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Por si te lo perdiste… Actualizaciones de Pipedrive de mayo 2022

Mayo fue un mes de mucho movimiento en Pipedrive. Lanzamos dos integraciones de apps de mensajería y actualizaciones de Smart Docs. Y a comienzos de junio, Campaigns pasó a estar disponible para todos los usuarios.


Integraciones de Pipedrive con WhatsApp y Facebook Messenger

Contacta con tus contratos y gestiona las conversaciones de tus diferentes servicios de mensajería desde la bandeja de entrada de mensajes de Pipedrive, que está en la sección de Prospectos.

Instala nuestras nuevas integraciones para Facebook Messenger y Whatsapp Messenger para contactar con tus prospectos y hacer seguimiento de tus conversaciones sin salir de Pipedrive.

También puedes crear de forma ágil nuevos contactos o tratos directamente desde una conversación y guardar el historial de la conversación en el perfil de un contacto, prospecto o trato.

Para mantener a todo tu equipo al día y bien informado de los tratos, puedes compartir conversaciones con tus colegas e, incluso, asignarle una conversación a la persona más indicada para que le haga seguimiento.

Visita nuestro Marketplace y añade nuestras integraciones para Facebook Messenger y WhatsApp. También puedes añadir las apps directamente desde Pipedrive.


Accede a Smart Docs desde más secciones y personaliza las categorías

Si eres usuario de Smart Docs, a partir de ahora encontrarás la opción “Documentos de ventas” en los apartados “Personas” y “Organizaciones” en Pipedrive, la cual te da acceso directo a Smart Docs.

Las firmas internas y externas de tus documentos, también se van a autorellenar de forma diferente según el lugar desde el que accedas a Smart Docs:

Apartado desde el que accedes a Smart Docs

Firma que se puede autorellenar

Tratos

La información de la Persona vinculada (si está disponible)

Personas

La información propia de la persona

Organizaciones

La primera persona vinculada (si hay alguna registrada)


Cuando un usuario de Smart Docs está editando un documento, puede usar los campos de Pipedrive para acceder de forma rápida a los datos de la persona que lo firma. Sin embargo, no todos los campos están siempre disponibles porque va a depender del apartado de Pipedrive desde el que se creó el documento.

  • Si creaste el documento desde Tratos, puedes usar todos los campos específicos de Trato, Producto, Persona y Organización.

  • Si creaste el documento desde Persona, solo podrás ver los campos específicos de la organización y de la persona

  • Si creaste el documento desde Organización, solo podrás usar los campos de la organización

Todos los usuarios de Smart Docs a partir de ahora también pueden crear categorías en sus documentos y plantillas para que sea más fácil filtrarlos y localizarlos en Pipedrive.

Hay cuatro categorías predeterminadas, pero cualquier usuario puede crear, editar y borrar las categorías compartidas y usarlas para denominar cualquier set de categorías de un documento o plantilla. Estas son las cuatro categorías predeterminadas disponibles para todos los usuarios.

  • Contratos

  • Propuestas

  • Presupuestos / Cotizaciones

  • Otros

Puedes gestionar las categorías desde la galería de plantillas y mientras estés editando una plantilla o documento.


Campaigns de Pipedrive ya está disponible para todo el mundo

Ahora, los nuevos usuarios de Pipedrive pueden suscribirse para usar Campaigns durante su período de prueba de Pipedrive o convertirse en usuarios pagos.

El complemento Campaigns forma parte del CRM de Pipedrive y te facilita la sincronización de tus actividades y datos de marketing y ventas. Estas son algunas de las tareas que puedes hacer con Campaigns:

  • Crear emails personalizados con plantillas profesionales diseñadas para que obtengas más clics. Reduce los esfuerzos de marketing usando plantillas profesionales fáciles de rellenar arrastrando y soltando.

  • Nutre la relación con tus leads y conviértelos en prospectos de valor. Envía campañas de marketing por correo electrónico en un abrir y cerrar de ojos.

  • Segmenta tu audiencia y personaliza tus campañas. Envía el mensaje correcto a la audiencia adecuada en el momento correcto con una buena segmentación de emails.

  • Descubre qué campañas tienen más éxito a través de los informes en tiempo real. Mejora la participación y los resultados consultando los informes y hallazgos de las campañas.

  • Reúne todos los datos de tu audiencia en una sola plataforma. Se acabó el trabajo sin fin de importar y exportar datos para los equipos de ventas y marketing.

Y en 2022, también está por llegar la automatización del marketing por correo electrónico, que te permitirá crear flujos de calificación de leads y ciclos para nutrir la relación con los clientes totalmente automatizados.

Descubre más acerca de Campaigns en la página de nuestra función de marketing por correo electrónico.

¿Quieres conocer nuestro CRM y experimentar estas funciones? Prueba Pipedrive gratis por 14 días, sin necesidad de añadir una tarjeta de crédito, y añade Campaigns en tu período de prueba gratis.

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