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Actualizaciones de productos de Pipedrive 2023: Todos los grandes cambios

Actualizaciones de producto 2023
Temas
Asistente de ventas con tecnología de inteligencia artificial (beta)
Projects
Plan Power
Asignación automática
Sincronización múltiple de correo electrónico
Paquetes de refuerzo de complementos
Más innovaciones interesantes a partir del 2023

Pipedrive evolucionó en el 2023. Desde nuestra primera función de IA hasta una nueva opción de precios, en Pipedrive estamos en constante desarrollo para facilitarles el trabajo a nuestros clientes. Aquí están (casi) todas las formas en que mejoramos Pipedrive este año.


Asistente de ventas con tecnología de inteligencia artificial (beta)

2023 es el año en que Pipedrive desarrolló su primera función de IA: Asistente de ventas.

El asistente de ventas con tecnología de inteligencia artificial, actualmente en versión beta, analiza tu embudo de ventas y tus actividades e identifica las preferencias y patrones de ventas únicos.

Luego, la función evalúa la probabilidad de cerrar tratos y te sugiere el mejor siguiente paso a seguir en cada trato en tu embudo, lo que ayuda a los equipos de ventas a incrementar su enfoque y priorizar los mejores tratos.


Projects

A principios de año, lanzamos un nuevo complemento, Projects, una herramienta para la administración de proyectos que ahora también forma parte de nuestro último nivel de precios de Power. ¡Más adelante hablaremos sobre esto!

Projects aprovecha las galardonadas funciones de utilidad del CRM de Pipedrive, lo que te permite trazar proyectos complejos de una manera simple e intuitiva con la vista de nuestro conocido tablero kanban.

Con nuestra solución para la administración de proyectos todo-en-uno, puedes crear listas de pendientes con tareas y subtareas y rastrear fácilmente los proyectos con etiquetas, campos personalizados y filtros.


Plan Power

Lanzamos un nuevo nivel de precios en mayo de 2023: Power.

Diseñado para empoderar a equipos más grandes con colaboración y apoyo flexibles, Power les ofrece a los usuarios todas las funciones disponibles del plan Profesional con estas adiciones:

  • Administración, planeación, rastreo y entrega de proyectos

  • Soporte telefónico e incorporación de CRM

  • Control escalable de los permisos y visibilidades de las cuentas

Power es el plan perfecto para los equipos establecidos de ventas cruzadas que necesitan una herramienta para manejar sus tratos y proyectos.

Si diriges un equipo más grande y necesitas capacidades de colaboración que se puedan ampliar, límites de uso más altos y funciones premium para la administración de proyectos, prueba el plan Power del CRM de Pipedrive.


Asignación automática

La función asignación automática es el software para la distribución de prospectos y puede asignar automáticamente nuevos clientes potenciales y prospectos de ventas a una persona o equipo de tu departamento de ventas.

Con la asignación automática, puedes configurar y priorizar reglas de distribución en Pipedrive que se adapten a las necesidades de tu negocio.

Una forma simple de usarlo, por ejemplo, es configurar una regla para enrutar nuevos prospectos al equipo o representante adecuado según la ubicación, de modo que los clientes potenciales sean asignados a representantes en la misma zona horaria.

Alternativamente, si necesitas un equipo específico asignado a tratos de alto valor, puedes crear una regla que indique que todos los tratos por encima de un determinado valor se dirijan a y distribuyan entre los representantes de ese equipo.

La asignación automática se encuentra disponible en los planes Profesional, Power y Corporativo.


Sincronización múltiple de correo electrónico

Actualizamos nuestro Buzón de ventas en el 2023 y lanzamos una función que permite a los usuarios con planes superiores sincronizar varias cuentas de correo electrónico con Pipedrive. Esto significa que puedes rastrear y administrar correos electrónicos desde varias bandejas de entrada en un solo lugar.

Al igual que la asignación automática, la sincronización múltiple de correo electrónico está disponible en los planes Profesional, Power y Corporativo. Estos son los límites de sincronización por plan:

  • Profesional: dos por usuario

  • Power: tres por usuario

  • Corporativo: cinco por usuario

También agregamos etiquetas de correo electrónico que puedes utilizar para categorizar los mensajes en tu bandeja de entrada y etiquetar tus correos electrónicos más importantes.


Paquetes de refuerzo de complementos

Los clientes del plan Profesional pueden adquirir límites adicionales cuando se acerquen a límites de funciones específicas.

Aquí están los tres paquetes de refuerzo disponibles:

  1. Paquete para la administración de equipos: agrega conjuntos de permisos personalizados, grupos de visibilidad personalizados y equipos adicionales.

  2. Paquete para las automatizaciones: agrega más automatizaciones a tu cuenta.

  3. Paquete para los informes: agrega más informes a tu tablero en Avances.

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Más innovaciones interesantes a partir del 2023

Las funciones enumeradas anteriormente son solo algunas de las actualizaciones que realizamos en Pipedrive este año. Estas son algunas de las formas en que mejoramos las funciones de Pipedrive:

Automatizaciones

A principios de año, creamos cuatro nuevas colecciones de plantillas:

  • Enfoque en los tratos: mantente al tanto de tu embudo de ventas.

  • Interacción con los prospectos: mantenlos informados.

  • Optimiza el trabajo: simplifica tus actividades diarias.

  • Aplicaciones externas: conecta Pipedrive a tus otras herramientas.

También puedes compartir y transferir la propiedad de las automatizaciones: cualquiera puede transferir una automatización de su propiedad a un administrador, y los administradores pueden transferir la propiedad de la automatización a cualquier miembro del equipo.

Los administradores globales pueden compartir las automatizaciones con todos los demás usuarios de la cuenta de su empresa. Los usuarios sin permisos de automatización únicamente verán las automatizaciones compartidas con ellos.

Los administradores globales también pueden ver el historial de ejecución completo de las automatizaciones compartidas, mientras que otros administradores y usuarios normales únicamente pueden ver la información relacionada con las ejecuciones de su propiedad.

Otro gran cambio en las automatizaciones es el paso "esperar por condición", que te permite ejecutar una acción dentro de un período de tiempo específico, siempre que cumpla con las condiciones que hayas definido.

Avances

Este año realizamos actualizaciones importantes en Avances para fortalecer la colaboración entre los miembros del equipo:

  • Colaboración: colabora en tiempo real con los informes y tableros compartidos.

  • Duplicación: copia los informes y tableros existentes para ahorrar tiempo.

  • Exportación de datos: descarga todos tus datos clave en la vista de lista para acceder a ellos en cualquier momento.

  • Informes de contactos: crea informes sobre personas y organizaciones y obtén avances informativos granulares y accionables sobre tus datos de contacto.

  • Colores personalizables: visualiza mejor tus datos de ventas al elegir colores personalizados para segmentos específicos.

Embudos, tratos y campos

Ahora puedes personalizar las tarjetas de los tratos y filtros para ordenar, agrupar tratos y usar pestañas de favoritos para que tus datos más importantes sean fáciles de encontrar.

También agregamos una nueva opción de campo personalizado a Pipedrive, que les permite a los usuarios calcular fórmulas y resultados basados en los datos que se ingresaron en otros campos.

Estos son algunos de los otros campos que introdujimos en el 2023:

  • Campos específicos para los embudos: oculta ciertos campos de embudos específicos para despejar la vista de detalles del trato.

  • Campos de solo lectura: evita cambios en datos confidenciales y reduce el riesgo de ediciones accidentales.

  • Agrupación de campos de datos: organiza tus campos personalizados en grupos, lo que facilita encontrar el campo que necesitas.

Productos

Estas son las actualizaciones publicadas este año para ayudarte a crear un catálogo personalizable de los productos y servicios de tu empresa:

  • Aplica precios de productos sin impuestos.

  • Agrega un descuento de producto como una cantidad fija y configura un descuento adicional que se aplicará a todos los productos adjuntos a un trato.

  • Personaliza el catálogo de productos con imágenes para que puedas encontrar fácilmente el producto adecuado y crear ofertas atractivas.

Ahora también puedes exportar la lista completa de productos adjuntos a tratos directamente desde Pipedrive con la función de exportación global.

Grupos de permisos y visibilidad

Ahora les permitimos a los usuarios definir configuraciones para la visibilidad del embudo e introducir nuevos permisos que brindan a los clientes la oportunidad de restringir quién puede transferir la propiedad de los elementos, quién puede agregar nuevos elementos a su cuenta en Pipedrive y quién puede editar elementos que pertenecen a otros usuarios.

Experiencia de usuario

Trabajamos en dos grandes cambios en cómo se ve Pipedrive:

  1. Personaliza la barra de navegación según tus preferencias

  2. Un tema oscuro (beta).

Marketplace

Si no has visitado el Marketplace recientemente, es posible que no hayas notado las formas en que renovamos la página de inicio con nuevas recomendaciones y categorías de aplicaciones.

Hay más de 400 aplicaciones disponibles en el Marketplace, incluida una integración con la plataforma de marketing líder del mercado, Mailchimp.

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