ユーザー権限

Pipedriveでカスタマイズされた役割と権限を追加するには、ダッシュボードから設定 > ユーザーを管理する > 権限セットに移動します。

そこから、現在の権限セットと各セットに含まれるユーザー数を確認できます。

各権限セットをクリックすると、そのセットに含まれるユーザーを変更できます。各セットの権限の種類をカスタマイズするには、権限セットの編集をクリックします。

PremiumとUltimateのプランでは、追加の権限セットがサポートされています。チーム管理ブースターパックでは、グループのメンバーシップやグループ権限をさらに作成できます。

権限セットをユーザーに割り当てるには、アカウント管理者が設定 > ユーザーを管理する > 権限セットにアクセスしてください。

このビューには各権限セットとそのユーザー数が表示されます。

権限セットにユーザーを追加または削除するには、権限セットをクリックし、ユーザータブの下で指示に従います。

Pipedriveでユーザーに権限を付与するには、設定 > ユーザーを管理する > 権限セットをクリックします。

権限セットに新しいユーザーを追加するには、追加するセットをクリックし、右側のユーザータブでユーザーを追加します。

セット、権限セットを編集するの順にクリックすると、権限を管理できます。これには、セットの権限のオン/オフの切り替えも含まれます。

Pipedriveでのデータと権限の仕組みについては、Pipedriveアカデミーのコースを受講する、Pipedriveのナレッジベースを検索する、またはPipedriveのオープンAPIについて学習してください。