Asana CRMとの連携

すべてのチームに必要な取引の詳細情報を提供する

最も成功しているプロジェクト管理ツールの1つであるAsanaは、ロジスティクスからカスタマーサポートに至るまでのチームで広く使用されています。PipedriveとAsanaの連携により、セールスチームは、御社内のAsanaを使用している他のチームとスムーズに連携し、複数の優れた時間節約機能の恩恵を受けることができます。

PipedriveとAsanaの連携により以下が可能になります:

数回クリックするだけでPipedriveに新しいAsanaのタスクまたはプロジェクトを作成

Pipedriveの取引に変更があった時にAsanaのタスクを作成

セールスと社内チームとのコミュニケーションの強化

Asanaのタスクに送信される取引詳細の調整

Pipedrive内から直接タスクとプロジェクトを作成

Pipedriveの詳細画面から直接、新しいAsanaのタスクとプロジェクトを設定します。タスクまたはプロジェクトを作成し、取引から追加する詳細を選択できます。

自動的にAsanaのタスクを作成

Asanaタスクの作成プロセスを自動化することにより、御社内のAsanaチームをPipedriveセールスチームに簡単につなぎます。PipedriveとAsanaの連携により、デフォルトの指名者を選択してタスクに含まれる詳細情報を調整することができます。

   

セールス担当者の生産性を追跡する

PipedriveのCRMソフトウェアをAsanaのプロジェクト管理アプリとリンクし、担当者がタスクをどの程度効果的に完了して取引を成立させるかを測定します。

各取引の「ToDo」をAsanaで整理する自動化を作成することで時間を節約し、タスクの期日を設定してチームメンバーに依存関係を割り当てます。

PipedriveのAsana CRMとの連携で生産性を高める5つの方法

Pipedriveは販売を合理化します。Asanaはプロジェクト管理を簡素化します。これらを組み合わせると、成功の方程式が得られます。

Pipedriveの取引に変更を加えると、Asanaタスクが自動的に作成されます。セールス担当者にサブタスクを割り当て、より重要なことに集中しながら物事を動かし続けましょう。

  • 1. ToDoリストを簡単に自動化する

    AsanaをCRMワークフローの自動化に接続することで、時間のかかる管理を排除します。To-Doリストと自動リマインダーを入れることで、取引を見逃すことはもうありません。

  • 2. より効果的にコミュニケーションを取る

    取引を獲得したり、失注したり、または別のステージに移動した際に、適切な人々に知らせましょう。Asanaに新しいタスクを自動で作成し、他の担当者や部署に割り当てます。

  • 3. フォローアップを簡単に割り当てる

    フォローアップの自動タスク管理により、顧客との関係を築くチャンスを逃すことはありません。Asana CRM連携に接続し、新しい連絡先に連絡するか、リードをフォローアップする時間が来たら、担当者に通知します。

  • 4. 最も生産性の高い担当者(とサポートが必要な担当者)を特定する

    AsanaのレポートツールとPipedriveの分析ダッシュボードを組み合わせることで、セールス担当者がどこで時間を費やしているかを確認することができます。ワークスペースでの強力なリアルタイムデータにより、時間通りにタスクを完了している人、そしてより注意を必要とする取引を追跡します。

  • 5. チームのパフォーマンスとアクティビティの指標を追跡する

    AsanaとPipedriveの間を流れるデータをトリガーし、チームの進捗状況を追跡するルールを作成します。取引が特定のステージに到達するまでにかかる時間と、獲得または失注した時間を監視して、売上戦略を最適化します。

組織全体でコラボレーションを育む

組織内の情報サイロを破壊し、共同作業環境を生み出します。

AsanaとPipedriveの間で情報を交換し、部署間でデータを同期します。取引を獲得または失注したときにタスクを生成し、メンションとファイル共有でやり取りを続けます。

チームとのコミュニケーションを追跡し、物事を見逃さない

多くの動いている部分(新しいリードの呼び出し、フォローアップ、メールマーケティング)がある中、アクション項目は見落としがちです。Pipedriveは取引履歴との連絡先を保存し、Asanaは新しいプロジェクトごとに「ToDo」項目のリストを保持しているので、すべてが完了して記録されます。

連携で柔軟な自動化を作成

AsanaとPipedriveを御社の技術スタックにある他の何百ものツールに接続できます。コードは必要ありません。AsanaとPipedriveがどのセールスチームにとっても究極の組み合わせであることを示すいくつかのツールをご紹介します。

Slack

顧客関係ツールとプロジェクト管理ツールを接続し、コミュニケーションマーケットリーダーを生み出します

Zoom

ミーティングをスケジュールするか、新しいウェビナー参加者を登録して実行する日の前にするべきタスクにチェックマークを付けます

Gmail

取引がPipedriveのステージに移動したときにテンプレートからメールを送信し、Asanaでタスクを作成してフォローアップします

Big Dog Solarがコミュニケーションとセールスプロセスを改善して収益を40%増加させた方法

Big Dog Solarは、プロセスを改善するためにより良い販売データを求めていました。

PipedriveのCRMを使用して、販売のボトルネックと社内コミュニケーションの欠陥を見つけました。同社が行った変更により収益が40%増加しました。

「Pipedriveでの少しの仕事と監督で事業管理と売上改善を飛躍的に支援できるという考えが証明されました。」

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