Pipedrive Produkt-Updates 2023: Die wichtigsten Neuerungen

Pipedrive hat sich 2023 weiterentwickelt. Angefangen bei unserer ersten KI-Funktion bis hin zu neuen Preisoptionen haben wir Pipedrive beständig weiterentwickelt, um die Arbeit unserer Kunden zu erleichtern. Hier sind (fast) alle Arten, auf die wir Pipedrive dieses Jahr verbessert haben.

KI-getriebener Vertriebsassistent (beta)

2023 war das Jahr, in dem Pipedrive mit dem Vertriebsassistenten seine erste KI-Funktion entwickelt hat.

Der KI-getriebene Vertriebsassistent befindet sich aktuell in der Beta-Phase. Er analysiert Ihre Sales-Pipeline sowie Ihre Aktivitäten und identifiziert dabei Verlaufsmuster und -vorlieben.

Die Funktion beurteilt dann die Gewinnwahrscheinlichkeit und empfiehlt für jeden Deal in Ihrer Pipeline die nächsten Schritte, so kann sich Ihr Team besser fokussieren und die vielversprechendsten Deals priorisieren.

Projects

Zu Jahresbeginn haben wir ein brandneues Add-on veröffentlicht: Projects, ein Projektmanagement-Tool, das auch Teil unseres neuen Power-Plans ist (mehr dazu später).

Projects nutzt die preisgekrönten Funktionen von Pipedrives CRM und ermöglicht es Ihnen, so, komplexe Projekte auf einfache und intuitive Weise mit unserer gewohnten Kanbanboard-Ansicht zu planen.

Mit unserer All-in-one Projektmanagement-Lösung können Sie To-do-Listen mit Aufgaben und Unteraufgaben erstellen und Projekte ganz einfach mit Labeln, benutzerdefinierten Feldern und Filtern tracken.

Power-plan

Im Mai 2023 haben wir mit Power einen neuen Preisplan etabliert.

Power wurde entwickelt, um großen Teams mit flexibler Zusammenarbeit und Unterstützung zu helfen und beinhaltet neben den Funktionen, die im Professional-Plan enthalten sind Folgendes:

• Projektmanagement, Planung, Tracking und Auslieferung

• Telefonsupport und CRM-Onboarding

• Skalierbare Kontrolle der Account-Berechtigungen und -Sichtbarkeiten

Power ist der perfekte Plan für etablierte abteilungsübergreifende Vertriebsteams, die ein Tool brauchen, um Deals und Projekte zu managen.

Automatische Zuweisung

Die Funktion zur automatischen Zuweisung ist Pipedrives Lead-Distribution-Software, die automatische neue Vertriebsleads an eine Person oder ein Team in Ihrer Vertriebsabteilung zuweisen kann.

Mit der automatischen Zuweisung können Sie in Pipedrive Verteilungsregeln einrichten und priorisieren, ganz so, wie Sie Ihren Unternehmensbedürfnissen entsprechen.

Eine einfache Möglichkeit ist z. B. eine Regel einzurichten, um neue Leads an das richtige Team oder den richtigen Mitarbeiter weiterzuleiten, und zwar basierend auf dem Standort der Interessenten, sodass sie in der gleichen Zeitzone wie Ihre Mitarbeiter sind.

Alternativ können Sie z. B. Deals mit hohem Wert an ein bestimmtes Team weiterleiten, indem Sie eine Regel erstellen, die dafür sorgt, dass alle Deals über einem bestimmten Wert an das Team oder die Mitarbeiter weitergeleitet werden, die verantwortlich sind.

Die automatische Zuweisung ist für die Professional-, Power- und Enterprise-Pläne verfügbar.

Multi-Sync für E-Mail

2023 haben wir unseren Sales-Posteingang aktualisiert und eine Funktion veröffentlicht, mit der die Nutzer höherer Pläne mehrere E-Mail-Accounts mit Pipedrive synchronisieren können. Das bedeutet, dass Sie E-Mails aus verschiedenen Posteingängen an einem Ort tracken und managen können.

Ebenso wie die automatische Zuweisung ist Multi-Sync für E-Mails Bestandteil der Professional-, Power- und Enterprise-Pläne. Hier sind die Synchronisierungslimits nach Plan.

• Professional – Zwei pro Nutzer

• Power – Drei pro Nutzer

• Enterprise – Fünf pro Nutzer

Wir haben auch E-Mail-Labels hinzugefügt, mit denen Sie Nachrichten in Ihrem Posteingang kategorisieren und wichtige E-Mails taggen können.

Booster Add-on-Pakete

Wenn Sie bestimmte Funktionslimits erreichen, können Nutzer des Professional-Plans Erweiterungen dieser Limits kaufen.

Die drei verfügbaren Booster-Pakete:

1. Teammanagement-Paket – ergänzen Sie benutzerdefinierte Berechtigungssets, benutzerdefinierte Sichtbarkeitsgruppen und zusätzliche Teams

2. Automations-Paket – nutzen Sie mehr Automatisierungen

3. Berichte-Paket – nutzen Sie mehr Berichte auf Ihrem Einblicke-Dashboard

Weitere spannende Neuerungen 2023

Die obigen Neuerungen sind nur einige der Updates, die wir dieses Jahr in Pipedrive vorgenommen haben. Zu den weiteren Verbesserungen der Funktionen von Pipedrive gehören:

Automations

Zu Beginn des Jahres haben wir vier neue Sammlungen mit Vorlagen erstellt:

• Fokus auf Deals – behalten Sie Ihre Sales-Pipeline immer im Blick

• Kontakt mit Leads – bleiben Sie mit Interessenten im Gespräch

• Externe Apps – verbinden Sie Pipedrive mit Ihren anderen Tools

Sie können außerdem den Besitz von Automatisierungen teilen oder übertragen – alle Besitzer einer Automatisierung können diese an einen Admin übertragen und Admins können den Besitz von Automatisierungen an jeden im Team übertragen.

Globale Admins können Automatisierungen mit allen anderen Nutzern in Ihrem Unternehmensaccount teilen. Nutzer ohne Automatisierungsberechtigungen sehen nur die Automatisierungen, die mit Ihnen geteilt wurden.

Globale Admins können außerdem den gesamten Ausführungsverlauf der geteilten Automatisierungen sehen, während andere Admins und reguläre Nutzer nur die Informationen ihrer eigenen Ausführungen sehen können.

Eine weitere praktische Veränderung bei den Automatisierungen ist „warten auf“-Bedingung, die es Ihnen ermöglicht, eine Handlung in einem bestimmten Zeitraum ausführen zu lassen, so lange eine von Ihnen definierte Bedingung erfüllt wurde.

Einblicke

Wir haben bei den Einblicken signifikante Aktualisierungen vorgenommen, um die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern zu stärken:

• Zusammenarbeit – Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an geteilten Berichten und Dashboards

• Duplikation – kopieren Sie existierende Berichte und Dashboards, um Zeit zu sparen

• Datenexport – laden Sie alle Schlüsseldaten als Listenansicht herunter, um jederzeit und überall Zugang auf sie zu haben

• Kontaktberichte – erstellen Sie Berichte zu Personen und Organisationen und erhalten Sie detaillierte, umsetzbare Einblicke zu Ihren Kontaktdaten

• Anpassbare Farben – visualisieren Sie Ihre Vertriebsdaten besser, indem Sie für bestimmte Bereiche Ihre eigenen Farben nutzen

Pipeline, Deals und Felder

Sie können Dealkarten und Filter jetzt anpassen, Deals gruppieren und Favoriten-Tabs nutzen, damit Sie Ihre wichtigsten Daten leicht finden können.

Wir haben außerdem eine neue Option für benutzerdefinierte Felder in Pipedrive hinzugefügt, mit der Nutzer basierend auf den Daten anderer Felder Formeln berechnen können.

Hier sind einige der anderen Felder, die wir 2023 ergänzt haben:

• Pipeline-spezifische Felder – blenden Sie bestimmte Felder aus bestimmten Pipelines aus, damit die Detailansicht für Deals übersichtlich bleibt

• Schreibgeschützte Felder – vermeiden Sie Änderungen an sensiblen Daten und reduzieren Sie versehentliche Bearbeitungen

• Gruppierung von Datenfeldern – sortieren Sie benutzerdefinierte Felder nach Gruppen, damit es einfacher ist, das Feld zu finden, das Sie brauchen

Produkte

Mit den Updates aus diesem Jahr können Sie einen anpassbaren Katalog der Produkte und Dienstleistungen Ihres Unternehmens erstellen:

• Produktpreis ohne Steuern

• Hinzufügen eines Rabatts zu einem fixen Betrag und Einrichtung eines zusätzlichen Rabattes, der für alle Produkte, die an einen Deal angehängt sind, gilt.

• Personalisieren Sie Ihren Produktkatalog mit Bildern, damit Sie leicht die richtigen Produkte finden und überzeugende Angebote erstellen können.

Mit der globalen Exportfunktion können Sie nun auch die vollständige Liste der Produkte exportieren.

Berechtigungen und Sichtbarkeitsgruppen

Nutzer können nun Einstellungen für die Sichtbarkeit ihrer Pipeline definieren. Außerdem gibt es neue Berechtigungen, die es unseren Kunden ermöglichen, einzuschränken, wer den Besitz von Elementen übertragen kann, wer neue Elemente zu ihrem Pipedrive-Account hinzufügen und wer Elemente, die anderen Nutzern gehören, bearbeiten kann.

User Experience

Es gibt zwei wichtige Neuerungen beim Aussehen von Pipedrive:

1. Anpassung der Navigationsleiste an Ihre Vorlieben

2. Dunkelmodus (beta)

Marketplace

Wenn Ihr letzter Besuch beim Marketplace schon etwas zurückliegt, dann kennen Sie unsere neuen Kategorien und App-Empfehlungen vielleicht noch nicht.

Im Marketplace sind über 400 Apps verfügbar, einschließlich einer Integration mit Mailchimp, der führenden Marketing-Plattform.