するすべてのアクティビティを簡単に追跡できます。ドラッグ&ドロップするダッシュボードで進行中のすべてのタスクを簡単に監視し、チームがマイルストーンに到達できるようにします。フェーズごとにアクティビティをグループ化し、プランを整理するためにラベルを割り当てます。
効果的なチームコラボレーションは、優れたプロジェクト管理の核心です。タスクリストや重要なデータがステークホルダー全員の間で共有されていないと、混乱が生じる可能性があります。
プロジェクト、取引および連絡先にメモを追加し、全員が最新情報を共有できるようにし、中断したところから他の人が再開できるようにします。共有可能なファイルを作成し、Pipedriveのメンションを使用してCRMを離れることなくチームメンバーにメッセージを送信します。
タスクとサブタスクを特定のオーナーに割り当て、特定の期日を指定してチームが時間を追跡する責任を果たすよう助けます。
カスタマイズ可能な複数のボードにアクセスし、大規模なプロジェクトを個別に監督して独自のフェーズごとにアクティビティをグループ化します。
すべてのプロジェクトデータが異なるプラットフォームに保存されている場合、ツール疲れや深刻なデータ損失のリスクがあります。
Pipedriveは、1つの強力なツールに作業を入れて効率化してくれます。リソース管理を常に把握し、CRMから直接データを引き出します。既存の顧客データをProjectsに簡単に引き継ぐことができるため、重複を生む必要がありません。
Pipedrive のオールインワンプロジェクト管理ツールによりデータを1つ屋根の下に保管し、チームが時間を節約してリードとの関係維持に集中できるようにします。
Contacting your leads at the right time should be a priority, but as your company grows, it can be difficult to keep track of every project-related email you’re sending and receiving.
Have a clear overview of the conversations you’re having with contacts thanks to Pipedrive’s powerful email sync feature. Access all your emails from inside your CRM and project management platform, automatically linking them to the relevant projects, leads and deals.
With Smart Bcc, you can manually forward specific email threads from your provider into your Pipedrive inbox. Once a thread has been forwarded, you can then link it to any relevant projects, deals or people contacts in your Pipedrive account.