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Atualização do Smart Docs: peça assinaturas facilmente com PDFs, Google Sheets e Google Slides

Para ajudar você a fechar negócios com mais rapidez, usuários do Smart Docs nos planos Profissional e Corporativo agora podem fazer o upload e compartilhar orçamentos, propostas e contratos em formato PDF e criar modelos usando o Google Sheets e o Google Slides.

Usuários podem fazer o upload de um arquivo em PDF direto de seus dispositivos no Pipedrive, criar um link para solicitar uma assinatura digital e configurar o monitoramento para receber uma notificação quando um documento for aberto.

Mas as novidades não param por aí. Se você for um usuário do Smart Docs conectado ao Google Drive, poderá usar o Google Sheets e o Google Slides para criar modelos para usar quando quiser, levando a sua criação de documentos um passo além.

Posso usar o Smart Docs se eu não estiver conectado ao Google Drive ou Microsoft OneDrive/SharePoint?

Anteriormente, usuários do Smart Docs precisavam estar conectados aos drives do Google ou do Microsoft e só podiam enviar documentos do Google ou Word para clientes.

Com nossa última atualização, você pode fazer o upload de PDFs direto no Pipedrive sem precisar estar conectado a um sistema de armazenamento externo.

Isso significa que você pode gerar um PDF na ferramenta de sua escolha, fazer o upload de seu dispositivo e solicitar uma assinatura eletrônica rastreável, aproveitando o Smart Docs ao máximo sem se limitar a um tipo de documento.

Depois de compartilhar seu documento com um cliente, você poderá configurar notificações para descobrir quando ele abriu o link e fazer o follow up com o cliente no momento certo. Se você precisar fazer alterações no documento, poderá criar novas versões que serão registradas no Pipedrive.


Sou usuário do Smart Docs conectado ao Google Drive, quais são os novos recursos aos quais tenho acesso?

Fizemos algumas adições ao recurso Smart Docs já disponível para dar a você tempo de focar no que mais importa: encontrar, nutrir e fechar negócios.

Você não precisa mais se preocupar com a cansativa tarefa de copiar e colar dados de planilhas no Pipedrive. Usuários conectados ao Google Drive podem usar seus documentos personalizados do Google Sheets e Google Slides, criar modelos e gerar documentos rapidamente.

Você também poderá:

  • Preencher automaticamente modelos e documentos com dados do Pipedrive

  • Gerar documentos do Google Sheets e Google Slides para compartilhá-los com clientes usando um link de rastreamento

  • Fazer o upload de PDFs do seu dispositivo ou importar do seu drive

  • Solicitar assinaturas eletrônicas para fechar negócios

Usuários do Microsoft OneDrive e do Sharepoint continuarão a ter a mesma funcionalidade de agora, com a adição da possibilidade de fazer upload de PDFs de seus dispositivos ou drives.


Quais outros recursos estão disponíveis no Smart Docs?

Com os Smart Docs, usuários administradores podem usar permissões para gerenciar quem pode acessar modelos específicos, dando a você controle extra de seus documentos importantes.

Você pode permitir que toda sua equipe crie e importe novos modelos e deixar que colegas acessem documentos e modelos compartilhados com toda a equipe, tudo isso em um local centralizado.

Você também pode remover o logo do Pipedrive de documentos (e de e-mails durante o processo de assinatura) para manter o foco em seu negócio.

O Smart Docs está disponível nos planos Profissional e Corporativo. Veja a página do Smart Docs para mais informações.

Se você for novo em nosso CRM, pode testar o plano Profissional do Pipedrive de graça por 14 dias.

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