Au cas où vous l'auriez manqué... Actus Pipedrive de juin 2022

Le mois dernier, nous avons introduit une nouvelle option pour temporiser les étapes de vos flux de travail automatisés. Nous avons également sorti notre Baromètre de la Vente et du Marketing 2021-22, qui fait la lumière sur la réalité du secteur l’année dernière.

Ajoutez des délais dans Automatisations et vérifiez leur fonctionnement

Lorsque vous créez des automatisations, il est parfois souhaitable qu’une étape soit réalisée à une date ou une heure ultérieures plutôt que dans l’immédiat.

Par exemple : vous aimeriez que vos coéquipiers reçoivent automatiquement une notification sur Slack un jour après qu’une nouvelle affaire leur a été attribuée.

Pour répondre à ce besoin, nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité à notre module Automatisation des flux de travail. Désormais, les utilisateurs qui ont accès aux flux automatisés peuvent introduire des délais pour espacer les étapes dans le temps. Une fois cela mis en place, ils auront la possibilité de vérifier quelles étapes sont en cours d’exécution grâce à la section Historique du module.

Les utilisateurs du plan Avancé peuvent ajouter trois délais dans chacun de leur flux, tandis que les utilisateurs des plans Professionnel, Power et Entreprise peuvent en ajouter 10. Tous les utilisateurs peuvent ajouter jusqu’à 30 minutes de délai pour chaque flux de travail. Ainsi, ils peuvent par exemple ajouter un délai de 30 minutes, ou trois délais de 10 minutes, etc.

Pour en savoir plus, lisez notre article sur la fonctionnalité Étape de délai dans la Base de connaissances.

Comment vérifier le statut d'une automatisation

Dans l’onglet Historique, vous trouverez une liste de toutes les opérations exécutées dans Automatisations. Si vous cherchez une exécution en particulier, vous pouvez filtrer par :

• Nom du flux de travail

• Période de temps

• Statut

• Utilisateurs ayant déclenché le flux de travail

En dessous de chaque exécution se trouve un symbole qui vous indique son statut :

• Un cercle vert marqué d’une coche verte signifie que l’exécution fonctionne correctement

• Un cercle violet signifie que l’exécution est en attente

• Un cercle rouge marqué d’une croix blanche signifie que l’exécution ne fonctionne pas

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de re-vérifier que les flux de travail opèrent correctement et d’intervenir en cas de dysfonctionnement.

Téléchargez le Baromètre de la Vente et du Marketing

L’année dernière, nous avons demandé à plus de 1 000 professionnels de la vente et du marketing, entrepreneurs et leaders du secteur, de partager leurs expériences dans leur entreprise, l’occasion pour nous de découvrir des méthodes éprouvées pour améliorer vos résultats commerciaux.

Le résultat ? Le tout nouveau Baromètre de la Vente et du Marketing 2021-22 de Pipedrive, qui contient des dizaines de conclusions éclairantes, graphiques et statistiques, ainsi que le commentaire expert de nos spécialistes à Pipedrive. Téléchargez le rapport et découvrez quels canaux marketing génèrent le plus de revenus, quels moyens les pros du marketing et de la vente ont mis en place pour assurer leur réussite, et quels sont les facteurs de succès les plus impactants.

Pour avoir un avant-goût de notre rapport, lisez notre article de blog qui synthétise quelques-unes de ses principales révélations.

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