セールスCRMレポートと分析情報

知っておくべきセ-ルスレポート

CRMにはビジネスを成長させるために欠かせない情報とデータが詰まっています。ただ、データを所有することと、データを洗練させてセ-ルスの分析情報を抽出することは、2つの異なる段階です。それを成功させる秘訣は、セ-ルスレポートを介してCRMデータを活用することです。

セ-ルスレポートは、先月最も効果的だった製品、成約率が下がった理由、四半期目標を達成できなかったあるセ-ルス担当者の解決の鍵を理解する上で役立ちます。言い換えると、取引成立パターンを認識し、ワークフロー全体を最適化する助けとなります。

Pipedriveのセ-ルスに関する分析情報は、データを理解して行動に移す支援をしてくれる機能です。さらに、とても使いやすいため、真のデータスペシャリストになることができます!

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人気のあるレポートと分析情報の機能

ソフトウェアの機能

カスタマイズ可能なレポート

初期設定のレポートを使用するだけでは不十分な場合もあります。ビジネスはそれぞれ独自のものであるため、適切な分析情報を明らかにして特定の目的を目立たせるには対応するセ-ルスレポートが必要です。

Pipedriveのセ-ルスレポートは完全にカスタマイズ可能です。この機能により、新規取引件数、定期収益、平均取引年数などの初期設定の基準と、ビジネスに関連するカスタマイズされた測定項目を追跡できます。その後、結果のフィルタリングとグループ化を行うことで、セ-ルス実績の明確な視覚的概要を入手して取引成立パターンを明らかにし、セ-ルスの弱点を認識します。

次が含まれます:

取引の追跡

収益の予測

リードのレポート作成

カスタムフィールドとレポート

チーム、製品または業界向けに設定したカスタムフィールドからレポートを生成します

収益予測レポート

予測収益の包括的なオーバービューを把握し、自信をもって事前の準備をして実行中に調整していきましょう

パフォーマンスレポート

作成したリード、アーカイブしたリード、取引に変換したリードの数を時系列で確認します

コンバーションレポート

リードが取引に変換されたコンバージョン率をリードソース、作成者、期間などのグループ別に追跡します

ソフトウェアの機能

セールスダッシュボード

紛らわしいExcelシートと静的チャートは過去のものです。

Pipedriveのセ-ルスダッシュボードでは、測定項目とレポートを視覚的なグラフやインタラクティブな表に変えることでセ-ルスに活気を与え、自己流で結果を作成、カスタマイズ、フィルタリングできます。

セールスダッシュボードは、チームの業績を追跡し、取引成立戦略を発見、弱点にリアルタイムで対応する上で役立ちます。ワンクリックするだけで、Pipedriveユーザーかどうかを問わず他の利害関係者とライブダッシュボードを共有できます。

ソフトウェアの機能

目標

あなたやチームが注力するポイントを正しく維持したいとお考えであれば、効果的な目標設定は活用すべき最適な習慣です。より具体的で詳細に取り組むほど進捗の追跡が容易になり、最終的に目的を達成しやすくなります。

Pipedriveの目標は、取引またはアクティビティのいずれかに基づいており、担当者、タイプ、パイプライン、期間および間隔を追加することで、さらに目標をわかりやすく設定できます。 追跡の測定項目についても金額または件数のいずれかで設定可能です。最後に、期待を調整するために、予測より上の目標を設定することもできます!

ソフトウェアの機能

予測

セ-ルス・マーケティング戦略を計画する上で収益の予測が欠かせません。売上予測を明確にすることは、ビジネス上の適切な意思決定、取引の優先順位付け、そして目標達成に向けたリソースの割り当てを行う助けとなります。

PipedriveのCRMレポートで予測することは、推定取引成立日から算出する推定収益です。その他に、独自のカスタムフィールドを作成することもできます。いずれにせよ、収益目標を達成するために成約すべき取引を考えるなど、取るべき行動に全力を注ぐことができます。

取引速度のレポート

どのアカウントが最大の収益をもたらすのか、セールス担当者の成立件数と失注件数は何件なのか、そしてその理由をご確認ください

チーム パフォーマンス

セ-ルス担当者をチームとして編成し、有益な分析情報をパフォーマンスに組み入れましょう

ダッシュボードの共有

独自のダッシュボードを作成して、社内外で共有します

オープンAPIと統合

当社のRESTful APIでカスタム機能を無料で開発し Pipedrive経験を御社独自にカスタマイズしましょう

100,000社を超える企業にぜひご参加ください

分析情報とレポートの主なメリット

  • 全員のパフォーマンスに関する最新の概要を入手
  • チームと会社の目標を決定
  • 収益を予測
  • 情報に基づき決定
  • ビジネスのニーズに合わせてレポートをカスタマイズ
  • ワンクリックでライブダッシュボードを共有

測定できる主要KPI

職務と目標をもとに主要KPIをパーソナライズできます。特に、パイプライン内の取引件数、成約率、平均取引規模、平均成約時間、リードが応答するまでの時間、フォローアップ率、販売に費やした時間などを測定できます。この詳細をご確認ください

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分析情報とレポートに関するよくある質問

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