Asana CRMとの連携
すべてのチームに必要な取引の詳細情報を提供する
最も成功しているプロジェクト管理ツールの1つであるAsanaは、ロジスティクスからカスタマーサポートに至るまでのチームで広く使用されています。PipedriveとAsanaの連携により、セールスチームは、御社内のAsanaを使用している他のチームとスムーズに連携し、複数の優れた時間節約機能の恩恵を受けることができます。
PipedriveとAsanaの連携により以下が可能になります：
数回クリックするだけでPipedriveに新しいAsanaのタスクまたはプロジェクトを作成
Pipedriveの取引に変更があった時にAsanaのタスクを作成
セールスと社内チームとのコミュニケーションの強化
Asanaのタスクに送信される取引詳細の調整
Pipedrive内から直接タスクとプロジェクトを作成
Pipedriveの詳細画面から直接、新しいAsanaのタスクとプロジェクトを設定します。タスクまたはプロジェクトを作成し、取引から追加する詳細を選択できます。
自動的にAsanaのタスクを作成
Asanaタスクの作成プロセスを自動化することにより、御社内のAsanaチームをPipedriveセールスチームに簡単につなぎます。PipedriveとAsanaの連携により、デフォルトの指名者を選択してタスクに含まれる詳細情報を調整することができます。
セールス担当者の生産性を追跡する
PipedriveのCRMソフトウェアをAsanaのプロジェクト管理アプリとリンクし、担当者がタスクをどの程度効果的に完了して取引を成立させるかを測定します。
各取引の「ToDo」をAsanaで整理する自動化を作成することで時間を節約し、タスクの期日を設定してチームメンバーに依存関係を割り当てます。
PipedriveのAsana CRMとの連携で生産性を高める5つの方法
Pipedriveは販売を合理化します。Asanaはプロジェクト管理を簡素化します。これらを組み合わせると、成功の方程式が得られます。
Pipedriveの取引に変更を加えると、Asanaタスクが自動的に作成されます。セールス担当者にサブタスクを割り当て、より重要なことに集中しながら物事を動かし続けましょう。
組織全体でコラボレーションを育む
組織内の情報サイロを破壊し、共同作業環境を生み出します。
AsanaとPipedriveの間で情報を交換し、部署間でデータを同期します。取引を獲得または失注したときにタスクを生成し、メンションとファイル共有でやり取りを続けます。
チームとのコミュニケーションを追跡し、物事を見逃さない
多くの動いている部分（新しいリードの呼び出し、フォローアップ、メールマーケティング）がある中、アクション項目は見落としがちです。Pipedriveは取引履歴との連絡先を保存し、Asanaは新しいプロジェクトごとに「ToDo」項目のリストを保持しているので、すべてが完了して記録されます。
連携で柔軟な自動化を作成
AsanaとPipedriveを御社の技術スタックにある他の何百ものツールに接続できます。コードは必要ありません。AsanaとPipedriveがどのセールスチームにとっても究極の組み合わせであることを示すいくつかのツールをご紹介します。
Slack
顧客関係ツールとプロジェクト管理ツールを接続し、コミュニケーションマーケットリーダーを生み出します
Zoom
ミーティングをスケジュールするか、新しいウェビナー参加者を登録して実行する日の前にするべきタスクにチェックマークを付けます
Gmail
取引がPipedriveのステージに移動したときにテンプレートからメールを送信し、Asanaでタスクを作成してフォローアップします
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