CRMプロジェクト管理ソフトウェアでシームレスな引き継ぎを実現
取引が成立した後に、プロジェクト計画をゼロから始める必要はありません。従来の環境では、営業とデリバリーが別々のツールで管理されるため、チームは背景情報を作り直す必要があり、細かな情報を見落とすリスクも高まります。プロジェクト管理機能を備えたCRMなら、連携や手動の引き継ぎに頼らず、最初からすべてをつなげて管理できます。ツールを切り替える必要も、タブを切り替える必要もありません。
Projects by Pipedriveは、営業からデリバリーまで作業をシームレスにつなぐために構築されたCRM・プロジェクト管理ソフトウェアです。取引が成立するとすぐに、その取引のメール、メモ、ファイルを使ってAI支援のプロジェクトブリーフを生成できます。デリバリー前にチームが確認し、承認するだけで準備が整います。
すべての機能にアクセス。クレジットカードは不要です。
179か国の100,000社以上の会社から信頼を獲得
取引を成立させた同じプラットフォームでデリバリーを管理
CRMとは別に動作する単独のプロジェクト管理ツールとは異なり、Pipedriveでは営業、デリバリー、顧客コンテキストを一か所で管理できます。取引が成立した瞬間に、Pipedriveは取引コンテキストを使ってプロジェクトブリーフを自動入力できます。営業履歴から直接、約束事項、メモ、ファイルなどの顧客情報を保持したまま、タイムラインを計画し、タスクを割り当て、チームと共同作業できます。その結果、取引コンテキストを使ってプロジェクトをすばやく生成できるため、ゼロから始める必要がありません。つまり、コンテキストや情報を失うことなく、すばやい自動引き継ぎが可能になります。
問題が深刻化する前に把握
多くのプロジェクト管理ツールは、タスクの期限が過ぎてから通知するだけです。その時点では、遅延を防ぐには手遅れになっていることも少なくありません。明確な可視性がなければ、小さな問題がすぐに期限超過や顧客満足度の低下につながる可能性があります。
Projects by Pipedriveでは、プロジェクトの進捗を、単なるタスク完了ではなく最も重要な売上に結び付けることで、一歩先の対応ができます。ガントタイムライン(beta)、タスクの依存関係、AI搭載のヘルスサマリー(beta)により、リスクを早期に発見し、遅れが出ている箇所を把握し、デリバリーやパイプラインに影響が出る前に対応できます。
問題に反応するのではなく、プロジェクトとパイプラインを順調に進めるための作業にチームが集中できます。
ガントタイムライン(beta)
タスクやマイルストーンを含むプロジェクト全体を1つのビューで確認できます。スケール（日/週/月/年）を調整でき、ドラッグ&ドロップで簡単にスケジュールを変更できます。
タスクの依存関係
作業を適切な順序で進められます。ブロッカーを可視化し、混乱を減らし、チームやステークホルダー間の連携を向上させます。
AIヘルスサマリー(beta)
ワンクリックでプロジェクト活動を分析し、リスク、ブロッカー、遅延、進捗を明らかにします。全体の健全性と推奨アクションを、その時点のスナップショットとして把握できます。
チームで共有できる信頼できる唯一の情報源
コミュニケーションが複数のツールに分散していると、コンテキストを失ったり、作業が重複したり、更新を見逃したりしやすくなります。
Projects by Pipedriveは、プロジェクトのコミュニケーション、タスク、顧客コンテキストを一か所に集約します。顧客データとデリバリーが複数のシステムに分断される環境とは異なります。メモの追加、ファイル共有、@メンションを使った共同作業をCRM内で直接行えるため、情報が失われません。
明確なオーナーと期限を設定してタスクを割り当て、作業を前に進められます。AI生成レポート(beta)を含むプロジェクト更新を顧客と共有できるため、余分なやり取りを増やさずに顧客へ情報を届けられます。
パフォーマンスレポート
カスタマイズ可能なレポートで、視覚的なトレンドと詳細データを組み合わせ、進捗の追跡、遅延の特定、作業負荷の調整、プロジェクトデータと連絡先の関連付けができます。ステークホルダーにも簡単に共有できます。
モバイルで使えるProjects
タスクや更新へのモバイルアクセス*により、外出先でもプロジェクトを管理できます。どこからでも進捗を追跡し、チームの足並みをそろえられます。
*Androidアプリは現在利用可能です。iOSは近日公開予定です
AI生成による外部共有(beta)
AI搭載のプロジェクトレポートPDFをワンクリックで生成・共有できます。明確な更新とサマリーで顧客に情報を届け、手動レポート作成や往復のコミュニケーションを減らします。
成長速度にかかわらず、一貫したデリバリーを実現
ビジネスが拡大するにつれ、一貫したデリバリーの維持は難しくなります。手動の設定、手順の抜け、ばらつきのあるプロセスは、遅延や一貫性のない顧客体験につながる可能性があります。
取引が成立した瞬間からデリバリーを標準化できます。事前構築済みのワークフロー（タスク、タイムライン、依存関係、マイルストーン）を使ってプロジェクトを自動的に開始し、すべてを元の取引コンテキストに結び付けられます。
自動化と一括プロジェクト管理により、営業とデリバリーに別々のシステムを使わず、パイプラインがどれだけ速く成長しても、すべての顧客に一貫した高品質な体験を提供できます。
自動化
タスクの作成時や変更時にアクションをトリガーし、プロジェクト設定とワークフローを自動化できます。手作業を減らしながら、オーナーを割り当て、デリバリーの足並みをそろえられます。
インポートとエクスポート
スプレッドシートからプロジェクトを一括インポートし、フィールドを取引や連絡先にマッピングし、アップロード前にデータを検証できます。レポート作成や分析のためにエクスポートすることも可能です。
一括操作
複数のプロジェクトやタスクを一度に更新、割り当て、変更できます。時間を節約し、大量の作業負荷でも一貫性を保てます。
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Pipedriveは最高評価のCRMとして認められており、今年だけでも業界をリードする賞を6つ以上受賞しています