Hur man hittar det perfekta Zoho-alternativet (och verktyg att överväga)

Zoho positionerar sig som en allt-i-ett-verktygssvit för företagskunder, men den passar inte alla.

Varje företag har olika behov, gränssnittspreferenser och nödvändiga integrationer, vilket innebär att vissa företag kan upptäcka att ett av Zoho-alternativen nedan passar deras behov bättre.

I den här artikeln har vi sammanställt de bästa Zoho-alternativen att överväga. Vi har valt försäljningsfokuserade CRM-system som är idealiska för att hantera leads och bygga starka relationer med kunder.

4 populära Zoho-alternativ att överväga

Det kan vara svårt att veta var man ska börja när man väljer ett Zoho-alternativ, särskilt när man inte har mycket tid att hitta rätt lösning.

Vi har valt ut fyra av de mest populära lösningarna för att hjälpa dig navigera på en överbelastad och förvirrande CRM-marknad på minimal tid.

1. Bästa övergripande Zoho-alternativ: Pipedrive

Pipedrive är ett molnbaserat CRM som är utformat av säljteam för säljteam. Det har alla funktioner ett företag behöver för att organisera försäljningsinsatser och växa.

Bland Pipedrives viktigaste CRM-funktioner finns:

• Kontakthantering. Centralisera kunddata för att skapa en enda referenspunkt för säljare och marknadsförare.

• Arbetsflödesautomatisering. Automatisera försäljnings- och marknadsföringsprocesser för att minska arbetsbördan och öka effektiviteten.

• Försäljningsrapportering. Skapa insiktsfulla rapporter för att analysera försäljningsresultat och övervaka nyckeltal.

• Pipeline-vy. Kartlägg din försäljningspipeline och visualisera affärs framsteg för att identifiera svagheter och förbättra prognoser.

• Mobil CRM. Få tillgång till och hantera försäljningsaktiviteter på språng med användarvänliga appar för iOS och Android.

• Anpassning. Anpassa ditt verktyg efter specifika processer och behov med anpassningsbara CRM-datafält, mallar, rapporter och instrumentpaneler.

Pipedrives användarvänlighet och breda funktionalitet gör det till ett attraktivt verktyg för en rad olika företag.

Software Reviews tilldelade nyligen Pipedrive en guldmedalj och rankade det som den bästa lösningen för leadhantering baserat på produktfunktioner, köpa nöjdhet och leverantör erfarenhet.

Pipedrive är perfekt för att bygga, fylla och underhålla välfungerande pipelines.
Dessutom gör möjligheten att lägga till både inbyggda och tredjepartsappar det till en mycket skalbar CRM-lösning som passar utmärkt för småföretag och nystartade verksamheter.
Till exempel är LeadBooster ett fyr-i-ett-verktyg för leadsgenerering som inkluderar:

• Live Chat för att interagera med webbplatsbesökare i realtid

• Chatbot för att engagera potentiella kunder dygnet runt

• Webbformulär för att samla in inkommande marknadsföring leads

• Prospector för att upptäcka nya utgående leads

Dessa funktioner eliminerar behovet av att investera i separata verktyg för lead-hantering.

Pipedrive-användaren och MediaVision-partnern Adam Freeman beskrev sin erfarenhet:

LeadBooster och Web Visitors täcker det mesta av det vi behövde vid den tiden, i den bemärkelsen att vi ville ha ett flexibelt verktyg för att kunna driva olika kampanjer och samla in data. Om vi ser en webbplatsbesökare som verkar intressant lägger vi till den som ett lead, eller om vi själva proaktivt riktar in oss på en organisation går vår administratör in och skapar leadet och tilldelar det till någon, och försäljningsteamet går sedan in, tittar på företaget och försöker få kontakt på rätt sätt.

Läs mer om hur Pipedrives Led Booster-tillägg hjälpte MediaVision att öka lead genereringen med 30%.

Pipedrives integrationsmöjligheter

Pipedrive minimerar behovet av att byta mellan appar och automatiserar repetitiva uppgifter genom ett bibliotek med över 400 tredjeparts integrationer och appar.

Zohos CRM är beroende av Zapier (en separat automations app) för att kommunicera med flera andra verktyg, medan Pipedrive erbjuder inbyggda appar för projektledning, sociala medier, meddelande plattformar och mycket mer.

Till exempel gör Pipedrives Microsoft Teams-integration det möjligt att ta emot uppdateringar om affärer och kontakter direkt i Teams-gränssnittet. Du kan även boka och delta i videomöten från Pipedrive.
Dessutom finns en Gmail-integration som låter dig se kontexten för dina affärer och kontakter utan att lämna inkorgen – och Pipedrives Marketplace fortsätter att växa.

Hur mycket kostar Pipedrive?

Pipedrives fem prisplaner (Essential till Enterprise) sträcker sig från $14 till $129 per användare och månad, med upp till 42 % rabatt vid återbetalning.

Nya användare kan få en gratis 14-dagars provperiod på valfri Pipedrive-plan.
Dessutom ingår kostnadsfri expert implementering för användare som tecknar en plan värd över $400 per år.

Läs mer om hur Pipedrives prissättning och funktionalitet står sig i vår jämförelse mellan Pipedrive och Zoho CRM.

2. Salesforce

Salesforce är en annan välkänd plattform för kundrelationshantering (CRM).
Den tillgodoser olika affärsbehov inom försäljning, marknadsföring och kundservice och är ett populärt val bland företagsanvändare.

Salesforce’s produktportfölj innehåller verktyg för business intelligence (BI), e-handel och mycket mer – utöver de vanliga funktionerna för försäljning, marknadsföring och kundservice.

Det breda utbudet av produkter och funktioner kan kännas överväldigande, även om plattformen erbjuder demoversioner och ett dedicerat verktyg som heter Solution Finder för att hjälpa användarna att välja rätt.

Salesforce’s Sales Cloud innehåller funktioner för lead-engagemang, produktivitet, hantering, försäljningsanalys, AI och mer.

Tack vare Salesforce’s modulära struktur kan användare med tid och teknisk kompetens anpassa plattformen efter sina behov.

Till exempel kan du kombinera Sales Cloud med andra verktyg i Salesforce-sviten, känd som Customer 360.

Hur mycket kostar Salesforce?

Det är svårt att ange ett exakt pris eftersom Salesforce erbjuder så många produkter.
Du kan skräddarsy mjukvaran för att passa dina behov, men dess pris per användare börjar högre än flera andra alternativ på listan – och dess toppnivå är också dyrare.

Som en allmän riktlinje erbjuder Salesforce’s Sales Cloud CRM-svit fem nivåer, från $25 till $500 per användare och månad.
Funktioner som arbetsflödes automation och försäljning pipeline-hantering ingår i Enterprise-paketet och högre, vilket innebär att de börjar på $165 per användare och månad.

Precis som Zoho och Pipedrive erbjuder Salesforce en kostnadsfri testperiod för nya användare.

Läs mer om skillnaderna mellan Pipedrive och Salesforce på vår sida:
Pipedrive vs. Salesforce – jämförelse.

3. HubSpot

HubSpot är en populär CRM- och marknads automatiserings plattform med en kostnadsfri plan och ett brett urval av verktyg.

Dess svit består av six moduler som täcker olika affärsområden:

• Marketing Hub

• Sales Hub

• Service Hub

• CMS Hub (innehållshanteringssystem)

• Operations Hub

• Commerce Hub

Du kan välja enskilda Hubbar för att fylla luckor i din teknikstack eller kombinera alla sex för att skapa en integrerad ”kundplattform”.

Om du bara behöver ett alternativ till Zoho CRM är Sales Hub HubSpots närmaste motsvarighet. Den har verktyg för leadhantering, försäljning, spårning och effektivisering av affärsprocesser.

För att få tillgång till marknads automatisering och vissa andra funktioner för leadsgenerering och leadhantering, måste du dock betala för Marketing Hub eller ett tredjepartsverktyg utöver Sales Hub.

Hur mycket kostar HubSpot?

HubSpot erbjuder en gratis plan med begränsade CRM-funktioner, eller så kan du betala för mer avancerad funktionalitet, såsom flera delade inkorgar och anpassningsbara analysinstrument paneler (båda ingår i “Professional”-planen).

Versionen “Starter” av CRM-sviten, utformad för individer och små team, börjar på 30 USD per månad.

Planen “Professional” börjar på 1781 USD. Det finns rabatter vid årlig betalning.

Vi utforskar fler nyckelskillnader på vår dedikerade jämförelsesida mellan Pipedrive och HubSpot CRM.

4. Bitrix24

Bitrix24 marknadsför sig som ett ”gratis online-arbetsutrymme för ditt företag.” I stället för att fokusera på en enda funktion syftar det till att ersätta flera affärs hanteringsverktyg, inklusive CRM-programvara.

Bitrix24:s CRM-programvara har funktioner för att hantera leads, affärer, kontakter, offerter och fakturor.

Det finns också verktyg för försäljnings automatisering, onlinebetalningar och grundläggande marknadsföringskampanjer.

Utöver CRM har Bitrix24 funktioner för:

• Teamsamarbete (t.ex. snabbmeddelanden och möten)

• Onlineformulär

• Uppgiftshantering

• Kundsupport och helpdesk

• Telefoni

• Personalresurser (HR)

• Intranät

• Dokumenthantering

Att ha all denna funktionalitet i ett enda verktyg kan vara hjälpsamt om du börjar från grunden. Företagets startsida inkluderar till och med raden ”The Only Business Software You’ll Need.”

Men det kan vara för många funktioner om du redan använder och är nöjd med din befintliga teknikstack och bara vill ha ett bra CRM-alternativ.

Hur mycket kostar Bitrix24?

Bitrix24:s ”Free”-plan ger obegränsat antal användare tillgång till grundläggande CRM-, samarbetsdokument- och projektledningsverktyg.
Den har en molnlagring gräns på 5 GB, vilket ett växande företag snabbt kan fylla. Det ingår heller ingen kundsupport.

Betalplaner med extra lagring, support och mer avancerade verktyg kostar mellan 61 och 249 USD per organisation och månad (beroende på användarbegränsningar).
Det finns rabatter vid årlig betalning.

7 icke-förhandlingsbara faktorer för att välja det perfekta Zoho-alternativet

Det finns vissa egenskaper som alla företag bör kräva när de väljer ett Zoho-alternativ.

Följande prioriteringar hjälper dig att undvika avbrott och maximera din avkastning på investeringen (ROI).

1. Integrationer för dina favoritverktyg inom försäljning och marknadsföring

De bästa CRM-systemen fungerar tillsammans med andra försäljnings-, marknadsförings- och samarbetsverktyg för att öka effektiviteten och förbättra datakvaliteten.

Tredjeparts Integrationer effektiviserar arbetsflöden och håller kunddata konsekvent över flera appar.
De minskar också behovet för teammedlemmar att växla mellan system, vilket snabbar upp verksamheten.

Till exempel låter Pipedrives Microsoft Teams-integration användare ta emot affärs notiser från Pipedrive direkt i Teams-gränssnittet.
Säljare kan hålla sig uppdaterade om försäljningsaktiviteter utan att ständigt kontrollera sitt CRM och fatta välgrundade beslut under möten.

Andra integrationstyper att överväga inkluderar:

• Lead Generering och -hantering

• Projekthantering

• Molnlagring

• Dokumenthantering

• E-postmarknadsföring

• Betalningsspårning och konton

• Kundsupport

Innan du jämför Zoho-alternativ, gör en lista över den programvara ditt företag är beroende av. På så sätt kan du säkerställa att eventuella nya verktyg kan integreras.

2. Färdig användarvänlighet

Ett intuitivt användargränssnitt håller ditt företag flexibelt på två sätt:

Befintlig personal kan börja använda det med liten eller ingen utbildning och fortsätta arbeta mot sina mål istället för att lägga tid på att lära sig nya inställningar.
Onboarding av nya medarbetare går snabbt – de hittar viktig information och når sina första milstolpar (som att stänga sin första affär) snabbare.

Sök i branschmedia, SaaS-utmärkelser, användarrecensioner och vittnesmål efter termer som ”lätt att använda” och ”tydligt gränssnitt”.
Motley Fool utsåg Pipedrive till ”Easiest to Use” CRM 2023, och det vann även ett Sammy Award för bästa CRM 2024.

Välj helst verktyg med gratis provperioder så att du kan testa gränssnittet. Om programmet fortfarande känns ologiskt efter några timmar är det troligen inte tillräckligt användarvänligt.

3. Enkla anpassningsalternativ

Ditt CRM måste stödja din unika säljcykel. Vissa system fungerar direkt, medan andra kräver mycket anpassning – och det är viktigt att du kan göra ändringar utan tekniska kunskaper.

Du kan anpassa Zoho, men vissa recensioner pekar på begränsningar. En användare på G2.com skrev:

Även om Zoho One erbjuder olika anpassningsmöjligheter, upplevde jag att nivån av anpassning var relativt begränsad jämfört med andra lösningar. Vissa företag kan behöva mer specialiserade anpassningar eller integrationsmöjligheter än vad Zoho One erbjuder.

Med detta i åtanke – undersök vad du faktiskt kan anpassa i ditt nya CRM.

Funktioner du kan vilja justera i ditt Zoho-alternativ inkluderar:

• Datafältet. Du kan behöva lägga till eller byta namn på fält för att hålla din kontaktdata tydlig, korrekt och relevant för ditt företag.

• Prestanda Rapporter och instrumentpaneler. Se till att du kan lägga till dina viktigaste nyckeltal (KPI:er) i rapporter och dashboards, eftersom dina föredragna mätvärden kanske inte visas som standard.

• Försäljnings Pipeline-vy. Att kartlägga din försäljningsprocess hjälper dig att identifiera svagheter, så se till att du enkelt kan lägga till, ta bort och redigera steg. Mer om detta nedan.

Enkel anpassningsbarhet låter dig förfina ditt system i takt med att ditt företag växer, vilket innebär att det kommer att bidra till ökad effektivitet under längre tid.

4. Full insyn i försäljnings pipen

En försäljnings pipeline är ett tydligt, visuellt sätt att spåra prospekt och leads när de rör sig genom de olika stegen i köpresan.

Så här ser en försäljnings pipeline ut i Pipedrive:

En pipeline-vy hjälper säljledare och representanter att hålla koll på affärer, organisera sitt arbete och identifiera ineffektivitet.

Säljarna kan se vilka leads som behöver uppmärksamhet och när, så att inga möjligheter går förlorade.
Säljchefer får en helhetsbild genom att samla in och analysera data om hur väl deras försäljningsprocess fungerar – och kan sedan åtgärda svagheter.

Till exempel kan många leads som faller bort under ”kontakt”-steget tyda på att teamet behöver nya manus för kallringning.

Även om varje företag har sin egen försäljningsprocess består de flesta pipelines av minst fem av följande steg:

• Prospektering

• Kvalificering

• Kontakt

• Vård av lead (nurturing)

• Avslut (closing)

• Implementering

• Onboarding

De bästa försäljning verktygen låter dig dock lägga till, ta bort och redigera pipeline-steg för att spegla din försäljningsprocess.
Anpassningsbarhet ger dig friheten att arbeta på det mest effektiva sättet för din företagsstruktur, produkttyp och målgrupp.

Till exempel kan du inkludera ett "uppföljnings steg" som en del av din eftermarknadsservice, eller kalla prospektering för ”leadgenerering.”

5. Kostnadsbesparande arbetsflödes automatisering

Arbetsflödes Automation effektiviserar repetitiva processer och eliminerar tidskrävande administration.

Automatisering ökar din lönsamhet på två sätt:

• Den frigör personal från arbetsuppgifter med lågt värde så att de kan fokusera på mer kreativa uppgifter, som att bygga kundrelationer och stänga affärer.

• Den eliminerar risken för mänskliga fel vid hantering av kundinformation, vilket säkerställer att din databas förblir konsekvent och korrekt, och att du behåller en tydlig överblick över din kundbas.

Till exempel kan du automatisera utskick, spårning och signering av försäljningsdokument.
Nya kunder får korrekta dokument vid rätt tidpunkt, och du får aviseringar om nya visningar och signaturer, så att du kan följa upp snabbt.

Andra uppgifter du kan automatisera med ett lämpligt Zoho-alternativ inkluderar:

• Skicka uppföljningar till “förlorade” affärer

• Schemalägg möten, samtal och intervjuer

• Lägg till affärer i din försäljningspipeline

Många Zoho-alternativ har funktioner för arbetsflödes automatisering, men vissa kräver att du uppgraderar till en mer avancerad plan för att få tillgång till dem.
Kontrollera därför alltid prisinformationen för det program du väljer innan du bestämmer dig.

6. Tillförlitlig och bekväm experthjälp

Tillförlitlig och tillgänglig kundsupport är avgörande för att snabbt hantera användare- och konton relaterade problem.

De flesta leverantörer har supportsidor och e-postadresser, men leta även efter andra tecken på att du får snabb och smidig hjälp när du behöver det.
Annars riskerar du produktivitet flaskhalsar som kan hindra försäljningsmöjligheter och påverka kundrelationer.

De bästa försäljning verktygen erbjuder tillgång till support dygnet runt genom flera kanaler, såsom:

• Telefon

• Livechatt

• E-post

• Kunskapsbas

• Videoguider

• Onlinecommunity
  

Vissa leverantörer erbjuder även support på flera språk, vilket är idealiskt för företag med multinationella säljteam.
Till exempel tillhandahåller Pipedrive support på engelska, portugisiska, tyska, franska och spanska.

När du undersöker Zoho-alternativ, fråga leverantörerna om deras genomsnittliga svarstider.
Att få hjälp inom minuter eller timmar – snarare än dagar eller veckor – är avgörande för att hålla försäljningsprocessen smidig.

7. Flexibla prismodeller

Nästan alla Zoho-alternativ har tre eller fler prisnivåer, var och en med sina egna funktioner och begränsningar.
Se till att du väljer ett paket som passar dina nuvarande behov och omständigheter, och som du kan uppgradera när ditt företag växer.
Annars riskerar du att behöva byta leverantör i förtid – något som kan orsaka onödiga avbrott för ditt team.

Molnbaserad försäljning programvara – kallad software-as-a-service (SaaS) – tenderar att vara den mest flexibla.
Till skillnad från lokalt installerade CRM-system kräver molnverktyg varken dyr hårdvara eller programlicenser, vilket gör det mycket enklare att skala upp eller ned vid behov.

Tredjeparts Integrationer bidrar också till skalbarheten.
De gör det möjligt att lägga till ny funktionalitet i ett CRM eller annat försäljningsverktyg när företaget behöver det.

Låt oss säga att du vill anställa fler frilansare, men ditt CRM saknar tid spårningsfunktion.
Då kan du integrera ett projekthanteringsverktyg som hanterar detta istället.

Övergång från Zoho till ditt ideala CRM

Om du redan använder Zoho och vill byta till en ny app behöver du överföra försäljnings- och kontaktdata för att minimera avbrott.

De bästa CRM- och produktivitet verktygen erbjuder funktioner för data import och -export så att du snabbt kan komma igång.

Den exakta processen beror på vilket program du väljer, men i Pipedrive behöver du bara gå till:
“...” (Mer) > Importera data > Från annan programvara,
och sedan följa instruktionerna på skärmen.

Oavsett var du importerar data från, ta dig tid att mappa dina gamla datafält till motsvarande i det nya verktyget, eftersom de kan ha olika namn. Pipedrives drag-och-släpp-mappning gör denna process enkel och smidig.

Slutsats

Om Zoho inte fungerar optimalt för dig eller inte uppfyller dina krav, kan ett bättre anpassat verktyg frigöra mer produktivitet och lönsamhet för ditt företag.

När du har skapat en kortlista över de bästa Zoho-alternativen för ditt team, registrera dig för gratis provperioder för att testa deras viktigaste funktioner.

För att göra en välgrundad investering, involvera ditt team i forskningsprocessen och samla in deras feedback längs vägen – det är trots allt de som kommer att använda verktyget mest