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Caso você tenha perdido… Atualizações de maio de 2022

Maio foi um grande mês na Pipedrive, com o lançamento de duas integrações com aplicativos de mensagens e atualizações no Smart Docs. O Campaigns também foi disponibilizado para todos no início de junho.


Integrações do Pipedrive com o WhatsApp e o Facebook Messenger

Fale com contatos e gerencie conversas de diferentes apps de mensagem na Caixa de entrada de mensagens do Pipedrive, que pode ser encontrada na seção Leads.

Instale nossas integrações com o Facebook Messenger e o WhatsApp para entrar em contato com leads e acompanhar conversas sem precisar sair do Pipedrive.

Você também pode criar contatos, leads ou negócios intuitivamente a partir de conversas e armazenar o histórico no contato, lead ou negócio relacionado.

Para que sua equipe nunca fique sem entender o contexto, você pode compartilhar conversas com colegas e até mesmo atribuí-las para uma determinada pessoa.

Para adicionar nossas integrações com oFacebook Messenger e o WhatsApp, vá até nosso marketplace. Você também pode adicionar aplicativos direto do Pipedrive.


Acesse o Smart Docs em mais lugares e personalize categorias

Se você usa o Smart Docs, agora encontrará a opção “Documentos” nas visualizações “Pessoas” e “Organização” no Pipedrive, dando rápido acesso ao Smart Docs.

Assinaturas internas e externas em seus documentos também serão preenchidas automaticamente de maneira diferente, dependendo de onde o Smart Docs é acessado:

Onde você acessou o Smart Docs

Pessoa que terá assinatura preenchida automaticamente

Negócios

The linked person's info if it exists

Pessoas

As informações da própria pessoa

Organizações

A primeira pessoa conectada, caso exista


Quando um usuário do Smart Docs estiver editando um documento, ele poderá usar campos do Pipedrive para rapidamente acessar informações sobre o signatário. No entanto, nem todos os campos estão disponíveis, dependendo de onde você estava no Pipedrive quando criou o documento.

  • Se você criou o documento a partir de Negócios, pode usar os campos específicos Negócio, Produto, Pessoa e Organização

  • Se você criou o documento a partir de Pessoa, só poderá ver campos específicos relacionados a organização e pessoa

  • Se você criou o documento a partir de Organização, só poderá ver campos de organização

Usuários do Smart Docs também podem categorizar seus documentos e modelos para filtragem e busca mais fácil no Pipedrive.

Há quatro categorias padrão, mas usuários também podem criar, editar e excluir categorias compartilhadas e usá-las para especificar a categoria de qualquer documento ou modelo. Veja quais são as quatro categorias disponíveis para todos.

  • Contratos

  • Propostas

  • Orçamentos

  • Outros

Você pode gerenciar as categorias na galeria de modelos e enquanto edita um modelo ou documento.


O Campaigns do Pipedrive já está disponível

Novos usuários do Pipedrive podem se cadastrar para usar o Campaigns quando começam um teste ou quando se tornam clientes pagantes.

A extensão Campaigns faz parte do seu CRM Pipedrive, facilitando a sincronização entre atividades e dados de vendas e marketing. Veja o que mais você pode fazer com o Campaigns:

  • Criar e-mails personalizados com modelos para obter mais cliques. Diminua os esforços com o marketing com modelos profissionais e um simples criador de arrastar e soltar.

  • Transformar prospectos em leads quentes. Envie campanhas por e-mail facilmente para seus contatos de vendas.

  • Segmentar seus públicos e personalizar suas campanhas. Envie a mensagem certa para o público certo na hora certa com a segmentação de e-mails.

  • Saber quais campanhas conquistam seu público com relatórios em tempo real. Melhore o engajamento com relatórios de campanhas e insights.

  • Manter todos os dados do seu público em uma única plataforma. Chega de importações e exportações para equipes de vendas e marketing.

A automatização de e-mails de marketing estará disponível ainda em 2022 e vai permitir que você automatize totalmente fluxos de qualificação de leads e acompanhamentos de relacionamento com o cliente.

Descubra mais sobre o Campaigns em nossa página de software de e-mail marketing.

Interessado(a) em usar estes recursos? Teste o Pipedrive de graça por 14 dias e adicione o Campaigns em sua avaliação. Não é necessário cartão de crédito.

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