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Frisch hereingekommen... Pipedrive Updates Juli 2021

Wir haben drei neue spannende Pipedrive-Integrationen und Aktualisierungen für Workflow-Automatisierungen, Insights und Benachrichtigungen für Sie.

Nur die Benachrichtigungen, die Sie auch wollen

Alle Benachrichtigungen sind jetzt an einem Ort zentral zusammengefasst und Sie können Pipedrive so anpassen, dass Sie auswählen können, welche davon Sie sehen. Es gibt neue Optionen wie @Erwähnungen, @Kommentare und "Ihnen zugewiesen".

Sie finden Ihre Benachrichtigungen unter Vertriebsassistent (die Glühbirne oben rechts in Ihrer Pipedrive-Ansicht). Sie können diese auch in Ihrem Benutzerprofil finden.

Wenn Sie sich auf eine Aufgabe konzentrieren möchten oder einen anstrengenden Tag vor sich haben, können Sie den Vertriebsassistenten auch komplett ausschalten oder für einen Tag stumm schalten.

Zudem haben wir die Echtzeit-E-Mail-Benachrichtigungen über Dinge, die Sie verfolgen, durch stündliche E-Mails in Ihrem Posteingang ersetzt.

Update Workflow-Automatisierungen

Sie können jetzt einen Workflow mit Sequenzen automatisierter Aktionen auf der Grundlage eines einzigen Auslösers erstellen und benutzerdefinierte Fälligkeitsdaten zu Aktivitäten hinzufügen. Außerdem haben wir unseren Workflow-Builder aktualisiert, damit Sie den Überblick über Ihre Pipeline behalten und verstehen, was gerade aktuell ist.

Sie können die Aktionen in diesen Sequenzen in beliebiger Reihenfolge einrichten und Sie können sogar benutzerdefinierte Fälligkeitsdaten zu Aktivitäten hinzufügen, wenn Sie möchten, dass eine Aktivität eine bestimmte Anzahl von Tagen nach einem Auslöser geplant wird.

Um Ihnen den Einstieg in die aktualisierte Funktion zur Workflow-Automatisierung zu erleichtern, haben wir einen intuitiven Workflow-Builder erstellt, mit dem Sie leicht den Überblick behalten können und immer die Kontrolle haben.

Es gibt auch einige Vorlagen für gängige Workflows, wenn Sie nicht bei Null anfangen möchten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zur Workflow-Automatisierung.

Datumsfilter in Insights einrichten

Sie müssen die Zeitspannenfilter in Insights nicht mehr manuell aktualisieren, denn ab sofort können Sie Datumsfilter für zukünftige Zeiträume erstellen und so den manuellen Aufwand reduzieren.

So können Sie zum Beispiel einen Filter einrichten, der Deals anzeigt, die in den letzten sieben Tagen abgeschlossen wurden. Nachdem Sie den Filter eingerichtet haben, sehen Sie automatisch die Ergebnisse der letzten sieben Tage.

Aktualisierte Integrationen mit Google Meet, QuickBooks und Xero

Wir haben eine neue Integration mit dem Videokonferenz-Tool Google Meet erstellt und die Integrationen mit den Buchhaltungsplattformen QuickBooks und Xero aktualisiert.

Unsere Nutzer konnten bereits Videoanrufe von Pipedrive aus mit Zoom und Microsoft Teams einrichten und planen, jetzt können sie das Gleiche auch mit Google Meet tun. Wenn Sie die Integration eingerichtet haben, sollten Sie in der Lage sein, Google Meet aus dem Dropdown-Menü in unserer Planerfunktion auszuwählen.

Dank unserer QuickBooks- und Xero-Integrationen können Pipedrive-Nutzer jetzt auch Rechnungszyklen in Pipedrive erstellen und verwalten.

Wenn Sie eine der Integrationen eingerichtet haben, finden Sie in der Ansicht des Deals eine neue Registerkarte "Rechnung", auf der Sie Rechnungen für Ihre Kontakte erstellen können.

Die Google Meet-, QuickBooks- und Xero-Integrationen und viele weitere finden Sie in unserem Marketplace.

Dieser Artikel wurde am 27.07.2021 veröffentlicht. Die Produktbeschreibungen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.

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