Funktionen

Workflow-Automatisierung

CRM-Automation

Es gibt in jedem Job Aufgaben, bei denen es sich richtig gut anfühlt, sie zu erledigen: Zum Beispiel ein Angebot verschicken oder einen Deal abschließen. Andere, wie etwa das manuelle Eintragen von Daten oder E-Mail-Listen durchgehen, um sie demografisch zu segmentieren, sind oft repetitiv und zeitraubend. Die Lösung? CRM-Automation-Tools.

Mit der Workflow-Automation-Software von Pipedrive beseitigen Sie unnötige händische Arbeit und erhöhen die Produktivität. Erledigen Sie Aufgaben, ohne einen Finger zu rühren, indem Sie Workflows einrichten und Vorgänge triggern lassen.

Aber Sie können mit unserer Software nicht nur Workflows automatisieren. Drip-Kampagnen mit Top-E-Mail-Vorlagen automatisieren? Check. Chatbots fürs Lead Nurturing? Check. Automatisiertes Lead Scoring und Umsatz-Prognose? Check. Und es gibt noch viel mehr! Wir führen beinahe täglich neue Funktionen ein.

Fun Fact: Unser "State of Sales und Marketing" Report zeigt, dass für Menschen, die Ihre Aufgaben automatisieren, die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre KPIs erreichen um 16 % höher liegt.

Vollständiger Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich.

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Automation-Features von Pipedrive

Automatisieren Sie Ihre Sales-Workflows

Automatisierte Prozesse unterstützen Vertriebsmitarbeiter während des gesamten Vertriebszyklus.

So kann die Vertriebs-Automatisierungsfunktion von Pipedrive einen Deal weiter voranbringen, indem automatisch ein Deal erstellt wird, wenn ein qualifizierter Lead hinzugefügt oder Aktivitäten erstellen, wenn ein Deal in der Pipeline bewegt wird.

Die Teamarbeit wird verbessert, indem Pipedrive es Ihnen ermöglicht, die Besitzer von Deals zu ändern und Workflows für Ihr Vertriebsteam zu erstellen, um so die Zahl menschlicher Fehler zu reduzieren.

Die Automatisierungs-Funktionen von Pipedrive unterstützen Sie auch bei der Kundenbindung, indem Sie damit Kampagnen für verbesserte Kunden-Interaktion planen können.

Sie haben keine Zeit, um Workflows aufzusetzen? Unsere Vorlagen für Workflow-Automationen nehmen Ihnen das ab!

Vertriebsaufgaben automatisieren

Erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Vertriebsmitarbeiter, indem Sie repetitive Vertriebsaktivitäten automatisieren

Personalisierte E-Mails via Marketing Automation Workflow

Triggern Sie den automatisierten Versand personalisierter E-Mails an Interessenten und Kunden

Schritte für Ihren Automation Workflow

Planen Sie Aktivitäten, nachdem ein Deal in eine bestimmte Phase Ihrer Pipeline bewegt wurde

Erstellen Sie Vertriebs-Workflows

Einfache, aber wirkungsvolle automatisierte Workflows

Wie Key Search den Arbeitsablauf um 40 % beschleunigt hat

Vor sechs Jahren, ehe Key Search zu Pipedrive wechselte, nutzte das Unternehmen eine überholte Plattform, die schwer zu nutzen und unmöglich anzupassen war.

Seit dem Wechsel zu Pipedrive hat das Team mehr als 100 Workflow-Automatisierungen zu Prozessautomatisierung implementiert, u. a. für Recruiting, Rechnungsstellung, Beziehungsmanagement mit Multiplikatoren, Kandidaten-Management, Kunden-Management, Umsatz-Prognosen und Marketing. Die Prozesse sind nun 40 % schneller.

Fallstudie lesen

Ich glaube, ohne Pipedrive wären wir nicht so schnell gewachsen. Wir mussten jetzt zusätzliche Berater einstellen, weil das System größer wird und wir mehr Hilfe brauchen.
FP

Franziska Palumbo-SeidelCEO & Unternehmensgründerin

Personalisierte E-Mails mit Marketing Automation verschicken

Moderne Kunden sind anspruchsvoll und erwarten ein Produkt, das im richtigen Moment ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. In unserem „State of Sales und Marketing" Report wird deutlich, dass Vertriebs- und Marketingmitarbeiter mit Zugang zu Automatisierungstools eine um 22 % höhere Wahrscheinlichkeit haben, mit ihrem Job zufrieden zu sein.

Mit der Workflow Automation von Pipedrive können Sie jedes Mal, wenn ein Deal erstellt wird oder er eine bestimmte Phase erreicht, automatisch eine personalisierte E-Mail versenden. So bleiben Ihre Leads und Interessenten bei der Stange und Sie können sich auf Vertriebsaktivitäten mit hoher Priorität konzentrieren.

Beim Workflow Management Schritte für den richtigen Ablauf planen

Es kann vorkommen, dass Sie Automatisierungen für einen späteren Zeitpunkt einplanen wollen, anstatt sie sofort ausführen zu lassen, sei es, um die Customer Experience zu personalisieren oder um Automatisierungen über einen bestimmten Zeitraum zu strecken.

Mit der Verzögerungsfunktion von Pipedrive können Sie Aktivitäten so einrichten, dass sie nicht nur automatisch, sondern zu der von Ihnen bevorzugten Zeit durchgeführt werden. Nutzen Sie die Einstellungen „vordefiniert“ oder „benutzerdefiniert“, um eine Aktivität, Bedingung oder eine Verzögerung zu Ihrer Sequenz hinzuzufügen.

Slack-Benachrichtigungen automatisieren

Nutzen Sie Slack, um mit Ihrem Team zu kommunizieren? Dann wollen Sie es sicherlich auf dem Laufenden halten, wenn es um wichtige Aktivitäten geht, wie zum Beispiel neue Leads oder Deals, die die Phase wechseln.

Mit der Workflow Automation von Pipedrive können Sie ganz leicht benutzerdefinierte Slack-Benachrichtigungen in Echtzeit verschicken. Sie müssen einfach die Erstellung, Aktualisierung oder Löschung eines Deals, eines Kontakts oder einer Aktivität als Trigger einrichten. Alternativ können Sie auch aus zwei existierenden Vorlagen für Slack-Workflows wählen, die es Ihnen ermöglichen, Deal-Informationen an einen Slack-Channel oder als private Nachricht zu verschicken. Sie verwenden Slack nicht? Die gleichen Möglichkeiten gibt es auch für Microsoft Teams.

Slack ist nicht die einzige App, die sich mit unserer Workflow-Automation und Marketing-Automation integrieren lässt. Werfen Sie einen Blick auf die nützlichen Workflow-Automation-Tools, die in unserem Marketplace verfügbar sind.

Holen Sie noch mehr aus Ihrer CRM-Automation für Vertrieb und Marketing raus, indem Sie mit Zapier Aktivitäten für tausende Apps automatisieren und mit Pipedrive synchronisieren.

Entdecken Sie die Möglichkeiten unserer Zapier-Integration.

Mit der Asana-Integration von Pipedrive kann Pipedrive Asana-Aufgaben automatisch aktualisieren, wenn sich der Status eines Deals ändert – ideal, wenn andere Teams auf dem Laufenden gehalten werden müssen.

Mit der Asana-Integration von Pipedrive ziehen alle Teams an einem Strang.

Die Trello-Integration von Pipedrive optimiert die Arbeit zwischen verschiedenen Teams, indem Aufgaben aus Trello mit Deals in Pipedrive synchronisiert werden, sodass Änderungen in einem Tool sich auch in dem anderen widerspiegeln.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen mit der Trello-Integration.

FAQ zur Workflow-Automation

  • Was ist Workflow-Automation?

    Workflow-Automation ist ein Prozess, der Algorithmen verwendet, um Vertriebs- und Marketingteams dabei zu unterstützen, sich auf produktive Aktivitäten zu konzentrieren, anstatt Zeit mit Kleinkram und Static Messaging zu verbringen. Funktionen für die Workflow-Automation decken ein weites Feld ab, einschließlich Lead-Management, Lead-Generierung, Projektmanagement, E-Mail-Marketing und die Erstellung von Prognosen.

  • Wie richtet man in Pipedrive automatisierte Workflows ein?

    Workflow-Automationen in Pipedrive einzurichten ist ganz leicht. Klicken Sie einfach auf den entsprechenden Bereich in der App, richten Sie einen Trigger ein, fügen Sie eine oder mehrere Bedingungen hinzu und wählen Sie eine Aktivität. Bitte beachten Sie, dass nur Admin-Nutzer automatisierte Workflows einrichten können.

  • Was bringt Workflow-Automation fürs CRM?

    Bei CRM Workflow-Automatisierungen geht es nicht nur darum, Vertriebsaufgaben zu automatisieren. Mit Ihnen können Unternehmen die Bedürfnisse Ihrer Kunden zum Dreh- und Angelpunkt Ihrer Prozesse machen und so die Kundenzufriedenheit steigern. So können Unternehmen zum Beispiel Workflow-Automation nutzen, um die Customer Journey an ihre Interessenten anzupassen, sie in Richtung der passenden Landing Pages leiten und ihnen bei Bedarf weiterhelfen, ehe sie den Kundenservice kontaktieren.

  • Wer nutzt CRM-Automationen?

    Ambitionierte Marketing- und Vertriebsteams in großen und kleinen Unternehmen über alle Branchen hinweg nutzen CRM-Automationen. Unter Ihnen sind Kreativ-Agenturen, eCommerce-Unternehmen, IT, Hersteller, Immobilien-Agenturen und viele weitere.

Fokus auf Aktivitäten, die Sie voranbringen

Pipedrive wurde entwickelt, um:

  • Ihnen zu helfen, komplexe Vertriebsprozesse im Blick zu behalten
  • Den Fokus auf aktivitätsbasierten Vertrieb zu richten, um Follow-ups zu garantieren
  • Ihnen viele anpassbare Funktionen zu liefern
  • Live-Customer-Support einzubinden
  • Problemlos zu skalieren, während Ihr Team wächst
  • Ihnen ständig neue Integrationen mit den besten Software-Tools zu bieten

Von über 100.000 Unternehmen in 179 Ländern verwendet

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