Cara menemukan alternatif Zoho yang tepat (dan tools yang patut dipertimbangkan)

Zoho merupakan rangkaian tool yang serba ada untuk perusahaan besar, namun bukan berarti akan cocok untuk semua orang.

Setiap bisnis memiliki kebutuhan yang berbeda, preferensi tampilan (UI), serta integrasi yang dibutuhkan. Karena itu, sebagian bisnis mungkin akan berpendapat bahwa salah satu alternatif Zoho di bawah ini lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam artikel ini, kami telah merangkum beberapa alternatif Zoho terbaik yang patut Anda pertimbangkan. Semua pilihan ini berfokus pada CRM penjualan yang dirancang untuk membantu Anda mengelola prospek dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan.

4 Alternatif Zoho Populer yang Patut Dipertimbangkan

Mencari alternatif Zoho bisa menjadi hal sulit untuk dilakukan, terutama jika Anda tidak memiliki banyak waktu untuk menemukan solusi yang tepat.

Kami telah memilih empat solusi paling populer untuk membantu Anda menavigasi pasar perangkat lunak CRM yang padat dan membingungkan, dengan cara yang lebih cepat dan efisien.

1. Alternatif Zoho terbaik secara keseluruhan: Pipedrive

Pipedrive adalah CRM berbasis cloud yang dirancang oleh tim penjualan untuk tim penjualan. Platform ini memiliki semua fitur yang dibutuhkan bisnis untuk mengatur strategi penjualan dan mendorong perkembangan bisnis.

Beberapa fitur utama CRM dari Pipedrive antara lain:

• Manajemen kontak. Pusatkan data pelanggan untuk menciptakan satu sumber referensi bagi tim penjualan dan pemasaran.

• Otomasi alur kerja. Otomatiskan proses penjualan dan pemasaran untuk mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisiensi.

• Laporan penjualan. Hasilkan laporan yang informatif untuk menganalisis kinerja penjualan dan memantau metrik utama.

• Tampilan pipeline. Petakan pipeline penjualan Anda dan visualisasikan progres setiap transaksi untuk mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan akurasi proyeksi.

• CRM mobile. Akses dan kelola aktivitas penjualan kapan pun dan di mana pun melalui aplikasi iOS dan Android yang mudah digunakan.

• Kustomisasi. Sesuaikan alat Anda dengan kebutuhan dan proses spesifik menggunakan kolom data CRM, template, laporan, dan dashboard yang dapat disesuaikan.

Kemudahan penggunaan dan fungsionalitas luas membuat Pipedrive menjadi pilihan menarik bagi berbagai jenis bisnis.

Software Reviews baru-baru ini memberikan penghargaan medali emas kepada Pipedrive, dan memilih platform ini sebagai solusi manajemen prospek terbaik berdasarkan fitur produk, kepuasan pengguna, dan pengalaman vendor.

Pipedrive sangat ideal untuk membangun, mengisi, dan menjaga pipeline penjualan yang sehat.

Selain itu, kemampuan untuk menambahkan aplikasi bawaan maupun pihak ketiga menjadikan Pipedrive sebagai solusi CRM yang sangat fleksibel dan mudah dikembangkan, sehingga tepat untuk bisnis kecil dan startup yang sedang berkembang.

Sebagai contoh, Pipedrive memiliki LeadBooster, yaitu toolkit penghasil prospek 4-in-1 yang mencakup fitur berikut:

• Live Chat untuk berinteraksi dengan pengunjung situs secara langsung

• Chatbot untuk menjangkau prospek 24 jam sehari

• Web Forms untuk mengumpulkan inbound leads dari aktivitas pemasaran

• Prospector untuk menemukan prospek baru secara outbound

Dengan fitur-fitur ini, Anda tidak perlu lagi berinvestasi pada alat manajemen prospek terpisah.

Salah satu pengguna Pipedrive sekaligus Managing Partner MediaVision, Adam Freeman, membagikan pengalamannya:

“LeadBooster dan Web Visitors sudah mencakup sebagian besar hal yang kami butuhkan saat itu. Kami memerlukan alat yang fleksibel untuk menjalankan berbagai kampanye dan mengumpulkan data. Jika kami melihat pengunjung situs yang menarik, kami akan menambahkannya sebagai lead. Atau, jika kami menargetkan organisasi tertentu secara proaktif, tim admin akan membuat lead tersebut dan menetapkannya ke anggota tim. Lalu, tim penjualan akan meninjau perusahaan itu dan mencoba menjalin kontak secara langsung.”

Pelajari lebih lanjut bagaimana add-on LeadBooster dari Pipedrive membantu MediaVision meningkatkan pembuatan lead hingga 30%.

Kemampuan integrasi Pipedrive

Pipedrive meminimalkan kebutuhan berpindah aplikasi dan mengotomatiskan tugas berulang melalui perpustakaan yang berisi lebih dari 400 integrasi dan aplikasi pihak ketiga.

CRM Zoho mengandalkan Zapier (aplikasi otomasi terpisah) untuk terhubung dengan berbagai alat lain. Sementara itu, Pipedrive sudah menyediakan integrasi langsung dengan perangkat lunak manajemen proyek, media sosial, aplikasi pesan, dan banyak lagi.

Misalnya, integrasi Microsoft Teams memungkinkan Anda menerima pembaruan deal dan kontak langsung di dalam antarmuka Teams. Anda juga bisa menjadwalkan dan bergabung dalam rapat video langsung dari Pipedrive.

Selain itu, integrasi Gmail memungkinkan Anda melihat konteks deal dan kontak tanpa harus keluar dari kotak masuk Anda — dan jumlah aplikasi di Pipedrive Marketplace terus bertambah dari waktu ke waktu.

Berapa harga Pipedrive?

Pipedrive menawarkan lima paket harga, mulai dari Essential hingga Enterprise, dengan kisaran biaya antara $14 hingga $129 per pengguna per bulan. Pengguna juga bisa mendapatkan diskon hingga 42% jika berlangganan tahunan.

Pengguna baru dapat mencoba secara gratis selama 14 hari untuk semua paket Pipedrive. Selain itu, implementasi oleh tim ahli diberikan secara gratis bagi pelanggan dengan paket senilai lebih dari $400 per tahun.

Pelajari lebih lanjut bagaimana harga dan fitur Pipedrive dibandingkan dengan Zoho CRM dalam ulasan lengkap kami: Pipedrive vs. Zoho CRM.

2. Salesforce

Salesforce adalah salah satu platform customer relationship management (CRM) paling terkenal di dunia.

Platform ini menawarkan solusi yang mencakup berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari penjualan, pemasaran, hingga layanan pelanggan, sehingga Salesforce menjadi pilihan populer di kalangan perusahaan besar atau enterprise.

Portofolio produk Salesforce mencakup berbagai tool untuk business intelligence (BI), commerce, dan banyak lagi, selain fungsi utamanya di bidang penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan.

Dengan begitu banyak produk dan fitur, Salesforce bisa terasa cukup kompleks. Namun, Salesforce menyediakan demo serta alat bantu khusus bernama Solution Finder untuk memudahkan pengguna menemukan solusi yang sesuai.

Sales Cloud dari Salesforce menawarkan kemampuan untuk meningkatkan interaksi dengan prospek, mengelola produktivitas tim, menganalisis kinerja penjualan, serta memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan fitur lanjutan lainnya.

Pendekatan modular yang digunakan Salesforce memungkinkan pengguna dengan waktu dan keahlian teknis menyesuaikan platform sesuai kebutuhan. Misalnya, Anda dapat menggabungkan Sales Cloud dengan berbagai alat lain dari ekosistem Salesforce yang lebih luas, dikenal dengan nama Customer 360.

Berapa harga Salesforce?

Menentukan harga pasti untuk Salesforce cukup sulit karena banyaknya pilihan produk yang tersedia. Perangkat lunak ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bisnis Anda, namun model harga per pengguna milik Salesforce cenderung lebih tinggi dibandingkan opsi lain dalam daftar ini, terutama untuk paket premium.

Secara umum, Sales Cloud CRM dari Salesforce memiliki lima tingkat harga, mulai dari $25 hingga $500 per pengguna per bulan.

Fitur seperti otomasi alur kerja (workflow automation) dan manajemen pipeline penjualan tersedia mulai dari paket Enterprise, yaitu $165 per pengguna per bulan.

Seperti Zoho dan Pipedrive, Salesforce juga menawarkan uji coba gratis untuk pengguna baru.

Anda dapat melihat perbedaan antara Pipedrive dan Salesforce di halaman perbandingan khusus kami: Pipedrive vs. Salesforce.

3. HubSpot

HubSpot adalah platform CRM dan otomasi pemasaran populer yang menawarkan paket gratis serta berbagai alat lengkap untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Paket produk HubSpot terdiri dari enam modul utama yang mendukung berbagai aspek bisnis:

• Marketing Hub

• Sales Hub

• Service Hub

• CMS Hub (content management system)

• Operations Hub

• Commerce Hub

Anda dapat memilih satu Hub untuk melengkapi kebutuhan teknologi yang masih kurang, atau menggabungkan keenamnya untuk membangun platform pelanggan terintegrasi.

Catatan: Mengadopsi terlalu banyak fitur sekaligus dapat membuat tim Anda memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi.

Jika Anda hanya membutuhkan alternatif untuk Zoho CRM, maka Sales Hub adalah opsi yang paling mendekati. Modul ini menyediakan alat untuk mengelola prospek, melacak proses penjualan, dan meningkatkan efisiensi bisnis.

Namun, untuk mengakses fitur otomasi pemasaran serta beberapa fungsi tambahan untuk lead generation dan lead management, Anda perlu berlangganan Marketing Hub atau menggunakan alat pihak ketiga selain Sales Hub.

Berapa harga HubSpot?

HubSpot menawarkan paket gratis dengan fitur CRM dasar. Anda juga bisa memilih paket berbayar untuk mendapatkan fungsi lanjutan, seperti kotak masuk bersama (shared inbox) dan dasbor analitik yang dapat disesuaikan, yang termasuk dalam paket Professional.

Versi Starter dari CRM Suite, yang dirancang untuk individu dan tim kecil, dibanderol mulai dari $30 per bulan. Sementara paket Professional dimulai dari $1.781 per bulan, dengan diskon tambahan untuk pembayaran tahunan.

Pelajari lebih lanjut perbedaan antara kedua platform ini di halaman perbandingan kami: Pipedrive vs. HubSpot CRM.

4. Bitrix24

Bitrix24 menyebut dirinya sebagai “ruang kerja online gratis untuk bisnis Anda.”

Alih-alih berfokus pada satu fungsi tertentu, Bitrix24 berupaya menggantikan berbagai alat manajemen bisnis, termasuk perangkat lunak CRM.

Perangkat lunak CRM Bitrix24 memiliki berbagai fitur untuk mengelola prospek, transaksi, kontak, penawaran, dan faktur. Selain itu, tersedia juga alat untuk otomasi penjualan, pembayaran online, serta kampanye pemasaran dasar.

Selain fungsi CRM, Bitrix24 juga menawarkan fitur untuk:

• Kolaborasi tim (seperti instant messaging dan rapat online)

• Formulir online

• Manajemen tugas (task management)

• Dukungan pelanggan dan help desk

• Telephony

• Manajemen sumber daya manusia (HR)

• Intranet

• Manajemen dokumen

Memiliki semua fungsi ini dalam satu platform tentu bermanfaat, terutama jika Anda memulai bisnis dari nol. Bahkan, halaman utama Bitrix24 menampilkan slogan:

“The Only Business Software You’ll Need.”

Namun, bagi bisnis yang sudah memiliki sistem teknologi sendiri dan hanya mencari alternatif CRM yang lebih baik, jumlah fitur Bitrix24 bisa terasa berlebihan.

Berapa harga Bitrix24?

Paket Gratis dari Bitrix24 menawarkan pengguna tanpa batas dengan fitur dasar untuk CRM, kolaborasi, manajemen dokumen, dan manajemen proyek. Namun, paket ini memiliki batas penyimpanan cloud sebesar 5 GB, yang bisa cepat terisi seiring pertumbuhan bisnis Anda, dan tidak menyertakan dukungan pelanggan.

Untuk fitur tambahan seperti penyimpanan lebih besar, dukungan pelanggan, dan alat lanjutan, Bitrix24 menawarkan paket berbayar dengan harga antara $61 hingga $249 per organisasi per bulan (dengan batas jumlah pengguna). Tersedia juga diskon untuk pembayaran tahunan.

7 hal penting yang harus ada saat memilih alternatif Zoho yang tepat

Ada beberapa hal yang wajib dipertimbangkan oleh setiap perusahaan ketika memilih alternatif Zoho CRM.

Fokus pada prioritas berikut akan membantu Anda menghindari gangguan operasional dan memaksimalkan return on investment (ROI).

1. Integrasi dengan tool penjualan dan pemasaran favorit Anda

CRM terbaik adalah yang mampu terhubung dengan berbagai alat penjualan, pemasaran, dan kolaborasi untuk meningkatkan efisiensi serta menjaga kualitas data.

Integrasi pihak ketiga membantu menyederhanakan alur kerja (workflow), memastikan konsistensi data pelanggan di berbagai aplikasi, dan mengurangi kebutuhan berpindah antar sistem — sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien.

Misalnya, integrasi Microsoft Teams milik Pipedrive memungkinkan pengguna menerima notifikasi deal langsung dari Pipedrive di dalam antarmuka Teams. Dengan begitu, tim penjualan dapat terus mengikuti perkembangan aktivitas penjualan tanpa harus berulang kali membuka CRM, serta dapat mengambil keputusan yang lebih tepat selama rapat.

Beberapa jenis integrasi lain yang patut dipertimbangkan antara lain:

• Lead generation dan manajemen prospek

• Manajemen proyek

• Penyimpanan cloud

• Manajemen dokumen

• Email marketing

• Pelacakan pembayaran dan keuangan

• Dukungan pelanggan (customer support)

Sebelum membandingkan berbagai alternatif Zoho, buatlah daftar perangkat lunak yang sudah digunakan oleh perusahaan Anda. Dengan begitu, Anda dapat memastikan bahwa alat CRM yang akan dipilih bisa terhubung dengan sistem yang sudah ada.

Catatan: Berdasarkan data dari Pipedrive Marketplace, bisnis kecil yang menggunakan integrasi perangkat lunak untuk mengotomatiskan tugas di sepanjang revenue cycle berhasil closing sekitar 1,5 kali lebih banyak transaksi dibandingkan bisnis yang tidak menggunakan alat pihak ketiga.

2. Kemudahan penggunaan sejak awal

Antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami akan menjaga bisnis Anda tetap gesit dan efisien dalam dua cara utama.

Pertama, tim yang sudah ada dapat beradaptasi tanpa perlu pelatihan panjang. Tim tetap bisa fokus pada prospek dan target penjualan tanpa terganggu oleh proses belajar sistem baru.

Kedua, proses orientasi karyawan baru (onboarding) menjadi jauh lebih mudah. Anggota tim baru dapat menemukan informasi penting dengan cepat, sehingga mereka dapat mencapai tonggak awal, seperti menutup deal pertama atau mencapai target pertama dalam waktu lebih singkat.

Sebelum memilih CRM, cari ulasan dan penghargaan dari media industri atau situs SaaS dengan kata kunci seperti “mudah digunakan” atau “antarmuka yang jelas”.

Sebagai contoh, The Motley Fool menobatkan Pipedrive sebagai CRM “Easiest to Use” pada tahun 2023, dan platform ini juga memenangkan Sammy Award sebagai Best CRM pada 2024.

Lebih baik lagi, utamakan alat yang menawarkan uji coba gratis, agar Anda bisa menguji langsung antarmukanya. Jika setelah beberapa jam digunakan sistemnya masih terasa rumit, kemungkinan besar alat tersebut belum cukup ramah pengguna (user-friendly).

3. Opsi kustomisasi yang sederhana

CRM Anda harus dapat menyesuaikan diri dengan siklus penjualan unik bisnis Anda.

Beberapa sistem mungkin sudah sesuai sejak awal, sementara yang lain memerlukan banyak penyesuaian. Yang terpenting, Anda harus bisa melakukan kustomisasi tanpa memerlukan keahlian teknis.

Zoho memang memungkinkan kustomisasi, namun beberapa ulasan menyoroti keterbatasan platform ini dalam hal fleksibilitas. Seorang pengguna menengah di situs G2.com menulis:

“Meskipun Zoho One menyediakan berbagai opsi kustomisasi, tingkat fleksibilitasnya masih terasa terbatas dibandingkan perangkat lunak lain. Walaupun cocok untuk berbagai industri dan ukuran bisnis, ada situasi tertentu di mana perusahaan membutuhkan kemampuan kustomisasi atau integrasi yang lebih spesifik yang belum sepenuhnya didukung oleh fitur bawaan Zoho One.”

Dengan mempertimbangkan hal ini, pastikan Anda menelusuri lebih dalam mengenai sejauh mana sistem CRM baru dapat disesuaikan. Beberapa fitur yang mungkin ingin Anda kustomisasi pada alternatif Zoho antara lain:

• Kolom data. Anda mungkin perlu menambah atau mengganti nama kolom untuk menjaga data kontak tetap akurat dan relevan.

• Laporan dan dasbor kinerja. Pastikan Anda bisa menambahkan indikator kinerja utama (KPI) ke dalam laporan dan dasbor, karena metrik yang Anda butuhkan belum tentu tersedia secara default.

• Tampilan pipeline penjualan. Dengan memetakan proses penjualan Anda, Anda bisa menemukan area yang perlu diperbaiki. Jadi, pastikan Anda dapat menambah, menghapus, atau mengedit tahapan dengan mudah.

Kemudahan dalam melakukan kustomisasi memungkinkan Anda menyempurnakan sistem seiring pertumbuhan bisnis, sehingga efisiensi dapat terus terjaga dalam jangka panjang.

4. Visibilitas penuh pada pipeline penjualan

Pipeline penjualan adalah cara visual yang efektif untuk melacak prospek dan calon pelanggan saat mereka bergerak melalui berbagai tahap proses pembelian.

Berikut adalah contoh tampilan pipeline penjualan di Pipedrive:

Tampilan pipeline penjualan membantu para pemimpin dan tim penjualan memantau setiap transaksi, mengatur pekerjaan, serta mengidentifikasi area yang tidak efisien.

Bagi tenaga penjualan, tampilan ini memudahkan mereka melihat prospek mana yang perlu ditindaklanjuti dan kapan, sehingga tidak ada peluang yang terlewat. Sementara itu, manajer penjualan dapat melihat gambaran besar dengan mengumpulkan dan menganalisis data tentang seberapa efektif proses penjualan mereka, lalu memperbaiki kelemahannya berdasarkan temuan tersebut.

Misalnya, jika banyak prospek berhenti di tahap “contact”, hal ini bisa menjadi tanda bahwa tim membutuhkan skrip panggilan dingin (cold call) yang baru atau pendekatan awal yang lebih efektif.

Meskipun setiap perusahaan memiliki alur penjualan yang berbeda, sebagian besar pipeline biasanya terdiri dari setidaknya lima dari tahapan berikut:

• Prospecting (pencarian prospek)

• Qualifying (kualifikasi prospek)

• Contacting (kontak awal)

• Nurturing (pemeliharaan hubungan)

• Closing (penutupan transaksi)

• Implementation (implementasi)

• Onboarding (orientasi pelanggan)

Catatan: Tahap implementation dan onboarding biasanya lebih relevan bagi perusahaan B2B (business-to-business), terutama penyedia perangkat lunak, dibandingkan dengan bisnis B2C (business-to-consumer).

Namun, alat CRM terbaik memungkinkan Anda untuk menambah, menghapus, atau mengedit tahapan pipeline agar sesuai dengan proses penjualan perusahaan Anda.

Fleksibilitas ini memberi kebebasan bagi tim untuk bekerja dengan cara yang paling efisien sesuai dengan struktur organisasi, jenis produk, dan target pasar.

Contohnya, Anda mungkin ingin menambahkan tahap “follow-up” sebagai bagian dari layanan purna jual, atau mengganti istilah prospecting menjadi “lead generation” agar lebih sesuai dengan istilah internal tim Anda.

5. Otomatisasi alur kerja yang hemat biaya

Teknologi otomatisasi alur kerja (workflow automation) membantu menyederhanakan proses yang berulang dan menghilangkan pekerjaan administratif yang memakan waktu.

Otomatisasi dapat meningkatkan profitabilitas bisnis Anda dalam dua cara utama:

• Membebaskan karyawan dari tugas bernilai rendah, sehingga mereka bisa fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan kreatif, seperti membangun hubungan dengan pelanggan dan menutup penjualan.

• Mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengelolaan data pelanggan, menjaga konsistensi dan akurasi database, serta memberikan visibilitas yang lebih jelas terhadap basis pelanggan Anda.

Misalnya, Anda bisa mengotomatisasi proses penerbitan, pelacakan, dan penandatanganan dokumen penjualan. Pelanggan baru akan menerima dokumen yang akurat tepat waktu, sementara Anda mendapatkan notifikasi ketika dokumen dibuka atau ditandatangani, sehingga memungkinkan tindak lanjut yang lebih cepat.

Tugas lain yang dapat diotomatisasi dengan alternatif Zoho yang tepat antara lain:

• Mengirim follow-up ke prospek atau transaksi yang hilang (lost deals)

• Menjadwalkan rapat, panggilan, dan wawancara

• Menambahkan transaksi ke pipeline penjualan

Sebagian besar alternatif Zoho sudah memiliki fitur otomatisasi alur kerja, tetapi beberapa hanya tersedia pada paket berbayar yang lebih tinggi. Pastikan untuk memeriksa informasi harga sebelum berlangganan.

6. Dukungan pelanggan yang andal dan mudah diakses

Dukungan pelanggan yang cepat dan mudah diakses sangat penting untuk menangani masalah pengguna atau akun dengan segera.

Sebagian besar penyedia perangkat lunak memang memiliki halaman bantuan dan alamat email, tetapi sebaiknya Anda juga mencari tanda-tanda bahwa mereka benar-benar menyediakan bantuan yang responsif dan nyaman diakses. Tanpa dukungan seperti ini, risiko terjadinya hambatan produktivitas meningkat, yang dapat mengganggu peluang penjualan dan kepuasan pelanggan.

Tool penjualan terbaik biasanya menyediakan akses dukungan 24 jam melalui berbagai kanal, seperti:

• Telepon

• Live chat

• Email

• Basis pengetahuan (knowledge base)

• Video tutorial

• Komunitas daring (online community)

Beberapa vendor juga menawarkan dukungan dalam beragam bahasa, yang ideal bagi perusahaan dengan tim penjualan multinasional. Misalnya, Pipedrive menyediakan layanan dukungan dalam bahasa Inggris, Portugis, Jerman, Prancis, dan Spanyol.

Saat meneliti alternatif Zoho, tanyakan kepada penyedia mengenai waktu respons rata-rata mereka. Mendapatkan bantuan dalam hitungan menit atau jam, bukan hari atau minggu, sangat penting untuk menjaga kelancaran operasi penjualan Anda.

Catatan: Knowledge Base Pipedrive adalah sumber informasi yang luas dan sangat membantu bagi pengguna di semua level. Di sini tersedia panduan teks dan video tentang berbagai topik, mulai dari pengaturan awal, menambah pengguna, membuat pipeline, hingga menggunakan aplikasi seluler.

7. Pilihan harga yang fleksibel

Hampir semua alternatif Zoho menawarkan tiga atau lebih tingkatan harga, masing-masing dengan fitur dan batasannya sendiri.

Pastikan Anda memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini, tetapi juga bisa di-upgrade seiring pertumbuhan bisnis. Jika tidak, Anda mungkin terpaksa berpindah ke penyedia lain sebelum waktunya — yang bisa mengganggu alur kerja tim Anda.

Perangkat lunak penjualan berbasis cloud (software-as-a-service atau SaaS) umumnya paling fleksibel.

Berbeda dengan CRM lokal (on-premise), solusi cloud tidak memerlukan investasi besar pada perangkat keras atau lisensi, sehingga lebih mudah untuk menambah atau mengurangi skala pengguna sesuai kebutuhan.

Integrasi pihak ketiga juga mendukung fleksibilitas ini. Anda bisa menambahkan fungsi baru ke CRM kapan pun dibutuhkan tanpa mengganti sistem utama.

Misalnya, jika Anda ingin merekrut lebih banyak freelancer tetapi CRM Anda tidak memiliki fitur pelacakan waktu (time tracking), Anda bisa mengintegrasikan alat manajemen proyek yang menyediakan fitur tersebut.

Cara beralih dari Zoho ke CRM ideal Anda

Jika Anda sudah menggunakan Zoho dan ingin beralih ke aplikasi baru, Anda perlu memindahkan data penjualan dan kontak agar proses transisi berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas bisnis.

CRM dan alat produktivitas terbaik umumnya memiliki fitur impor dan ekspor data yang memudahkan Anda untuk langsung mulai bekerja tanpa hambatan.

Proses pastinya akan berbeda tergantung pada perangkat lunak yang Anda pilih.

Misalnya, di Pipedrive, Anda cukup membuka menu “...” (More) > Import data > From another software, lalu mengikuti petunjuk di layar.

Dari mana pun Anda mengimpor data, luangkan waktu untuk mencocokkan (mapping) setiap data field lama dengan yang ada di perangkat baru, karena bisa jadi nama atau formatnya berbeda. Fitur drag-and-drop mapping di Pipedrive membuat proses ini jauh lebih mudah dan cepat.

Penutup

Kalau ternyata Zoho belum sesuai harapan atau kurang cocok dengan kebutuhan bisnis Anda, mungkin saatnya mencoba tool yang lebih pas, yang bisa membantu tim bekerja lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak keuntungan.

Setelah Anda punya daftar singkat kandidat alternatif Zoho terbaik, daftarlah untuk uji coba gratis dan rasakan sendiri fitur-fiturnya.

Dan jangan lupa, libatkan tim Anda dalam prosesnya. Ajak mereka ikut mencoba dan berikan masukan, karena merekalah yang akan paling sering menggunakannya nanti.