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Mittels Smart Docs Add-On: einfaches, automatisiertes Dokumentenmanagement via Pipedrive

Berlin / New York, Donnerstag, der 13. Januar 2022Pipedrive, eine der führenden CRM- und Umsatz-Management-Plattformen für kleine und mittelständische Unternehmen, launcht heute das Smart Docs Add-On. Das Tool zentralisiert den gesamten Dokumentationsprozess; über Smart Docs automatisieren und vereinfachen Nutzer:innen das Erstellen, Versenden und Verwalten von vertriebsrelevanten Dokumenten und Verträgen.

„Im Zuge der Digitalisierung hat sich die Beziehung zwischen Vertriebler:in und Kund:in massiv verändert. Neue Technologien haben nicht nur die unternehmensinternen Vertriebsprozesse gewandelt – sondern auch die Erwartungen der Käufer:innen an den Vertragsabschluss”, betont Shaun Shirazian, CPO von Pipedrive. „Smart Docs hat sich für Vertriebsteams während des gesamten Vertriebszyklus als nützliches Hilfsmittel erwiesen. Insbesondere in Zeiten von Remote Work. Nutzer:innen können mit potenziellen Kund:innen kommunizieren, Angebote versenden, Verträge mittels einer elektronischen Signatur unterzeichnen. Und das alles, ohne Pipedrive verlassen zu müssen. Zudem reduziert die Smart-Docs-Funktion die Kosten für Software zur Dokumentenverwaltung, da sowohl Manager:innnen als auch Vertriebsmitarbeiter:innen jederzeit auf die Dokumente zugreifen können.”

Smart Docs wurde erstmals Ende 2020 als BETA-Funktion eingeführt und hat sich als eine der am schnellsten wachsenden Funktionen von Pipedrive erwiesen.

  • Die Anzahl der Unternehmen, die Smart Docs wöchentlich nutzen, hat sich verdoppelt.

  • Die Gesamtzahl der Benutzer:innen, die eSignaturen durchgeführt haben, ist um das Fünffache gestiegen. Dies macht die Funktion zu einer der meistgenutzten unter Kund:innen von Pipedrive.

  • Die automatisch ausgefüllten Dokumente beschleunigen die Dokumentenerstellung um bis zu 50 Prozent. Die Zeitersparnis hilft dabei, Verkäufe direkt und ohne Zeitverlust abzuschließen.

Das Smart Docs Add-on enthält eine Reihe von Funktionen zur Verwaltung des gesamten Dokumenterstellungsprozesses:

  • Automatisches Ausfüllen von Dokumenten mit Pipedrive-Daten, um die Dokumentenerstellung zu beschleunigen und Fehler zu vermeiden, die durch das Kopieren und Einfügen von Kundeninformationen entstehen.

  • Dokumente und Vorlagen für das Team freigeben, um einen einfachen und sofortigen Zugriff auf wichtige Unternehmensdokumente zu ermöglichen.

  • Dokumente in Echtzeit nachverfolgen und Follow-ups zum richtigen Zeitpunkt durchführen, um Verkäufe zu abzuschließen.

  • Unterschreiben von Dokumenten in elektronischer Form ohne Ausdrucken von Dateien oder Herunterladen von Plugins.

  • PDF-Unterstützung, sodass Nutzer:innen Dokumente ohne einen speziellen Anbieter verwalten und PDF-Dokumente mit jedem Tool erstellen können, das PDF-Funktionen bietet.

  • Unterstützung von Google Sheets und Google Slides, damit das Team weiterhin die gewohnten Tools nutzen kann.

Der komplette Funktionsumfang von Smart Docs mit unbegrenzter Anzahl von eSignaturen ist in den Professional- und Enterprise-Tarifen von Pipedrive verfügbar und kann nun als separates Add-on (mit 30 oder 100 Signaturen) in die Essential- und Advanced-Tarife integriert werden. In Kürze wird Smart Docs auch über eine DocuSign-Integration verfügen, die den Anforderungen größerer Unternehmen gerecht wird und es den Benutzer:innen ermöglicht, den Dokumentenverwaltungsprozess papierlos abzuschließen – ohne Pipedrive zu verlassen.

Weitere Informationen über die Smart Docs-Funktion finden Sie hier.

Über Pipedrive

2010 gegründet, ist Pipedrive die intelligente CRM- und Umsatz-Management-Plattform. Weltweit nutzen heute über 100.000 Unternehmen Pipedrive. Pipedrive sitzt in New York und hat Büros in den USA und Europa sowie ein Rechenzentrum in Frankfurt am Main. Hinter Pipedrive stehen Vista Equity Partners als Mehrheitsanteilseigner sowie Atomico, Deutsche Telekom Capital Partners, Bessemer Venture Partners, Insight Partners und Rembrandt Venture Partners. Mehr Informationen unter www.pipedrive.com.

Pressekontakt:

Sebastian Ries

[email protected]

(+49) 1578 058 8488