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Por si te lo perdiste... Actualizaciones de Pipedrive de junio de 2022

Este mes, nos alegra presentar la opción para retrasar los pasos en los flujos de trabajo automatizados. También hemos publicado el informe del Estado de las ventas y el marketing 2021/22, que contiene información valiosa relacionada con las ventas y el marketing del último año.

Establece y comprueba los pasos de retraso en tus flujos de trabajo automatizados

Al usar automatizaciones, a veces quieres que un paso automatizado se active más tarde o en otra fecha, en lugar de que se ejecute de inmediato.

Por ejemplo, puede que quieras enviar una notificación de Slack a un miembro del equipo un día después de asignarle un trato, para que no se comunique inmediatamente con el cliente.

Para atender esta necesidad, añadimos una nueva característica a la función automatización del flujo de trabajo. Quiere decir que los usuarios con acceso a la automatización del flujo de trabajo pueden establecer retrasos en los flujos de trabajo para separar pasos en el transcurso del tiempo. Un vez establecidos, pueden verificar qué pasos se están ejecutando gracias a la sección del historial de las automatizaciones de la función.

Los usuarios del plan Avanzado pueden añadir tres retrasos por flujo de trabajo, y los usuarios de los planes Profesional y Corporativo pueden añadir diez. Todos los usuarios tienen retrasos de hasta 30 minutos por flujo de trabajo; es decir que pueden tener uno de 30 minutos o tres de 10 minutos cada uno, por ejemplo.


Obtén más información sobre la funcionalidad de los pasos de retraso en nuestro artículo de la Base de conocimiento.


Cómo comprobar el estado de un flujo de trabajo

En la pestaña «Historial» encuentras una lista de todas las ejecuciones de los flujos de trabajo automatizados. Para encontrar una ejecución específica, puedes filtrar la búsqueda por:

  • Nombre del flujo de trabajo

  • Período de tiempo

  • Estado

  • Usuario que activó el flujo de trabajo

A un lado de cada ejecución, hay un símbolo que te informa de su estado:

  • Un círculo verde con una marca de verificación muestra que la ejecución está funcionando bien

  • Un círculo púrpura muestra que la ejecución está pendiente

  • Un círculo rojo con una cruz blanca muestra que la ejecución no está funcionando

Esta nueva funcionalidad te permite cerciorarte de que todos los flujos de trabajo estén ejecutándose correctamente y resolver el problema si uno no está funcionando.


Descarga el informe del Estado de las ventas y el marketing

Entrevistamos a más de 1,000 profesionales de ventas y marketing, líderes de empresas y emprendedores sobre sus experiencias con los negocios el año pasado, y descubrimos algunas formas comprobadas con las que puedes mejorar tu empresa.


¿Cuál fue el resultado? El nuevo informe del Estado de las ventas y el marketing 2021/22 de Pipedrive, en el que puedes encontrar mucha información valiosa, gráficos, estadísticas e incluso comentarios de nuestro expertos internos. Descárgalo y descubre qué canales de marketing generan ingresos, en qué confían los vendedores y expertos de marketing exitosos para obtener resultados y qué factores tienen el mayor impacto.


Si quieres un adelanto de lo que contiene el informe, lee nuestro artículo del blog con algunas de las historias más destacadas.

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