Asana CRM 統合

販売後プロセスを押し上げる
2 つの強力な管理ツールの利点を Pipedrive の Asana との最新の統合に組み合わせます。セールスチームは御社内の Asana チームや、多くの時間節約機能の利点とスムーズに連携することができます。

Pipedrive からの自動的な Asana タスクの作成

Asana とはウェブで最も成功を収めているプロジェクト管理ツールの一つで、ロジスティクスからカスタマーサポートにわたるチームで幅広く利用されています。御社内の Asana チームを Pipedrive セールスチームに簡単に接続できるようになりました。デフォルトの指名者を選択してタスクに含まれる詳細を調整できるようになりました。次でご説明します。

社内協力が簡単に

成功を収めるセールスはセールスパイプラインでは終わりません。

実際、組織内の多くの部門がディール締結後のお客様との長期にわたる関係に影響を及ぼします。セールス部門と、購買後のカスタマーライフサイクルをひきつぐチームとの間での情報の交換が長期的な成功に不可欠なのはこの理由からです。

詳細の管理

ディールが不成約、成約、または異なるステージに移行した際にタスクを Asana で作成するようにこの効果的な統合の設定をカスタマイズします。さらに、セールスチームの注意を要するディール情報すべてを共有する必要はありません。これにより Asana-Pipedrive 統合が、情報を Pipedrive から Asana に転送する際に特定の詳細を挿入または削除することが可能です。

調整可能な情報には以下が含まれます:

  • 連絡先の詳細
  • 組織の詳細
  • 取引金額
  • ピン留めされたメモ
  • 添付
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