Asana客戶關係管理軟體整合

提供所有團隊需要的交易細節

Asana是最受歡迎的專案管理工具之一,廣大的使用團隊從物流到客戶支援都有。使用Pipedrive-Asana整合,銷售團隊就能與組織內使用Asana的團隊順利合作,節省時間的強大功能讓團隊受益良多。

Pipedrive及Asana的整合能夠提供以下功能:

只需點擊幾下就能在Pipedrive內建立新的Asana任務或專案

當Pipedrive內的交易有變化時,就自動建立Asana任務

加強銷售及內部團隊的溝通交流

客製化送至Asana任務的交易細節

從Pipedrive中直接建立任務和專案

直接從Pipedrive的交易畫面設定新的Asana任務及專案。你可以選擇建立任務或專案,並選擇要從交易加入哪些細節。

自動建立Asana任務

自動化Asana任務建立流程,輕鬆將組織內的Asana團隊連結至你的Pipedrive銷售團隊。有了Pipedrive及Asana的整合,就可以選擇預設的被指派人,並調整要包含於任務內的細節。

追蹤銷售代表的生產力

將Pipedrive的CRM軟體連結到Asana專案管理App,衡量銷售代表完成任務並成交的效率高低。

在Asana中自動化整理每一筆交易的待辦事項、設定任務到期日,並將附屬項目指派給團隊成員。

用Pipedrive的Asana CRM整合提高生產力的5種方式

Pipedrive簡化銷售過程、Asana簡化專案管理。結合兩者,就是成功的祕方。

在修改Pipedrive交易時自動建立Asana任務,再指派子任務給銷售代表,推動交易繼續進行,同時讓你專注在更重要的事物上。

促進整個組織的合作

打破組織中的資訊孤立,建立合作的環境。

在Asana和Pipedrive之間交換資訊,並同步不同部門之間的資料。在交易成功或失敗時產生任務,並利用標註及檔案分享功能,讓溝通交流持續進行。

追蹤團隊通訊,什麼都不遺漏

要做的事這麼多(和新的潛在客戶通話、後續追蹤、電子郵件行銷),很容易就會遺漏操作項目。Pipedrive會依據交易儲存聯繫歷程,而Asana則會為每個新專案保留「待辦」項目的清單,讓所有的工作都能完成並留存紀錄。

用整合打造靈活的自動化

你可以將Asana及Pipedrive連結到技術堆疊中的數百種其他工具,不需要額外寫程式。以下這幾種工具,將示範Asana及Pipedrive如何成為所有銷售團隊的最佳拍檔。

Slack

連結客戶關係及專案管理工具,建立通訊市場的領袖

Zoom

安排會議或登錄新的網路研討會參與者,並勾註會議當天之前要完成的工作

Gmail

當交易移動到Pipedrive中的某一個階段時,就會從範本寄送電子郵件,然後在Asana中建立後續追蹤的任務

Big Dog Solar如何改善通訊及銷售過程,將收入提高40%

Big Dog Solar需要更好的銷售資料以便改善過程。

他們利用Pipedrive的CRM工具,成功找出銷售瓶頸及內部通訊的缺失。Pipedrive帶來的改變讓他們的收入提高了40%。

「事實證明,就算只利用Pipedrive一小部分的功能和綜觀資料,也能為事業管理帶來大幅的幫助並提高銷售數字。」

閱讀案例研究

Asana 整合常見問答

取得銷售專案管理的超強利器