プロジェクト管理の自動化

プロジェクト管理の自動化の利点

自動化されたワークフローでのプロジェクト管理プロセス簡素化が理にかなっている理由：

• ボトルネックを解消する：管理者や手間がかかるだけの仕事のせいで仕事が遅くならないようにします。プロジェクト管理タスクを自動化して摩擦を取り除き、より効率的に作業します。

• 時間管理の改善：リードタイムの測定や競合する期日の管理は忘れてください。効果的な自動化ツールを使用して、適切なタイミングでアクティビティを計画します。

• プロジェクトとプロセスの可視化：必要なことは視点の変更だけの場合もあります。自動化機能を活用して弱点を特定し、プロセスを最適化します。

プロジェクトタスクを自動化して繰り返しのタスクにかける時間を節約する

ワークフローが効果的でない場合、プロジェクトは目標達成できません。

Projectsは、CRMの自動化機能をシームレスにサポートする新しいPipedriveプロジェクト管理アドオンです。

直感的なワークフロービルダーを使用し、アクションのアクティビティを自動的に実行してプロジェクトを前進させ続ける論理的なフローを作成します。

CRMとプロジェクトソフトウェアを連携する

1つのツールで販売パイプラインをプロジェクト管理プロセスに合わせることができれば、プロジェクトの計画、プロセスの自動化および管理がはるかに簡単になります。

アドオンを購入すると、PipedriveのProjectsはPipedrive CRM内のネイティブ機能になり、チーム全体のシームレスなワークフローを意味します。Pipedriveの取引、人または組織からプロジェクトカードを手動で作成するか、特定の条件が満たされたときに自動的に作成されるように設定できます。

カンバンボードでプロジェクト成果物を追跡する

チーム メンバーと主要なステークホルダーは、アプリ内で同じプロジェクト情報にアクセスして完全に足並みをそろえる必要があります。

Pipedriveのカンバンビューを使用すると、プロジェクト完了までの主要なマイルストーンを通じて新しいプロジェクトを導くことができます。

プロジェクト管理タスク、アクションおよびサブタスクを使用し、プロジェクト管理のアクションをより適切に計画してからプロセスを自動化します。

メールをプロジェクト管理ソフトウェアと同期する

パーソナライズされた自動化メッセージを連絡先に送信するには、まずメールを機敏なプロジェクト管理ツールと同期する必要があります。

Projectsでは、メール通知で同僚に情報提供したり、CRMをSlackと同期して重要な出来事が発生したときに自動メッセージを送信したり、表示権限を編集してどのチームメンバーがメール内容にアクセスできるかを管理したりできます。

アプリをカスタマイズする

ビジネス ニーズに合わせてPipedriveのProjectsを調整します。時間のかかるスプレッドシートに別れを告げましょう。カスタムフィールドと複数のカスマイズ可能なカンバンボードを作成して、チームのパフォーマンスを向上させます。

当社の強力なMarketplaceアプリでは、Pipedrive CRM機能を強化することもできます。例えば、Pipedrive CRMをZapierと連携し、さらに多くの自動化オプションをご利用になれます。