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Au cas où vous l’auriez manqué... Actus Pipedrive de mai 2022

Mai a été un mois record pour Pipedrive : intégrations avec deux applis majeures de messagerie, mises à jour de Smart Docs, et dernières finitions sur le module Campaigns, disponible depuis début juin.


Intégrations de Pipedrive avec WhatsApp et Facebook Messenger

Chattez et gérez vos conversations de messagerie directement depuis la Boîte de Messagerie Instantanée qui se trouve dans la section Prospect de Pipedrive.

En installant nos nouvelles intégrations Facebook Messenger et WhatsApp, vous pouvez contacter vos prospects et suivre vos conversations sans quitter Pipedrive.

Vous pouvez créer en toute simplicité des contacts, prospects ou affaires à partir d’une conversation, et sauvegarder l’historique de vos messages dans la vue détaillée du contact, du prospect ou de l’affaire correspondante.

Afin que votre équipe dispose de tous les éléments de contexte, vous pouvez partager des conversations avec des collègues et même attribuer des conversations à un membre spécifique de votre équipe.

Pour ajouter les intégrations Facebook Messenger et WhatsApp, visitez notre Marketplace. Vous avez également la possibilité de les ajouter depuis Pipedrive.


Accédez à Smart Docs de multiples façons et personnalisez les catégories

Si vous utilisez Smart Docs, sachez qu’une nouvelle option Documents a été ajoutée dans les vues Personne et Organisation de Pipedrive pour faciliter l’accès au module Smart Docs.

Le remplissage automatique des signatures, internes comme externes, varie en fonction de la vue que vous utilisez pour accéder à Smart Docs :

Point d’accès Smart Docs

Remplissage automatique avec la signature de :

Affaire

la personne associée, s’il y en a une

Personne

les informations relatives à cette personne

Organisation

la première personne associée, s’il y en a une


Lorsque vous modifiez un document avec Smart Docs, vous pouvez vous servir des champs de Pipedrive pour accéder rapidement à des informations supplémentaires sur le signataire. Toutefois, les champs à votre disposition diffèrent en fonction de la section où vous trouvez dans Pipedrive au moment de créer un document.

  • Si vous créez un document depuis la vue Affaires, vous pouvez utiliser tous les champs de type Affaire, Produits, Personne et Organisation.

  • Si vous créez un document depuis la vue Personne, vous pouvez uniquement voir les filtres de type Personne et Organisation.

  • Si vous créez un document depuis la vue Organisation, vous pouvez uniquement utiliser les champs de type Organisation.

Par ailleurs, tous les utilisateurs de Smart Docs peuvent désormais catégoriser leurs documents et modèles pour les rendre faciles à filtrer et à rechercher dans Pipedrive.

Il existe quatre catégories par défaut, mais les utilisateurs peuvent également créer, modifier et supprimer des catégories partagées et les utiliser pour catégoriser n’importe quel document ou modèle. Voici les quatre catégories par défaut accessibles à tous.

  • Contrats

  • Propositions

  • Devis

  • Autres

Vous pouvez gérer votre ensemble de catégories depuis la galerie de modèles et lorsque vous modifiez un modèle ou un document.


Campaigns de Pipedrive est maintenant disponible

Les nouveaux utilisateurs de Pipedrive peuvent s'inscrire à Campaigns lorsqu'ils commencent leur essai de Pipedrive ou souscrivent un abonnement.

L'extension Campaigns fait partie intégrante de votre CRM Pipedrive, ce qui simplifie la synchronisation de vos activités et de vos données de vente et de marketing. Voici ce que vous pourrez faire d'autre avec Campaigns :

  • Créez des e-mails personnalisables avec des modèles professionnels conçus pour obtenir plus de clics. Réduisez vos efforts de marketing grâce à des modèles professionnels et un éditeur simple de type glisser-déposer.

  • Transformez vos prospects en clients prêts à l’achat. Envoyez en toute transparence des campagnes d'email marketing à vos contacts commerciaux.

  • Segmentez vos audiences et personnalisez vos campagnes. Envoyez le bon message au bon public et au bon moment grâce à la segmentation des e-mails.

  • Repérez les campagnes qui ont fait mouche auprès de votre public grâce aux rapports en temps réel. Améliorez l'engagement grâce aux rapports et aux informations sur les campagnes.

  • Conservez toutes vos données d'audience sur une seule plateforme. Fini les importations et les exportations sans fin pour les équipes de vente et de marketing.

L'automatisation du marketing par e-mail sera également disponible en 2022, ce qui vous permettra de mettre en place des flux de qualification des prospects et des séquences de maturation de la relation client entièrement automatisés.

Pour en savoir plus sur Campaigns, consultez la page des fonctionnalités de notre logiciel de marketing par e-mail.

Ces fonctionnalités vous intéressent ? Vous découvrez tout juste notre CRM ? Essayez Pipedrive gratuitement pendant 14 jours, sans carte de crédit, et ajoutez Campaigns à votre essai gratuit.

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