セールスCRMレポートと分析情報

知っておくべきセ-ルスレポート

CRMソフトウェアには、ビジネスの成長と収益性の向上に不可欠な情報や情報源が含まれています。これらを適切に洗練させるには、セールスレポート ソフトウェアでCRMデータを活用する必要があります。

Pipedrive のインサイト機能には、インタラクティブなダッシュボードソフトウェアが存在し、セールス担当者が獲得パターンを認識し、ワークフローとマーケティングキャンペーンを最適化できるようにします。 使い方も簡単なので、すぐに真のデータ ウィザードになることができます。

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役立つインサイト機能

ソフトウェアの機能

カスタマイズ可能なレポート

初期設定のレポートの使用は効果的でない場合もあります。ビジネスはそれぞれ独自のものであるため、適切な分析情報を明らかにして特定の目的を目立たせるにはアクティビティ、セ-ルスレポートおよびCRMレポートが必要です。

Pipedriveのセ-ルスレポートは完全にカスタマイズ可能です。この機能により、新規取引件数や定期収益などの初期設定の基準を追跡し、ビジネスに関連するカスタマイズされた測定項目を追加してください。

結果のフィルタリングとグループ化を行うことで、セ-ルス実績の明確な視覚的概要を入手して取引成立パターンを明らかにし、セ-ルスの弱点を認識します。効率的なレポート作成とデータ分析により、セールスチームの働き方が大幅に楽になります。

次が含まれます:

取引の追跡

収益の予測

リードのレポート作成

カスタムフィールドとレポート

リアルタイムのデータを使用し、設定したカスタムフィールドに基づいてセールスレポートとCRMレポートを生成します

収益予測レポート

予測される収益の包括的な概要でプロのような戦略を練ります

パフォーマンスレポート

作成したリード、アーカイブしたリード、取引に変換したリードの数を時系列で確認します

コンバーションレポート

リードから取引へのコンバージョン率をリードソースや作成者、期間などグループ別に追跡します

ソフトウェアの機能

セールス ダッシュボードとダッシュボード レポート

紛らわしいExcelスプレッドシートと静的な図表は過去のものです。

Pipedriveのインサイトダッシュボードとダッシュボード レポートは、セールスに活気を与えます。測定項目とレポートをチャートやグラフ、インタラクティブな表に変えます。自己流で結果を作成、カスタマイズ、フィルタリングします。インサイトダッシュボードのデザインでは、データが明確に視覚化されているため、すべての適切なデータを瞬時に利用できます。

ダッシュボード レポートツールは、セールスマネージャーがチームのパフォーマンスを追跡し、獲得戦略を発見してリアルタイムでボトルネックに対応するよう支援します。ビジネスインテリジェンスの向上は、意思決定の向上にもつながります。

たったのワンクリックでライブダッシュボードを他の利害関係者と共有できます。Pipedriveユーザーかどうかは問いません。

ソフトウェアの機能

目標

目標が具体的かつ詳細でないほど、進捗状況を追跡して目標を達成することが難しくなります。

Pipedriveの目標機能は、チームが集中力を維持し、成功への道を切り開くよう支援します。取引または活動に基づいて目標を作成し、指名担当者、タイプ、パイプライン、期間および間隔を追加して目標を明確にします。 予測に加えて、値ベースまたは数ベースで追跡する測定項目を設定します。

ソフトウェアの機能

予測

セ-ルス・マーケティング戦略を計画する上で収益の予測が欠かせません。売上予測を明確にすることは、ビジネス上の適切な意思決定、取引の優先順位付け、そして目標達成に向けたリソースの割り当てを行う助けとなります。

PipedriveのCRMレポートで予測することは、推定取引成立日から算出する推定収益です。また、独自のカスタムフィールドも作成します。収益目標を達成するために取るべき行動に全力を注ぐことができます。

取引速度のレポート

どのアカウントが最大の収益を生み出すのか、セールス担当者の成立件数と失注件数は何件なのか、そしてその理由をご確認ください

チーム パフォーマンス

セ-ルス担当者をチームとして編成し、貴重な分析情報をパフォーマンスに組み入れましょう

ダッシュボードの共有

独自のダッシュボードを作成して、社内外で共有します

オープンAPIと統合

当社のRESTful APIでカスタム機能を無料で開発し Pipedrive経験を御社独自にカスタマイズしましょう

100,000社を超える企業にぜひご参加ください

分析情報とレポートの主なメリット

  • 全員のパフォーマンスに関する最新の概要を入手
  • チームと会社の目標を決定
  • 収益を予測
  • 情報に基づき決定
  • ビジネスニーズに合わせてカスタマイズされたダッシュボードとレポートツール
  • ライブダッシュボードをリアルタイムの情報とクリックだけで共有します

測定できる主要KPI

職務と目標をもとに主要KPIをパーソナライズしましょう。セールスパイプライン内の取引件数、成約率、平均取引規模、平均成約時間などを測定します。この詳細をご確認ください

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分析情報とレポートに関するよくある質問

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