Asana CRMとの連携

他のチームに必要な取引の詳細情報を提供する

PipedriveとAsanaの統合で、2つの強力な管理ツールを組み合わせます。 セールスチームは御社内のAsanaを使用しているチームや、複数の優れた時間節約機能の利点とスムーズに連携することができます。

PipedriveとAsanaの統合により、次のことが可能になります。

数回クリックするだけでPipedriveに新しいAsanaのタスクまたはプロジェクトを作成します

Pipedrive 取引に変更があった時に Asana タスクの作成

セールスと内部 Asana チームとのコミュニケーションの強化

Asana タスクに送信される取引詳細の調整

Pipedriveから直接タスクとプロジェクトを作成する

Pipedriveの取引ビューから直接、新しいAsanaタスクやプロジェクトを設定できます。タスクまたはプロジェクトを作成し、取引から追加する詳細情報を選択できます。最も成功しているプロジェクト管理ツールの1つであるAsanaは、物流からカスタマーサポートのチームに至るまで幅広く利用されています。

統合によりAsanaタスクを自動的に作成する

Asanaタスクの作成プロセスを自動化することにより、御社内のAsanaチームをPipedriveセールスチームに簡単につなぎます。PipedriveとAsanaの統合により、デフォルトの指名者を選択してタスクに含まれる詳細情報を調整することができます。

   

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