O Zoho, de fato, é reconhecido como um conjunto de ferramentas completo para empresas, mas esse software não é para todos.
Afinal, cada empresa tem necessidades, preferências de interface e de integrações diferentes. Com isso em mente, outras opções podem ser mais eficientes, se comparadas ao Zoho.
Pensando nisso, selecionamos as melhores alternativas ao Zoho para você considerar, de acordo com o seu objetivo e suas necessidades. Para tanto, escolhemos CRMs focados em vendas, que são ideais para gerenciar leads e permitir que sua equipe construa relacionamentos sólidos com os clientes.
4 opções populares para substituir o Zoho
Pode ser um desafio escolher um software que substitua o Zoho, especialmente quando você não tem tempo para pesquisar a solução ideal para o seu negócio.
Por isso, selecionamos quatro alternativas populares que irão ajudar você a inserir sua empresa no mercado de CRM de maneira mais simples e rápida.
1. A melhor alternativa de todas: Pipedrive
O Pipedrive é um CRM baseado em nuvem, desenvolvido por equipes de vendas para equipes de vendas. Portanto, ele possui todos os recursos que uma empresa precisa para organizar suas ações de vendas e crescer.
Entre os principais recursos de CRM do Pipedrive estão:
Gestão de contatos. Centralização de dados dos clientes, criando um ponto de referência e acesso únicos, para vendedores e profissionais de marketing.
Automação do fluxo de trabalho. Automatização dos processos de vendas e marketing, para reduzir a carga de trabalho e aumentar a eficiência.
Relatórios de vendas. Gestão de relatórios detalhados, para analisar o desempenho das vendas e monitorar as principais métricas.
Visualização do pipeline. Mapeamento do pipeline de vendas, com visualização do andamento dos negócios, para identificar pontos fracos e melhorar o forecast de vendas.
CRM móvel. Acesso e gestão das atividades de vendas em qualquer lugar, com aplicativos fáceis de usar para iOS e Android.
Personalização. Adaptação da sua ferramenta a processos e necessidades específicos, com campos de dados, modelos, relatórios e painéis de CRM personalizáveis.
A facilidade de uso e a ampla funcionalidade do Pipedrive o tornam uma ferramenta atraente para uma variedade de empresas.
Não à toa, recentemente, a Software Reviews concedeu ao Pipedrive uma medalha de ouro, classificando-o como uma das principais soluções de gerenciamento de leads, com base nos recursos, na satisfação do cliente e na experiência do fornecedor.
Além disso, o Pipedrive é ideal para criar, preencher e manter pipelines saudáveis.
Sem contar com a capacidade de adicionar aplicativos nativos e de terceiros, o que o torna uma solução de CRM altamente escalável - perfeita para pequenas empresas e startups. O LeadBooster é um exemplo. Trata-se de um kit de ferramentas de geração de leads quatro em um, que inclui:
Live Chat, para interagir com os visitantes do site em tempo real
Chatbot, para interagir com clientes em potencial 24 horas por dia, 7 dias por semana
Formulários da Web, para coletar leads de inbound marketing
Prospector, para descobrir novos leads outbound
Esses recursos eliminam a necessidade de investir em ferramentas separadas para o gerenciamento de leads.
Confira o depoimento do usuário do Pipedrive e sócio-gerente da MediaVision, Adam Freeman:
Saiba mais sobre como o complemento LeadBooster do Pipedrive ajudou a MediaVision a aumentar a geração de leads em 30%.
Características da integração do Pipedrive
O Pipedrive reduz a necessidade de trocar de aplicativos e automatiza tarefas repetitivas por meio de uma biblioteca com mais de 400 integrações e aplicativos de terceiros.
O CRM do Zoho utiliza o Zapier (um aplicativo de automação separado), para se comunicar com diversas outras ferramentas. Já o Pipedrive oferece aplicativos para software de gerenciamento de projetos, redes sociais, mensagens e muito mais.
A integração do Pipedrive com o Microsoft Teams, por exemplo, permite que você receba atualizações de negócios e contatos na interface do Teams. Você também pode agendar e participar de videoconferências pelo Pipedrive.
Há também uma integração com o Gmail, com a qual você visualiza o contexto dos seus negócios e contatos sem sair da sua caixa de entrada - e o Marketplace continua crescendo.
Quanto custa o Pipedrive?
Os quatro planos do Pipedrive (Lite, Growth, Premium e Ultimate) variam de US$ 14 a US$ 89 mensais, por usuário, com descontos de até 26% para pagamentos anuais.
Novos usuários podem obter um teste gratuito de 14 dias em qualquer plano do Pipedrive. Já a implementação especializada é gratuita para usuários que assinam um plano acima de US$ 400 por ano.
Saiba mais sobre como os preços e as funcionalidades do Pipedrive se destacam no comparativo entre Pipedrive e Zoho.
Pipedrive: pontos essenciais
O Pipedrive é um CRM de vendas versátil e fácil de usar, com diversos recursos para ajudar pequenas e grandes empresas a aumentar a produtividade e a receita.
2. Salesforce
O Salesforce é outra plataforma de gestão de relacionamento com o cliente bastante conhecida.
Atendendo a diversas necessidades empresariais no setor de vendas, marketing e atendimento ao cliente, esta é uma escolha popular entre os usuários corporativos.
O portfólio de produtos do Salesforce inclui ferramentas para business intelligence (BI), comércio, além das funções habituais de vendas, marketing e serviços.
Por outro lado, a grande variedade de produtos e recursos pode intimidar. Ainda assim, existem demonstrações e a ferramenta de Busca de Soluções para ajudar.
O Sales Cloud do Salesforce também oferece recursos para engajamento de leads, gerenciamento de produtividade, análise de vendas, IA, entre outros.
Além disso, a abordagem modular do Salesforce permite que usuários com tempo disponível e conhecimento técnico adaptem a plataforma às suas necessidades. Você pode, por exemplo, combinar o Sales Cloud com qualquer ferramenta do pacote Salesforce mais avançado, conhecido como Customer 360.
Quanto custa o Salesforce?
Estabelecer um custo definitivo para o Salesforce é difícil, já que o software disponibiliza muitos produtos.
Você até pode adaptar o software para atender a necessidades específicas, mas o custo por usuário é mais alto do que as outras opções desta lista.
Mas, de modo geral, o pacote Sales Cloud CRM do Salesforce oferece cinco níveis que variam de US$ 25 a US$ 550 mensais, por usuário.
Além disso, vale destacar que a automação do fluxo de trabalho e o gerenciamento do pipeline de vendas somente estão disponíveis no pacote Enterprise e versões superiores, ou seja, a partir de US$ 175 por usuário, por mês.
Assim como o Zoho e o Pipedrive, o Salesforce oferece um teste gratuito para novos usuários.
Veja as diferenças entre o Pipedrive e o Salesforce em nosso comparativo
Salesforce: pontos essenciais
O Salesforce é uma ferramenta de produtividade, com uma grande variedade de recursos de CRM para dar suporte às vendas, ao engajamento do comprador, além de análises de vendas, colaboração em equipe e etc.
3. HubSpot
O HubSpot é uma plataforma bastante conhecida de CRM e automação de marketing, com um plano gratuito e uma ampla seleção de ferramentas.
Seu conjunto é composto por seis módulos, que atendem a diversas áreas de negócios:
Marketing Hub
Sales Hub
Service Hub
CMS Hub (sistema de gerenciamento de conteúdo)
Operations Hub
Commerce Hub
Você pode escolher Hubs individuais para preencher lacunas em seu conjunto de tecnologias, ou combinar todos os seis para criar uma plataforma de clientes integrada.
Observação: adotar vários recursos simultaneamente pode aumentar a curva de aprendizado da sua equipe.
Se a ideia é substituir o CRM Zoho, você pode optar pelo Sales Hub do HubSpot. Ele possui ferramentas para gerenciar leads, acompanhar vendas e otimizar processos de negócios.
No entanto, para acessar a automação de marketing e alguns outros recursos de geração e gerenciamento de leads, você precisará pagar pelo Marketing Hub, ou por uma ferramenta de terceiros, além do Sales Hub.
Quanto custa o HubSpot?
O HubSpot oferece um plano gratuito, com recursos limitados de CRM. Mas você também pode pagar por funcionalidades mais avançadas, como múltiplas caixas de entrada compartilhadas e painéis de análise personalizáveis (ambos parte do plano “Professional”).
A versão “Starter” do CRM Suite, projetada para indivíduos e pequenas equipes, custa US$ 9 mensais, no plano anual. O plano “Professional” custa a partir de US$ 800, com opções mais baratas para pagamentos anuais.
Aprofundamos ainda mais as diferenças entre os CRMs aqui: Pipedrive X HubSpot.
HubSpot: pontos essenciais
Quanto mais você investe na ampla seleção de ferramentas de negócios do HubSpot, incluindo suas funções de CRM, mais vantagens você obtém.
4. Bitrix24
O Bitrix24 se autodenomina um “espaço de trabalho online, gratuito, para o seu negócio”.
Em vez de se concentrar em uma única função, ele visa substituir muitas ferramentas de gestão empresarial, incluindo softwares de CRM.
O software de CRM do Bitrix24 possui recursos para gerenciar leads, negócios, contatos, cotações e faturas. Há também ferramentas para automação de vendas, pagamentos online e campanhas básicas de marketing.
Além do CRM, o Bitrix24 oferece recursos para:
Colaboração em equipe (por exemplo, mensagens instantâneas e reuniões)
Formulários online
Gerenciamento de tarefas
Suporte ao cliente e help desk
Telefonia
Recursos humanos (RH)
Intranet
Gestão de documentos
Ter todas essas funcionalidades em uma única ferramenta pode ser útil se você estiver começando do zero. Tanto que a página inicial da empresa inclui até mesmo a frase: “O único software empresarial que você precisa”.
No entanto, o volume de recursos oferecidos pode ser excessivo se você já tem e está satisfeito com a sua infraestrutura tecnológica, e deseja apenas um CRM funcional e eficiente.
Quanto custa o Bitrix24?
O plano gratuito do Bitrix24 oferece aos usuários ferramentas básicas de CRM, colaboração, gestão de documentos e gerenciamento de projetos.
No entanto, ele tem um limite de armazenamento em nuvem de 5GB, o que pode ser facilmente alcançado por uma empresa em crescimento. Além disso, não há suporte ao cliente.
Já os planos pagos, com espaço de armazenamento extra, suporte e ferramentas mais avançadas, custam entre R$ 279 e R$ 2.239 mensais, com cobrança anual.
Bitrix24: pontos essenciais
O Bitrix24 adota uma abordagem única, que pode ser adequada para algumas startups ou para quem está construindo suas tecnologias do zero.
7 fatores cruciais para escolher o substituto perfeito para o Zoho
Existem fatores que todas as empresas devem priorizar na hora de escolher uma alternativa ao Zoho. Selecionamos sete, para que você evite frustrações e potencialize seu retorno sobre o investimento (ROI).
1. Integrações para suas ferramentas favoritas de vendas e marketing
Os melhores CRMs atuam em conjunto com outras ferramentas de vendas, marketing e colaboração para aprimorar a eficiência e a qualidade dos dados.
É fato que integrações de terceiros aperfeiçoam os fluxos de trabalho e mantêm os dados dos clientes consistentes em diversos aplicativos.
Além disso, as integrações evitam que os membros da equipe precisem alternar entre vários sistemas, o que acelera as operações.
Por exemplo, a integração do Pipedrive com o Microsoft Teams garante que os usuários recebam notificações de negócios do Pipedrive na interface do Teams.
Com isso, os representantes de vendas se mantêm informados sobre as atividades do negócio, sem precisar verificar a todo o momento o CRM. No final das contas, isso contribuiu para uma melhor tomada de decisões nas várias etapas do processo de vendas.
Outros tipos de integração que você deve considerar:
Geração e gerenciamento de leads
Gestão de projetos
Armazenamento em nuvem
E-mail marketing
Rastreamento de pagamentos e contas
Para facilitar sua escolha, vale criar uma lista dos softwares nos quais sua empresa confia, e verificar se todas as ferramentas em potencial se conectam.
Observação: dados do Pipedrive Marketplace mostram que pequenas empresas que utilizam integrações de software para automatizar tarefas em todo o ciclo de receita fecham cerca de 1,5 vez mais negócios do que empresas sem ferramentas de terceiros.
2. Interface fácil de usar
Uma interface de usuário amigável, acessível e fácil de usar é a peça-chave para manter sua equipe e seu negócio no ritmo certo.
Ao escolher um CRM com interface intuitiva, os funcionários podem fazer a transição para ela com pouco ou nenhum treinamento. Ou seja, eles conseguem trabalhar nos seus negócios para atingir as metas, em vez de dedicar tempo para aprender novas configurações e processos.
A integração de novos funcionários também se torna mais fácil neste cenário. Com uma interface pronta para usar, os novos membros da equipe podem encontrar insights importantes com facilidade.
Como resultado, é possível alcançar novos marcos iniciais em tempo recorde, como o fechamento do primeiro negócio ou alcance da primeira cota.
Pesquise na mídia especializada, em prêmios de SaaS, avaliações e depoimentos de usuários por termos como “fácil de usar” e “interface clara”. O Pipedrive foi nomeado pelo Motley Fool como o CRM “Mais Fácil de Usar” de 2023 e ganhou o prêmio Sammy de Melhor CRM em 2024.
Para garantir ainda mais a escolha ideal para a sua empresa, priorize ferramentas que ofereçam testes gratuitos. Assim, você poderá testar a interface.
O fato é: se você não conseguir entender a dinâmica de um software após algumas horas de uso, é provável que a interface não seja amigável o suficiente.
3. Opções simples de personalização
O seu CRM deve suportar seu ciclo de vendas. Alguns sistemas podem atender às suas necessidades imediatamente, enquanto que outros precisarão de personalização. Mas é vital que você possa fazer essas alterações sem precisar de habilidades técnicas.
Você pode personalizar o Zoho, mas algumas avaliações de usuários destacam as limitações da plataforma nessa área. Em uma publicação no G2.com, um usuário escreveu:
Levando isso em consideração, investigue mais a fundo para ver exatamente o que você pode personalizar no seu novo CRM. Veja alguns recursos que costumam ter a necessidade de personalização:
Campos de dados. Pode ser necessário adicionar ou renomear campos para manter seus dados de contatos claros, precisos e relevantes para o seu negócio.
Relatórios e painéis de desempenho. Certifique-se de que você pode adicionar seus indicadores-chave de desempenho (KPIs) a relatórios e painéis, pois suas métricas preferidas podem não ser exibidas como padrão.
Visualização do pipeline de vendas. Mapear seu processo de vendas ajudará você a corrigir pontos fracos. Portanto, certifique-se de poder adicionar, remover e editar etapas facilmente.
A personalização simples ajuda a refinar o seu sistema à medida que sua empresa cresce. Isso significa que você poderá aprimorar a eficiência do seu sistema por um longo período de tempo.
4. Visibilidade completa do pipeline de vendas
Um pipeline de vendas é a maneira visual mais organizada e eficiente de acompanhar clientes em potencial e leads, conforme eles passam pelos vários estágios da jornada de compra.
Uma visão geral do pipeline ajuda líderes e representantes de vendas a acompanhar os negócios, organizar seu trabalho e identificar ineficiências.
Os representantes de vendas podem ver quais leads precisam de atenção e quando, para que nenhuma oportunidade passe despercebida.
Já os gerentes de vendas adquirem uma visão mais ampla ao coletar e analisar dados sobre o funcionamento do seu processo de vendas – e, em seguida, podem corrigir as deficiências.
Muitos leads, por exemplo, desistem durante a fase de “contato” do pipeline de vendas, o que sugere que a equipe pode se beneficiar de novos roteiros para as cold calls.
E embora cada empresa administre as vendas de forma diferente, a maioria dos pipelines engloba pelo menos cinco das seguintes etapas:
Prospecção
Qualificação
Contato
Nutrição
Fechamento
Implementação
Onboarding
Observação: as etapas de “implementação” e “onboarding” do pipeline de vendas são mais relevantes para fornecedores de software B2B (business-to-business) do que para empresas B2C (business-to-consumer).
No entanto, as melhores ferramentas de vendas permitem adicionar, remover e editar etapas do pipeline, para refletir o processo específico de cada empresa.
A personalização garante que você trabalhe da maneira mais eficiente de acordo com a estrutura do seu negócio, tipo de produto e público-alvo.
Você pode incluir, por exemplo, uma etapa de “acompanhamento” como parte do seu serviço de pós-venda ou se referir à prospecção como “geração de leads”.
5. Automação de fluxo de trabalho com economia de custos
A tecnologia de automação de fluxo de trabalho simplifica processos repetitivos e elimina tarefas administrativas demoradas.
A automação aumenta sua lucratividade de duas maneiras:
Libera a equipe de trabalhos de baixo valor, para que se concentre em tarefas mais criativas, como construir relacionamentos com clientes e fechar negócios
Elimina o risco de erro humano em tarefas que envolvem cadastro de informações sobre clientes, garantindo que seu banco de dados permaneça consistente e preciso
Nesse contexto, você pode, por exemplo, automatizar os processos de emissão, rastreamento e assinatura de documentos de vendas.
Com isso, os novos clientes irão receber documentos precisos no momento certo e você receberá notificações sobre novas visualizações e assinaturas.
Outras tarefas que você pode automatizar com um bom CRM são:
Enviar follow-ups para negócios “perdidos”
Agendar reuniões, ligações e entrevistas
Adicionar negócios ao seu pipeline de vendas
Muitas alternativas ao Zoho têm recursos de automação de fluxo de trabalho, mas algumas exigem que você faça upgrade para um plano superior e mais caro para ter acesso a essa funcionalidade.
6. Suporte especializado, confiável e prático
Um suporte acessível e especializado é crucial para que você e sua equipe possam resolver prontamente os problemas dos usuários e das contas que, eventualmente, surgirem.
A maioria dos provedores de CRM possui páginas de suporte e endereços de e-mail. Mas vale procurar por outros sinais de que você receberá ajuda rápida e prática quando necessário. Caso contrário, você corre o risco de causar gargalos de produtividade, que prejudicam as oportunidades de vendas e impactam os clientes.
As melhores ferramentas de vendas oferecem acesso 24 horas a uma variedade de canais de suporte, como:
Telefone
Chat ao vivo
E-mail
Uma base de conhecimento
Tutoriais em vídeo
Uma comunidade online
Alguns softwares também oferecem suporte em vários idiomas, o que é ideal para empresas com equipes de vendas multinacionais. O Pipedrive, por exemplo, disponibiliza suporte em inglês, português, alemão, francês e espanhol.
Ao pesquisar substitutos para o Zoho, avalie também o tempo de resposta do suporte. Afinal, obter ajuda em minutos ou horas, em vez de dias ou semanas, é vital para manter uma operação de vendas tranquila.
Observação: a Base de Conhecimento do Pipedrive é um recurso que oferece conselhos úteis para usuários de todos os níveis. Você encontra dicas em texto e vídeo sobre tudo, desde a configuração e adição de usuários até o mapeamento de pipelines e a navegação no aplicativo móvel.
7. Opções de preços flexíveis
Quase todos os softwares que servem de alternativa ao Zoho têm três ou mais opções de preços a serem considerados, cada um com seus próprios recursos e limitações.
Sabendo disso, certifique-se de escolher um pacote que atenda às suas necessidades e circunstâncias atuais - e que você possa atualizar conforme seu negócio cresce. Caso contrário, em algum momento você terá que mudar para outro fornecedor, o que significa mais interrupções para sua equipe.
De modo geral, os softwares de vendas baseados em nuvem – software como serviço ou SaaS – tendem a ser os mais flexíveis. Ao contrário dos CRMs locais, as ferramentas em nuvem não exigem a compra de licenças caras de hardware ou software, o que facilita muito a expansão ou redução conforme necessário.
Integrações de terceiros também ajudam na escalabilidade. Elas permitem adicionar novas funcionalidades a um CRM ou outra ferramenta de vendas à medida que sua empresa precisar.
Digamos que você queira contratar mais freelancers, mas o seu CRM não oferece controle de tempo. Você poderia, por exemplo, integrar uma ferramenta de gerenciamento de projetos que cuide disso.
Transição do Zoho para o CRM ideal
Se você já usa o Zoho e deseja migrar para um novo aplicativo, precisará transferir seus dados de vendas e contatos, minimizando interrupções nos seus processos.
A boa notícia é que os melhores CRMs e ferramentas de produtividade oferecem recursos de importação e exportação de dados.
O processo de transferência é exclusivo em cada software, mas no Pipedrive você só precisa acessar “...” (More) > Import data > From another software e seguir as instruções na tela.
Independentemente de onde você importar os dados, reserve um tempo para mapear os campos de dados antigos com os da ferramenta de destino, pois eles podem ter nomes diferentes.
O recurso de arrastar e soltar do Pipedrive, por exemplo, simplifica esse processo.
Considerações finais
Se o Zoho não atende mais aos seus critérios, a escolha de uma ferramenta mais adequada pode aumentar a produtividade e o lucro do seu negócio.
Depois de criar uma lista com os melhores substitutos para o Zoho, inscreva-se para os testes gratuitos e experimente os principais recursos de cada um deles.
Envolva a sua equipe no processo de pesquisa e colete o feedback deles à medida que avança. Afinal, são eles que usarão a ferramenta escolhida para o seu negócio.
