Jak wybrać alternatywę dla Zoho, która naprawdę ułatwi sprzedaż

Zoho prezentuje się jako kompleksowe rozwiązanie dla dużych firm, choć nie każda organizacja potrzebuje tak rozbudowanego pakietu.

Różne firmy mają różne potrzeby i sposób pracy, dlatego wiele z nich może uznać, że lepiej sprawdzi się jedna z poniższych systemów CRM.

W tym artykule wybraliśmy najlepsze alternatywy dla Zoho, które warto rozważyć. Skupiliśmy się na CRM-ach zorientowanych na sprzedaż, idealnych do zarządzania leadami i budowania trwałych relacji z klientami.

4 popularne alternatywy dla Zoho, które warto rozważyć

Znalezienie dobrej alternatywy dla Zoho nie jest łatwe - szczególnie gdy masz ograniczony czas na poszukiwanie idealnego rozwiązania.

Wybraliśmy cztery z najpopularniejszych rozwiązań, które pomogą Ci poruszać się po zatłoczonym i zawiłym rynku oprogramowania CRM w możliwie krótkim czasie.

1. Najlepsza alternatywa dla Zoho: Pipedrive

Pipedrive to chmurowy CRM zaprojektowany przez specjalistów sprzedaży dla tych, którzy chcą sprzedawać skuteczniej. Oferuje wszystkie funkcje potrzebne firmie do organizowania działań sprzedażowych i rozwoju biznesu.

Kluczowe funkcje CRM w Pipedrive obejmują:

• Zarządzanie kontaktami – Centralizuj dane klientów, tworząc jedno miejsce odniesienia dla zespołów sprzedażowych i marketingowych.

• Automatyzację workflow – Automatyzuj procesy sprzedażowe i marketingowe, aby zmniejszyć obciążenie pracą i zwiększyć efektywność.

• Raportowanie sprzedaży – Twórz szczegółowe raporty do analizy wyników sprzedaży i monitorowania kluczowych wskaźników.

• Widok lejka sprzedaży – Mapuj swój lejek sprzedażowy i wizualizuj postęp transakcji, aby wychwycić słabe punkty i poprawić prognozowanie.

• Mobilny CRM – Zarządzaj aktywnościami sprzedażowymi w podróży dzięki przyjaznym aplikacjom na iOS i Android.

• Personalizację – Dostosuj narzędzie do konkretnych procesów i potrzeb dzięki konfigurowalnym polom CRM, szablonom, raportom i pulpitom.

Pipedrive łączy łatwość obsługi z szerokim zakresem funkcji, dzięki czemu sprawdza się w firmach o różnej wielkości i branży.

Serwis Software Reviews niedawno przyznał Pipedrive złoty medal, uznając go za najlepsze rozwiązanie do zarządzania leadami na podstawie funkcji produktu, satysfakcji użytkowników i doświadczeń z dostawcą.

Pipedrive jest idealny do tworzenia, uzupełniania i utrzymywania zdrowych lejków sprzedażowych.

Dodatkowo możliwość dodawania aplikacji natywnych i firm trzecich sprawia, że CRM jest wysoce skalowalny, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla małych firm i startupów.

Na przykład LeadBooster to zestaw narzędzi do generowania leadów 4 w 1, który obejmuje:

• Live Chat – umożliwia interakcję z odwiedzającymi stronę w czasie rzeczywistym

• Chatbot – angażuje potencjalnych klientów przez całą dobę

• Formularze internetowe – do zbierania przychodzących leadów marketingowych

• Prospector – ułatwia docieranie do nowych leadów sprzedażowych.

Te funkcje eliminują potrzebę inwestowania w oddzielne narzędzia do zarządzania leadami.

Adam Freeman, użytkownik Pipedrive i partner zarządzający w MediaVision, opisał swoje doświadczenia:

Integracje Pipedrive

Pipedrive minimalizuje konieczność przełączania się między aplikacjami i automatyzuje powtarzalne zadania dzięki bibliotece obejmującej ponad 400 integracji i aplikacji zewnętrznych.

CRM Zoho polega na Zapierze (osobnej aplikacji do automatyzacji), aby komunikować się z innymi narzędziami. Pipedrive oferuje natomiast aplikacje dla oprogramowania do zarządzania projektami, mediów społecznościowych, komunikatorów i nie tylko.

Na przykład integracja Pipedrive z Microsoft Teams pozwala otrzymywać aktualizacje dotyczące transakcji i kontaktów bezpośrednio w interfejsie Teams. Możesz też planować i dołączać do spotkań wideo bezpośrednio z Pipedrive.

Dostępna jest również integracja z Gmail, umożliwiająca przeglądanie kontekstu transakcji i kontaktów bez wychodzenia z poczty, a Marketplace Pipedrive wciąż się rozrasta.

Ile kosztuje Pipedrive?

Pipedrive oferuje pięć planów cenowych (od Essential do Enterprise), w przedziale od 14 do 79 dolarów (i taki sam przedział cenowy w euro). Nowi użytkownicy mogą skorzystać z 14-dniowego darmowego okresu próbnego dla każdego planu Pipedrive. Użytkownicy planów kosztujących ponad 400 dolarów rocznie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy ekspertów przy wdrożeniu.

Dowiedz się więcej o porównaniu funkcji i cen w naszym artykule Pipedrive vs. Zoho CRM.

2. Salesforce

Salesforce to kolejna dobrze znana platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Obsługując różnorodne potrzeby biznesowe w zakresie sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, jest popularnym wyborem wśród użytkowników korporacyjnych.

Portfolio produktów Salesforce obejmuje narzędzia do analityki biznesowej (BI), e-commerce i inne, oprócz standardowych funkcji sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

Bogata oferta produktów i funkcji może być przytłaczająca, ale z pomocą przychodzą dema i narzędzie Solution Finder, które ułatwia dopasowanie właściwych rozwiązań.

Sales Cloud od Salesforce oferuje funkcje angażowania leadów, zarządzania produktywnością, analiz sprzedaży, sztucznej inteligencji i wiele innych.

Modułowe podejście Salesforce pozwala użytkownikom z odpowiednim czasem i wiedzą techniczną dostosować platformę do własnych potrzeb. Na przykład Sales Cloud można połączyć z dowolną kombinacją innych narzędzi z szerokiego pakietu Salesforce, znanego jako Customer 360.

Ile kosztuje Salesforce?

Określenie dokładnej ceny Salesforce jest trudne ze względu na dużą liczbę dostępnych produktów.

Oprogramowanie można dostosować do konkretnych potrzeb, ale model cenowy oparty na użytkowniku zaczyna się wyżej niż w przypadku innych narzędzi z tej listy, a najwyższy pakiet jest również droższy.

Dla ogólnego rozeznania, pakiet CRM Sales Cloud Salesforce oferuje pięć planów cenowych w przedziale od 25 do 500 dolarów za użytkownika miesięcznie.

Automatyzacja workflow i zarządzanie lejkiem sprzedaży są dostępne od pakietu Enterprise w górę, czyli od 165 dolarów za użytkownika miesięcznie.

Podobnie jak Zoho i Pipedrive, Salesforce oferuje darmowy okres próbny dla nowych użytkowników.

Zobacz różnice między Pipedrive a Salesforce na naszej stronie porównawczej Pipedrive vs. Salesforce.

3. HubSpot

HubSpot to popularna platforma CRM i automatyzacji marketingu, oferująca darmowy plan oraz szeroki wybór narzędzi.

Pakiet HubSpot składa się z sześciu modułów odpowiadających różnym obszarom biznesowym:

• Marketing Hub

• Sales Hub

• Service Hub

• CMS Hub (system zarządzania treścią)

• Operations Hub

• Commerce Hub

Możesz wybrać pojedyncze Hubs, aby uzupełnić luki w swoim stosie technologicznym, lub połączyć wszystkie sześć, tworząc zintegrowaną „platformę klienta”.

Jeśli potrzebujesz tylko alternatywy dla Zoho CRM, najbliższą opcją w HubSpot jest Sales Hub. Oferuje narzędzia do zarządzania leadami, śledzenia sprzedaży i usprawniania procesów biznesowych.

Jednak aby korzystać z automatyzacji marketingu i niektórych innych funkcji związanych z generowaniem i zarządzaniem leadami, konieczne będzie wykupienie Marketing Hub lub dodatkowego narzędzia firm trzecich obok Sales Hub.

Ile kosztuje HubSpot?

HubSpot oferuje darmowy plan z ograniczonymi funkcjami CRM lub płatne plany z bardziej zaawansowaną funkcjonalnością, taką jak wiele wspólnych skrzynek odbiorczych czy konfigurowalne pulpity analityczne (oba w ramach planu „Professional”).

Wersja „Starter” pakietu CRM, przeznaczona dla osób indywidualnych i małych zespołów, zaczyna się od 30 dolarów miesięcznie. Plan „Professional” startuje od 1 781 dolarów. Przy płatnościach rocznych dostępne są zniżki.

Więcej kluczowych różnic omawiamy na naszej stronie porównawczej Pipedrive vs HubSpot CRM.

4. Bitrix24

Bitrix24 reklamuje się jako „darmowe, internetowe środowisko pracy dla Twojej firmy”.

Zamiast skupiać się na jednej funkcji, platforma ma na celu zastąpienie wielu narzędzi do zarządzania biznesem, w tym oprogramowania CRM.

Oprogramowanie CRM Bitrix24 oferuje funkcje zarządzania leadami, transakcjami, kontaktami, ofertami i fakturami. Dostępne są także narzędzia do automatyzacji sprzedaży, płatności online oraz podstawowych kampanii marketingowych.

Poza CRM, Bitrix24 oferuje funkcje dla:

• Współpracy zespołowej (np. komunikatory i spotkania)

• Formularzy online

• Zarządzania zadaniami

• Obsługi klienta i helpdesku

• Telefonii

• Zasobów ludzkich (HR)

• Intranetu

• Zarządzania dokumentami.

Posiadanie całej tej funkcjonalności w jednym narzędziu może być przydatne, jeśli zaczynasz od zera. Na stronie głównej firmy pojawia się nawet hasło: „The Only Business Software You’ll Need”.

Jednak dla firm, które już korzystają z innych narzędzi i są z nich zadowolone, może to być zbyt wiele funkcji, jeśli potrzebują jedynie dobrej alternatywy dla CRM.

Ile kosztuje Bitrix24?

Plan „Free” Bitrix24 oferuje nieograniczoną liczbę użytkowników z podstawowymi narzędziami CRM, współpracy zespołowej, zarządzania dokumentami i projektami. Limit pamięci w chmurze wynosi 5 GB, co w przypadku rozwijającej się firmy może okazać się niewystarczające. Plan ten nie obejmuje również wsparcia klienta.

Płatne plany z dodatkową pamięcią, wsparciem i bardziej zaawansowanymi narzędziami kosztują od 61 do 249 dolarów miesięcznie za organizację (z ograniczeniem liczby użytkowników). Przy płatnościach rocznych dostępne są zniżki.

7 niezbędnych kryteriów przy wyborze idealnej alternatywy dla Zoho

Są pewne cechy, na których wszystkie firmy powinny nalegać przy wyborze właściwego dla siebie narzędzia CRM.

Poniższe priorytety pomogą Ci uniknąć zakłóceń w pracy i zmaksymalizować zwrot z inwestycji (ROI).

1. Integracje z ulubionymi narzędziami sprzedaży i marketingu

Najlepsze systemy CRM integrują się z narzędziami sprzedażowymi, marketingowymi i do współpracy, by zwiększyć efektywność i jakość danych.

Integracje z aplikacjami firm trzecich usprawniają przepływ pracy i utrzymują spójność danych klientów w wielu systemach.

Dzięki nim członkowie zespołu nie muszą ciągle przełączać się między systemami, co przyspiesza działanie firmy.

Na przykład integracja Pipedrive z Microsoft Teams pozwala użytkownikom otrzymywać powiadomienia o transakcjach w interfejsie Teams. Przedstawiciele handlowi mogą być na bieżąco z aktywnościami sprzedażowymi bez ciągłego sprawdzania CRM i podejmować świadome decyzje podczas spotkań.

Inne rodzaje integracji, które warto rozważyć, to:

• Generowanie i zarządzanie leadami

• Zarządzanie projektami

• Przechowywanie w chmurze

• Zarządzanie dokumentami

• E-mail marketing

• Śledzenie płatności i księgowość

• Obsługa klienta.

Przed porównywaniem alternatyw dla Zoho warto sporządzić listę oprogramowania, z którego korzysta firma. Dzięki temu upewnisz się, że potencjalne narzędzia będą się z nimi łączyć.

2. Łatwość użycia „od razu po wyjęciu z pudełka”

Intuicyjny interfejs użytkownika wspiera biznes na dwa sposoby.

Obecni pracownicy mogą przejść na nowe oprogramowanie przy minimalnym lub zerowym szkoleniu. Mogą nadal pracować nad transakcjami i realizować cele, zamiast uczyć się nowych ustawień i procesów.

Proces wdrażania nowych pracowników również staje się prostszy. Nowi pracownicy bez trudu odnajdują kluczowe informacje, co pozwala im szybciej osiągać pierwsze sukcesy — na przykład zamknąć pierwszą sprzedaż lub zrealizować swój cel.

Przeszukaj media branżowe, nagrody SaaS, recenzje użytkowników i referencje pod kątem fraz takich jak „łatwy w użyciu” czy „czytelny interfejs”. Motley Fool uznał Pipedrive za „Najłatwiejszy w użyciu” CRM w 2023 roku, a w 2024 zdobył nagrodę Sammy dla najlepszego CRM.

Najlepiej postaw na narzędzia z darmową wersją próbną, żeby samemu przekonać się, jak wygodny jest ich interfejs. Jeśli oprogramowanie nadal wydaje się nieintuicyjne po kilku godzinach testów, prawdopodobnie nie jest wystarczająco przyjazne dla użytkownika.

3. Proste opcje personalizacji

Twój CRM musi wspierać unikalny cykl sprzedaży Twojej firmy. Niektóre systemy spełniają potrzeby od razu po uruchomieniu, inne wymagają dużej personalizacji. Kluczowe jest, abyś mógł wprowadzać zmiany bez specjalistycznej wiedzy technicznej.

Zoho pozwala na personalizację, choć niektóre recenzje podkreślają ograniczenia platformy w tym zakresie. Jeden z użytkowników średniej wielkości firmy na G2.com pisze:

Mając to na uwadze, warto dokładnie sprawdzić, co można dostosować w nowym CRM.

Funkcje, które możesz chcieć personalizować w alternatywie dla Zoho, obejmują:

• Pola danych – możliwość dodawania lub zmiany nazw pól, aby dane kontaktowe były przejrzyste, dokładne i adekwatne do Twojej firmy.

• Raporty i pulpity KPI – upewnij się, że możesz dodać kluczowe wskaźniki wydajności do raportów i pulpitów, ponieważ preferowane metryki mogą nie być dostępne domyślnie.

• Widok lejka sprzedaży – mapowanie procesu sprzedaży pomaga naprawić słabe punkty, więc sprawdź, czy możesz łatwo dodawać, usuwać i edytować etapy.

Prosta personalizacja pozwala dopasować system w miarę rozwoju firmy, co oznacza dłuższe wsparcie efektywności pracy.

4. Pełna widoczność lejka sprzedaży

Lejek sprzedaży to przejrzysty, wizualny sposób śledzenia potencjalnych klientów i leadów w miarę ich przechodzenia przez kolejne etapy procesu zakupowego.

Tak wygląda lejek sprzedaży w Pipedrive:

Widok lejka sprzedaży pomaga liderom sprzedaży i przedstawicielom handlowym monitorować transakcje, organizować pracę i wykrywać nieefektywności.

Zespoły sprzedaży mogą zobaczyć, które leady wymagają uwagi i kiedy, aby żadna okazja nie przepadła. Analiza danych dotyczących efektywności procesu sprzedaży pozwala dostrzec szerszy obraz i wprowadzać potrzebne usprawnienia.

Gdy duża część leadów odpada już na etapie „Nawiązywanie kontaktu”, to sygnał, że potrzebne są lepsze skrypty do rozmów. Chociaż każda firma prowadzi sprzedaż inaczej, większość lejków obejmuje przynajmniej pięć z poniższych etapów:

• Pozyskiwanie potencjalnych klientów

• Kwalifikacja leadów

• Nawiązywanie kontaktu

• Pielęgnowanie leadów

• Zamykanie sprzedaży

• Wdrożenie produktu lub usługi

• Onboarding (wdrożenie użytkownika/klienta).

Najlepsze narzędzia sprzedażowe pozwalają jednak dodawać, usuwać i edytować etapy lejka, aby odzwierciedlały Twój proces sprzedaży.

Możliwość dostosowania daje swobodę pracy w najbardziej efektywny sposób, dopasowany do struktury firmy, rodzaju produktu i grupy docelowej.

Możesz na przykład dodać etap „follow-up” w ramach obsługi posprzedażowej lub nazwać etap pozyskiwania leadów „pozyskiwanie leadów”.

5. Automatyzacja procesów oszczędzająca koszty

Technologia automatyzacji procesów usprawnia powtarzalne zadania i eliminuje czasochłonną administrację.

Automatyzacja zwiększa rentowność na dwa sposoby:

• Uwalnia pracowników od nisko wartościowej pracy, pozwalając im skupić się na bardziej kreatywnych zadaniach, takich jak budowanie relacji z klientami i finalizowanie transakcji

• Eliminuje ryzyko błędów ludzkich przy zadaniach związanych z informacjami o klientach, zapewniając spójność i dokładność bazy danych oraz przejrzysty widok na bazę klientów

Automatyzację możesz wykorzystać między innymi w procesach wystawiania, śledzenia i podpisywania dokumentów sprzedażowych. Klienci otrzymują potrzebne dokumenty dokładnie wtedy, gdy powinni, a Ty od razu wiesz, kiedy zostały otwarte i podpisane — dzięki temu możesz działać bez zwłoki.

Inne zadania, które zautomatyzujesz za pomocą odpowiedniej alternatywy dla Zoho, to:

• Wysyłanie follow-upów do „utraconych” transakcji

• Umawianie spotkań, rozmów telefonicznych i wywiadów

• Dodawanie transakcji do lejka sprzedaży

Wiele systemów CRM oferuje funkcje automatyzacji procesów, ale niektóre wymagają wyższego planu, aby uzyskać do nich dostęp. Sprawdź informacje o cenach wybranego oprogramowania przed podjęciem decyzji.

6. Niezawodne i wygodne wsparcie ekspertów

Niezawodne i łatwo dostępne wsparcie klienta jest kluczowe do szybkiego rozwiązywania problemów użytkowników i kwestii związanych z kontem. Większość dostawców udostępnia strony wsparcia i adresy e-mail. Szukaj dodatkowych sygnałów, że otrzymasz szybką i wygodną pomoc, gdy zajdzie taka potrzeba. W przeciwnym razie ryzykujesz powstanie wąskich gardeł w produktywności, które utrudnią sprzedaż i wpłyną na klientów.

Najlepsze narzędzia sprzedażowe oferują całodobowy dostęp do różnych kanałów wsparcia. Powinny to być między innymi:

• Telefon

• Czat na żywo

• E-mail

• Baza wiedzy

• Samouczki wideo

• Społeczność online.

Niektórzy dostawcy oferują także wsparcie w różnych językach, co jest idealne dla firm z międzynarodowymi zespołami sprzedażowymi. Na przykład Pipedrive zapewnia wsparcie w języku angielskim, portugalskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Podczas badania alternatyw dla Zoho warto zapytać dostawców o typowe czasy reakcji. Otrzymywanie pomocy w ciągu minut lub godzin, a nie dni czy tygodni, jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania sprzedaży.

7. Elastyczne opcje cenowe

Prawie wszystkie alternatywy dla Zoho mają trzy lub więcej poziomów cenowych, z różnymi funkcjami i ograniczeniami.

Upewnij się, że wybierasz pakiet dopasowany do obecnych potrzeb i możliwości oraz taki, który można rozbudować w miarę rozwoju firmy. W przeciwnym razie może zajść potrzeba zmiany dostawcy zanim będziesz na to gotowy, co oznacza większe zakłócenia dla zespołu.

Oprogramowanie sprzedażowe w chmurze – „software-as-a-service” (SaaS) – jest zazwyczaj najbardziej elastyczne. W przeciwieństwie do CRM-ów stacjonarnych, narzędzia w chmurze nie wymagają zakupu drogich licencji ani sprzętu, dzięki czemu łatwiej skalować je w górę lub w dół w razie potrzeby.

Integracje z aplikacjami zewnętrznymi także wspierają skalowalność. Pozwalają dodawać nowe funkcje do CRM lub innego narzędzia sprzedażowego w miarę potrzeb firmy.

Jeśli na przykład chcesz zatrudnić więcej freelancerów, a Twój CRM nie oferuje śledzenia czasu pracy, możesz zintegrować narzędzie do zarządzania projektami, które to umożliwia.

Przechodzenie z Zoho do idealnego CRM

Jeśli już korzystasz z Zoho i chcesz przejść na nowe narzędzie, konieczne będzie przeniesienie Twoich danych sprzedażowe i kontaktowe, aby zminimalizować zakłócenia.

Najlepsze CRM-y i narzędzia zwiększające produktywność umożliwiają import i eksport danych, dzięki czemu możesz od razu zacząć pracę.

Dokładny proces będzie zależał od wybranego oprogramowania, ale w Pipedrive wystarczy przejść do „…” (Więcej) > Importuj dane > Z innego oprogramowania i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Bez względu na to, skąd importujesz dane, poświęć czas na dopasowanie starych pól danych do tych w nowym narzędziu, ponieważ mogą mieć różne nazwy. Funkcja przeciągnij i upuść w Pipedrive ułatwia ten proces.

Podsumowanie

Jeśli Zoho nie spełnia Twoich oczekiwań lub nie odpowiada potrzebom firmy, inne narzędzie może lepiej wspierać produktywność i wyniki sprzedaży.

Gdy już stworzysz listę najlepszych alternatyw dla Zoho dla swojego zespołu, skorzystaj z darmowych wersji próbnych, aby przetestować ich kluczowe funkcje.

Dla najbardziej świadomej decyzji inwestycyjnej zaangażuj swój zespół w ten proces i zbieraj ich opinie na bieżąco. W końcu to oni będą korzystać z wybranego narzędzia częściej niż ktokolwiek inny.