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Atualizações do Pipedrive: veja todas as grandes mudanças que fizemos em 2023

Atualizações do Pipedrive 2023
Tópicos
AI assistente de vendas (beta)
Projects
Plano Power
Atribuição automática
Sincronização com várias contas de e-mail
Pacotes para extensões
Outras inovações interessantes de 2023

O Pipedrive evoluiu muito em 2023. Do nosso primeiro recurso com tecnologia de IA a um novo plano, estamos sempre fazendo melhorias no Pipedrive para facilitar ainda mais a vida dos nossos clientes. Confira (quase) todas as melhorias que fizemos no Pipedrive este ano.


AI assistente de vendas (beta)

2023 foi o ano em que a Pipedrive desenvolveu seu primeiro recurso com tecnologia de IA.

Atualmente em fase beta, a IA assistente de vendas analisa seu funil e suas atividades, identificando padrões e preferências únicos.

Ela avalia também a probabilidade de ganho dos negócios no seu funil e sugere a melhor ação a ser tomada a seguir para cada um deles, ajudando as equipes a direcionar seu foco e priorizar os melhores prospectos.


Projects

No início do ano, lançamos a extensão Projects, uma ferramenta de gerenciamento de projetos que agora também faz parte do nosso plano mais recente, o Power (falamos dele a seguir).

O Projects tira proveito dos premiados recursos de usabilidade do CRM Pipedrive, permitindo que você mapeie projetos complexos de forma simples e intuitiva com a visualização de quadros kanban.

Com a nossa solução completa de gerenciamento, você pode criar listas de tarefas e subtarefas e rastrear projetos mais facilmente com etiquetas, campos personalizados e filtros.


Plano Power

Em maio de 2023, lançamos o plano Power.

Pensado para auxiliar equipes maiores com recursos de colaboração e suporte flexíveis, o Power oferece todas as funções disponíveis no plano Profissional e mais:

  • Gerenciamento de projetos, planejamento, rastreamento e entrega;

  • Suporte por telefone e integração (onboarding) de CRM;

  • Controle escalável de permissões e visibilidades de conta.

O Power é o plano perfeito para equipes de vendas estabelecidas, que atuam em vários departamentos e precisam de uma ferramenta para gerenciar negócios e projetos.

Se você administra uma equipe grande e precisa de recursos de colaboração escaláveis, limites de uso maiores e recursos premium de gestão de projetos, experimente o plano Power do CRM Pipedrive.


Atribuição automática

O recurso Atribuição automática é um software da Pipedrive que distribui leads novos ou antigos e prospectos de vendas automaticamente para pessoas ou equipes do seu departamento.

Com este recurso, você pode criar e priorizar regras de distribuição no Pipedrive conforme as necessidades da sua empresa.

Uma maneira simples de utilizá-lo, por exemplo, é criando uma regra para rotear novos leads para uma equipe ou um representante específico com base em fatores como localização e fuso horário.

Como alternativa, se você precisar atribuir negócios de alto valor para uma equipe específica, pode criar uma regra estabelecendo que todos os negócios acima de um determinado valor sejam roteados e distribuídos entre os representantes que fazem parte dela.

O recurso Atribuição automática está disponível nos planos Profissional, Power e Corporativo.


Sincronização com várias contas de e-mail

Fizemos upgrade na nossa Caixa de entrada de vendas em 2023 com um recurso que permite que os usuários de planos mais avançados sincronizem várias contas de e-mail com o Pipedrive. Ou seja, agora, é possível rastrear e gerenciar e-mails de várias caixas de entrada em um só lugar.

Assim como o recurso de atribuição automática, a sincronização com várias contas de e-mail está disponível nos planos Profissional, Power e Corporativo. Veja os limites de sincronização por plano:

  • Profissional – duas por usuário;

  • Power – três por usuário;

  • Corporativo – cinco por usuário.

Também adicionamos etiquetas de e-mail que você pode usar para categorizar mensagens na sua caixa de entrada e marcar os e-mails mais importantes.


Pacotes para extensões

Os clientes do plano Profissional podem adquirir limites adicionais quando estiverem perto de atingir limites em recursos específicos.

Veja os três pacotes disponíveis:

  1. Pacote de gerenciamento de equipes: adquira conjuntos de permissões personalizados, grupos de visibilidade personalizados e equipes adicionais;

  2. Pacote de automatizações: adicione mais automatizações à sua conta;

  3. Pacote de relatórios: gere mais relatórios no seu painel do Insights.

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Outras inovações interessantes de 2023

Os recursos listados acima foram apenas algumas das atualizações que fizemos no Pipedrive este ano. Veja outras melhorias interessantes que fizemos em nosso CRM neste ano:

Automatizações

No início do ano, criamos quatro bibliotecas de modelos de automatizações:

  • Foco nos negócios: saiba tudo que acontece em relação ao seu funil de vendas;

  • Engajamento com leads: mantenha seus leads atualizados;

  • Otimização dos trabalhos: simplifique suas atividades diárias;

  • Aplicativos externos: conecte o Pipedrive a outras ferramentas que você utiliza.

Agora, também é possível compartilhar e transferir automatizações para outros proprietários. Ou seja, qualquer pessoa pode transferir automatizações que lhes pertençam para um administrador, que, por sua vez, pode transferi-las para outros membros da equipe.

Os administradores globais podem compartilhar automatizações com todos os outros usuários em suas contas de empresa. Os usuários sem permissão para acessar as automatizações verão somente as automatizações que foram compartilhadas com eles.

Os administradores globais também têm acesso ao histórico completo das automatizações compartilhadas, ao passo que os demais administradores e os usuários comuns podem ver somente informações relacionadas às automatizações que lhes pertencem.

Outra grande mudança nas automatizações foi a etapa "Esperar por condição", que permite fazer com que uma ação seja executada dentro de um período específico, contanto que corresponda às condições que você definiu.

Insights

Fizemos atualizações relevantes no recurso Insights este ano para fortalecer o trabalho entre membros das equipes:

  • Colaboração: colabore em tempo real em relatórios e painéis compartilhados;

  • Duplicação: copie relatórios e painéis existentes para economizar tempo;

  • Exportação de dados: baixe todos os dados importantes na visualização de lista para acessá-los a qualquer momento;

  • Relatórios de contatos: crie relatórios sobre pessoas e organizações e obtenha insights granulares e acionáveis sobre seus dados de contatos;

  • Cores personalizáveis: visualize melhor seus dados de vendas escolhendo cores personalizadas para segmentos específicos.

Funil, negócios e campos

Agora, você pode personalizar cartões de negócios e filtros de classificação, agrupar negócios e usar suas abas favoritas para tornar seus dados importantes mais fáceis de encontrar.

Também adicionamos uma nova opção de campo personalizado ao Pipedrive, que permite aos usuários aplicar fórmulas e fazer cálculos com base nos dados inseridos em outros campos.

Veja alguns campos que introduzimos em 2023:

  • Campos específicos de funil: oculte certos campos de funis específicos para desobstruir a visualização de detalhes de negócios;

  • Campos apenas de leitura: evite alterações em dados confidenciais e reduza edições acidentais;

  • Agrupamento de campos de dados: organize seus campos personalizados em grupos, facilitando encontrar os campos de que você precisa.

Products

Veja algumas atualizações lançadas este ano para ajudar você a criar um catálogo personalizável dos produtos e serviços da sua empresa:

  • Aplique preços de produtos excluindo impostos;

  • Crie descontos para produtos específicos no formato de valor fixo e estabeleça outros descontos aplicáveis a todos os produtos vinculados a negócios;

  • Personalize seu catálogo de produtos com imagens para encontrar os produtos certos mais facilmente e criar ofertas atrativas.

Agora, você também pode exportar uma lista completa dos produtos anexados a negócios diretamente do Pipedrive com a função de exportação global.

Grupos de permissões e visibilidade

Permitimos que os usuários configurem a visibilidade dos funis de vendas e introduzimos novas permissões que lhes dão a oportunidade de restringir quem pode transferir a propriedade de itens, adicionar itens às suas contas do Pipedrive e editar itens que pertencem a outros usuários.

Experiência do usuário

Trabalhamos em duas grandes mudanças no visual do Pipedrive:

  1. Personalize a barra de navegação conforme suas preferências;

  2. Modo escuro (beta).

Marketplace

Quem não visitou o Marketplace recentemente provavelmente não viu que reformulamos a página inicial com novas recomendações e categorias de aplicativos.

Há mais de 400 apps disponíveis atualmente, incluindo uma integração com a principal plataforma de marketing do mercado, o Mailchimp.

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