デザイナー向けCRMシステム
使いやすく直感的で目を引くUXデザインを優先した顧客関係管理（CRM）ソリューションで準備を整えましょう。
視覚的で適切に設計されたCRM
不格好で直感的でないツールを好んで使う人はいません。ウェブデザイナーやその他のクリエイターのためのCRMは、毎日使用する上で心地良く感じる必要があります。
Pipedriveのデザイナー向けCRMは整理を支援し、連絡先をより良く管理し、デザインプロセスをより効果的に追跡し、時間を節約します。デザインとセールスプロセスを管理下に置くのがCRMソフトウェアです。
Pipedriveのシンプルで直感的なユーザーエクスペリエンスでは、200ページにわたる機能の一覧表や2日間のトレーニングは不要です。ただログインし、パイプラインを埋めて、売上が素晴らしい結果となるように設計された製品で販売を開始してください。
クリエイターが愛用するPipedriveのCRMソフトウェアの特徴
Pipedriveはデザイナー向けCRMであり、プロジェクト管理タスクとセールスプロセス全体を簡素化し、クリエイティブな作業に集中する時間をより持てるようにします。
事務作業を軽減
クリエイターに適したCRMを使用すると、データ処理を手作業で行うことが減り、自動化のおかげでデザインを販売する時間がより確保されます。
使用もセットアップも簡単
毎週1度のレポーティングプラットフォームに代わり、最高のデザインベースの販売管理ソフトウェアはセールス追跡に必要なものすべてが入った、簡単に使えるワンストップ・ショップになります。
すべてのツールを統合
セールスプロセスを単一、合理化して表示できると明確になり、デザインチームの足並みがそろう一方、サポートするアプリや連携も必須です。
完全にカスタマイズ可能
販売管理システムは、規模拡大時のスモールビジネスに対応するよう、柔軟性を備えてカスタマイズ可能である必要があります。
外出先で利用可能
デザイン向けCRMモバイルアプリは、移動中の販売管理をリアルタイムで簡素化し、情報を見落としにくくします。
営業担当者向けのUXデザイン
通常のCRMを使っても機能しますが、取引成立とリード管理のために設計されたツールを営業担当者が使うことで、劇的な変化が実感できます。
100,000以上の利用企業様の声
Kristel KruustükTestlio創設者兼チーフテストオフィサー
Andrew WarnerMixergy設立者
Kevin KingさんKwickie事業開発担当副社長
デザイン向けCRMで見極めるべき6つのポイント
クリエイターやデザイン代理店に適したCRMを選択することで、企業は信頼できる顧客とのやり取りを提供し、生産性をより高め、新たなクライアントを獲得することができます。
最高のCRMは、あなたとデザインチームに次のような権限を与えることでユーザーエクスペリエンス全体を向上させます：
クライアントの会議、電話、そしてプロジェクトの締め切りを簡単にスケジュールし、カレンダーの更新で通知を受け取ります
すべてのプロジェクトの進捗状況を追跡して、取り決めを守り、顧客に満足してもらいます
自動タスク通知、視覚的なパイプラインの概要、共有分析レポートを使用して、チーム全体のコラボレーションを促進します
指一本動かさずに請求書を管理し、支払いが行われた際やフォローアップが必要になった際には通知を受け取ります
顧客基盤を理解し、より多くのクライアントに大規模に関与するパーソナライズされたマーケティングキャンペーンを構築します
承認またはプロジェクトの締め切りに間に合うようにドキュメントをCRMに直接アップロードし、チームの他のメンバーと共有します
Pipedriveの利点
デザイナーやクリエイター向けのPipedriveのCRMによるクライアント管理、プロジェクト完了および収益向上に対する支援方法はこちらです。
クライアントとのやり取りとワークフローを合理化する
複数のクライアントや、期限が競合する同時進行のプロジェクトを把握することは難しい場合があります。Pipedriveは、プロが愛用する1つの使いやすいCRMデザインで（GoogleやMicrosoftの連絡先などの）無制限の連絡先データを取り込み、整理、保存および管理するのに役立ちます。
クリエイティブな方向けのカスタマイズされたCRMを使用して、各プロジェクトのワークフローとクライアントの連絡先を完全に見えるようにします。また、見込み顧客とリードのステータスを確認できるため、チャンスを再び失ってしまうことはありません。
Pipedriveでパイプラインを効果的に管理する
連絡先を整理して追跡する
メールや電話、ウェブフォーム、ソーシャルメディアのすべてのやり取りを追跡し、ログをCRMプラットフォームに自動的に保存します。
カスタマイズされたCRMのフィールドを使用して、デザインの連絡先を見込み顧客、既存顧客および過去の顧客に分けるか、あなたやあなたのビジネスに適したカテゴリを選択してください。
Pipedriveと常時接続してやり取りを追跡します
プロジェクトワークフローを自動化する
日常業務の管理タスクから煩わしさを取り除き、CRMのデザインワークフローのどの段階でも自動化することで、クリエイティブな作業により多くの時間を費やすことができます。
自動化とパーソナライズが済んだメールでプロジェクトを開始し、CRMから直接期日の通知を受け取り、さらにどこで自動化が役立つかについてPipedriveからヒントを得てください。
Pipedriveで時間を節約してアクティビティを自動化しましょう
カスタマイズした契約書を作成して送信する
カスタマイズした契約書、提案書および見積書を送信し、クライアントの署名をより少ない頻度で集めます。受信者がドキュメントを開封して操作すると、CRMから通知が届きます。
新しいクライアント向けにすばやく編集や再設計を行ったり、Pipedriveのデータをドキュメントに自動入力したり、すべてをCRM内に同期したりできるテンプレートを保存しましょう。
Pipedriveを使用してドキュメントを一元化します
CRMデザインツールで開始してビジネスを成長させる方法
- 1. 新しいビジネスを生むプロセスを設定する
ソーシャルメディアやメールなどのあらゆる情報源からCRMファネル内で新たなリードを獲得します。LeadBoosterアドオンを使用して強力なエンゲージメントツールを接続することで連絡が取りやすくなります。
ウェブフォームをウェブサイトのランディングページやメール、ソーシャルメディアに埋め込むことで、プロジェクトや連絡先情報を簡単に収集できます。ウェブサイトのホームページでチャットボットを使用して、顧客がよくある質問に対する回答をすぐに見つけられるようにします。
- 2. プロジェクトのワークフローを確立する
Pipedriveの初回ログイン時にビジネスプロセスに合わせてカスタマイズできる、セ－ルスパイプラインとプロジェクトパイプラインの視覚的表現を作成できます。
ウェブデザイナー専用のCRMで、チーム全体が、設計サイクルの各連絡先の位置とeコマースやSaaSの各プロジェクトの位置の概要に全方位簡単にアクセスできます。
- 3. インバウンドの問い合わせ管理を自動化する
あなたのブランドとともにクライアントが持つタッチポイントはすべて、受信するとすぐにPipedriveに収集、管理、保存されます。
適切なチームメンバーに問い合わせを自動的に割り当てたり、自動応答を送信したり、会議のスケジューリングのリンクを共有したりして、顧客エクスペリエンスを向上させます。
- 4. 詳細な分析でマーケティングを後押しする
予測やレポートの指標を、目標を監視して結果を一目で解釈できるようにカスタマイズされた視覚的に魅力的なCRMダッシュボードに変換します。
データをインタラクティブなグラフにドラッグアンドドロップしてサイズ変更すると、チームが取引成立を繰り返し対処すべき課題を理解することができます。
あるウェブデザイン会社の収益を1000％増加させる上でPipedriveが役立った方法
オーストラリアのAccentuate Web Design & Marketing社では、手入力のスプレッドシートを使用してリードと顧客のデータを管理していたため、機会が見過ごされていました。
ディレクターのEden Brownleeは現在、1日100件を超える取引を簡単に管理しています。すべての通話、メール、取引のアクティビティがPipedriveに保存され、すぐに引き出せます。
「Pipedriveを使えばプロセスのすべてがより流動的になるため、連携と自動化をかなり大切にしています。」
強力なデザインとクライアントのコミュニケーションツールをCRMシステムと連携する
CRMを次のレベルに引き上げる何百もの連携により、デザインビジネスを強化し、生産性を合理化します。デザイナーが成功するために必要な人気のツールすべてを1つの集中型プラットフォームからアクセスできるようにしましょう。
すべてのクリエイティブなビジネスが恩恵を受けられるAPIの連携と機能は次のとおりです。
Smart Docs
ブランド化された追跡可能なドキュメントを作成します。Smart Docsは、CRMからのデータでドキュメントを自動的に更新し、ネットワークと簡単に共有できるようにします。
PipedriveのSmart Docs機能を使用してプロフェッショナルなドキュメントを送信しましょう。
Quickdialog
ソーシャルメディアやメッセージプラットフォームのすべての連絡先の受信トレイを一元化して時間を節約します。TwitterやWhatsAppなどの複数のチャネルからのインバウンドメッセージをすべて1か所で追跡します。
PipedriveとQuickdialogを接続しましょう。
Trello
Trelloで非常に柔軟にプロジェクトを整理して優先順位を付け、進捗をPipedriveのCRMに同期します。お気に入りのツールから移ることなく、チーム全体を最新の状態に保ちます。
PipedriveにTrelloを連携してコラボレーションしましょう。
PipedriveによるCampaigns
Pipedriveの直感的なドラッグ&ドロップメールビルダーを使って、注意を引くメールキャンペーンを作成します。PipedriveのCampaignsでセグメンテーションを使用し、メッセージの的を絞ってリアルタイムでキャンペーンのパフォーマンスを追跡します。
Zapier
愛用するデザインツールはすべて引き続きお使いください。CRMシステムに直接連携された何千ものお気に入りのモバイルアプリに接続して、必要なものがすべて揃ったワークフローハブを実現しましょう。
PipedriveへのZapierの連携をご確認ください。
QuickBooks
会計プロセスを簡素化します。見積書、納品書、請求書を簡単に管理し、適切なクライアントファイルに接続して、ツールを切り替えることなく財務状況を把握できます。
PipedriveへのQuickBooksの連携について学びましょう。
CRMのデザインに関するよくある質問
- どのようにCRMをデザインすればよいですか？
CRMを最初からデザインするのは時間がかかり、複雑な作業になります。幸いなことに、Pipedriveはそうではありません。
視覚的かつ優れたデザインのCRMプラットフォームと複数のカスタマイズオプションを備えたPipedriveは、ユーザー独自のニーズに合わせて直感的な体験を提供します。
- CRMソフトウェアは何をするためにデザインされていますか？
CRM（顧客関係管理ソフトウェア）は、リードがセールスパイプラインを進んで取引成立に至るまでのセールスプロセスを管理できるようにデザインされています。
CRMソフトウェアは、レポートと分析、リード生成、ワークフローの自動化、マーケティングなど、営業チームに役立つその他の機能も提供します。
- PipedriveはカスタムCRMをデザインできますか？
Pipedriveを使えば、最初からカスタムCRMをデザインする必要はありません。
豊富なカスタマイズオプションと統合エコシステムのおかげで、Pipedriveを組織固有のニーズに合わせて適応させることは素早く簡単で無料です！