Asana CRM 통합

모든 팀에게 필요한 거래 상세 내용 제공

가장 성공적인 프로젝트 관리 도구인 Asana는 물류에서 고객 지원까지 다양한 팀에서 폭넓게 사용됩니다. Pipedrive-Asana 통합 기능을 사용하면, 영업팀이 Asana를 사용하는 조직 내 다른 팀과 매끄럽게 협력하여 탁월하게 시간을 절약할 수 있게 됩니다.

Pipedrive-Asana 통합으로 할 수 있는 일:

몇 번의 클릭만으로 Pipedrive 내에서 새로운 Asana 작업 또는 프로젝트를 생성합니다

Pipedrive 거래를 변경하는 경우 자동으로 Asana 작업을 생성합니다

영업팀 및 내부 팀간의 커뮤니케이션을 개선합니다

Asana 작업에 전송되는 거래 상세 정보 사용자 지정

Pipedrive 내에서 직접 작업과 프로젝트를 생성합니다

새로운 Asana 작업과 프로젝트를 Pipedrive 거래 보기에서 직접 설정하세요. 작업 또는 프로젝트를 생성하도록 선택하고 거래에서 추가할 상세 정보를 선택할 수 있습니다.

자동으로 Asana 작업 생성

Asana 작업 생성 프로세스를 자동화하여 수월하게 조직 내 Asana 팀과 Pipedrive 영업팀을 연결하세요. Pipedrive-Asana 통합 기능을 통해 기본 할당자를 선택하고 작업에 포함되는 세부 사항을 조정할 수 있습니다.

영업사원 생산성 추적

Pipedrive의 CRM 소프트웨어를 Asana의 프로젝트 관리 앱과 연결하여 영업 담당자가 거래를 성사시키는 데 있어 얼마나 효과적으로 작업을 완료하는지 측정해보세요.

Asana에서 각 거래의 '해야 할 일(To-Dos)'을 구성하는 자동화를 생성하여 시간을 절약하고, 작업 기한을 설정하고, 팀 구성원에게 작업을 할당할 수 있습니다.

Pipedrive의 Asana CRM 통합 기능으로 더욱 생산적으로 영업하는 5가지 방법

Pipedrive는 영업을 효율적으로 만듭니다. Asana는 프로젝트 관리를 간소화합니다. 둘을 합치면 성공의 공식이 됩니다.

Pipedrive 거래를 변경할 때 자동으로 Asana 작업을 생성하세요. 영업 담당자에게 하위 작업을 할당하여 더 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

  • 1. 해야 할 일 목록을 손쉽게 자동화합니다

    Asana를 CRM 워크플로우 자동화에 연결하여 시간 소모적인 관리 작업을 제거하세요. 해야 할 일 목록과 미리 알림을 자동 기능에 추가하여 거래를 실수로 놓치지 않게 합니다.

  • 2. 더 효과적인 커뮤니케이션

    거래가 성사되거나, 실패했거나, 다른 단계로 이동했을 때 적절한 사람들에게 알립니다. 자동으로 Asana에서 새 작업을 생성하고 다른 영업 담당자나 부서에 할당할 수 있습니다.

  • 3. 후속 조치를 손쉽게 할당

    자동 후속 조치 작업 관리를 사용하여 고객 관계를 육성할 수 있는 기회를 놓치지 마세요. Asana의 CRM 통합 기능을 연결하면 새 연락처에 연락할 때나 리드에 후속 조치를 할 때 이를 영업 담당자에게 알릴 수 있습니다.

  • 4. 가장 생산적인 영업 담당자 식별(지원이 필요한 담당자 식별)

    Asana의 보고 도구를 Pipedrive의 분석 대시보드와 함께 사용하면 영업 관리자는 영업 담당자가 시간을 투자하는 곳을 확인할 수 있습니다. 워크스페이스의 강력한 실시간 데이터를 통해 어떤 담당자가 제시간에 작업을 완료하고 어떤 거래에 주의를 기울여야 하는지 추적해보세요.

  • 5. 팀 성과 및 활동 지표 추적

    Asana와 Pipedrive 사이에 데이터를 전송하게 하는 규칙을 만들고 팀의 진행도를 추적하세요. 거래가 특정 단계에 도달하는 데 걸리는 시간 및 거래의 성사 또는 실패 시점을 면밀히 관찰하여 영업 전략을 최적화할 수 있습니다.

조직 전반의 협업 문화 육성

조직 내 정보가 뒤섞인 부분을 정리하여 협업하기 쉬운 환경을 만들어보세요.

Asana와 Pipedrive 사이에 정보를 교환하고 부서간 데이터를 동기화할 수 있습니다. 거래가 성사되거나 실패했을 때 작업을 생성하고 멘션 및 파일 공유를 통해 의사소통의 흐름을 파악하세요.

팀 커뮤니케이션을 추적하고 단 하나의 일정도 놓치지 마세요

이동하는 부분(새로운 리드와의 통화, 후속 조치, 이메일 마케팅)이 많으면 작업 항목을 놓치기 쉽습니다. Pipedrive는 거래의 연락처 히스토리를 저장하고 Asana는 새로운 프로젝트마다 '해야 할 일' 목록을 유지하므로, 모든 일을 완료하고 기록할 수 있습니다.

통합 기능을 사용한 유연한 자동화 생성

Asana와 Pipedrive를 기술 스택에 있는 수백 가지 다른 도구에 연결할 수 있습니다. 코드는 따로 필요하지 않습니다. Asana와 Pipedrive가 모든 영업팀에게 최고의 조합임을 증명하는 몇 가지 도구를 소개합니다.

Slack

고객 관계 관리 및 프로젝트 관리 도구를 연결하여 커뮤니케이션 마켓 리더를 만들어보세요

Zoom

미팅을 예약하거나 새로운 웨비나 참석자를 등록하고 하루가 끝나기도 전에 해야 할 일을 끝내보세요

Gmail

Pipedrive에서 거래가 단계별로 이동하면 템플릿으로 작성한 이메일을 전송하고 Asana에서 작업을 생성하여 간단히 후속조치할 수 있습니다

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