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Smart Docs

Feche negócios mais rápido com a solução de gestão de documentos do Pipedrive

Mantenha os documentos da sua empresa organizados, fáceis de buscar, seguros e em conformidade com todas as leis.

Documentos inteligentes aumentam a eficiência e a colaboração entre sua equipe, reduzindo custos e facilitando o compartilhamento de contratos e a obtenção de assinaturas.

O recurso Smart Docs do Pipedrive centraliza todo o processo de documentação. Envie cotações, propostas e contratos rastreáveis para fechar negócios mais rápido.

Começando com o Smart Docs

Assine o Smart Docs a partir de US$ 32,50 por mês.

Acesso total, não requer cartão de crédito.

Extensão Smart Docs

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Smart Docs

Crie documentos até 50% mais rápido com o Smart Docs

O Smart Docs é uma ferramenta do Pipedrive que simplifica e automatiza a criação, envio, gerenciamento e assinatura de cotações, propostas e contratos para equipes de vendas. Resumindo, ele agiliza a conclusão das negociações.

Com o Smart Docs é possível:

  • Preencher documentos automaticamente com dados do Pipedrive

  • Acompanhar documentos abertos em tempo real

  • Assinar documentos eletronicamente

  • Criar modelos e compartilhá-los com toda a empresa

  • Remover o logotipo da Pipedrive

  • Usar as ferramentas que você ama (Google Drive ou Microsoft Office/OneDrive)

Funcionalidades do Smart Docs

Preenchimento automático de documentos com dados do Pipedrive

Envie cotações mais rápido, com menos erros e trabalho manual. Crie modelos de documentos automaticamente.

Use as ferramentas que sua equipe ama

Conecte o Pipedrive ao Google Drive ou OneDrive para criar cotações. Assine PDFs digitalmente.

Aja enquanto o negócio está quente

Receba notificações quando os prospectos abrirem documentos rastreáveis. Faça o follow-up no momento certo para garantir a venda.

Feche negócios com Assinaturas Eletrônicas

Permita que os clientes acessem documentos sem imprimi-los ou baixá-los. Elimine obstáculos para fechar negócios mais rápido.

Facilite o trabalho em equipe

Dê à sua equipe acesso imediato a documentos e modelos compartilhados, sem a necessidade de aprender a usar uma nova ferramenta.

Personalize seus documentos

Remova o logotipo da Pipedrive dos seus documentos e feche negócios com mais profissionalismo adicionando neles sua identidade visual.

Centralize a automação e o gerenciamento de documentos

Rastrear documentos de vendas manualmente no Word ou lidar com edições constantes no Google Drive pode levar a erros, aumentando seus riscos de desperdiçar tempo e até de perder negócios.

O Smart Docs permite preencher documentos automaticamente com informações de negócios extraídas do seu CRM e das outras soluções de tecnologia utilizadas na sua empresa.

Crie modelos automatizados e organize documentos de vendas importantes dentro do Pipedrive para manter sua equipe alinhada e os negócios andando.

Saiba mais sobre o Smart Docs.

Integre o Pipedrive com as ferramentas que você já usa

Quando você rastreia negócios em diferentes plataformas, do Google Docs e Sheets ao Microsoft OneDrive, manter as informações atualizadas e precisas pode ser uma tarefa árdua.

Ter acesso aos seus dados mais importantes em um único sistema ajuda a organizar as coisas e manter sua equipe informada sobre o andamento de cada negócio.

O Marketplace do Pipedrive oferece mais de 500 integrações, inclusive das ferramentas de gerenciamento de documentos que você usa diariamente, como Google Drive e DocuSign, para que você tenha tudo o que precisa em um só lugar.

Saiba mais sobre o Marketplace do Pipedrive.

Crie modelos de documentos para todas as suas necessidades

Criar documentos de vendas do zero pode ser demorado, e inserir dados em contratos manualmente pode gerar erros.

Os modelos prontos simplificam a criação de documentos e os fluxos de vendas, agilizando a entrega de um trabalho de qualidade.

A biblioteca de modelos gratuitos do Pipedrive abrange todas as suas necessidades de documentos de vendas, desde faturas e ordens de venda a propostas comerciais, facilitando seu processo de criação.

Saiba mais e acesse os modelos gratuitos do Pipedrive.

Mantenha seus dados de negócios precisos e atualizados

Rastrear e armazenar dados de documentos com precisão é desafiador, especialmente quando os projetos avançam rapidamente e seu status muda constantemente.

Com uma gestão de negócios eficaz, é possível automatizar a entrada manual de dados de documentos em campos do CRM, registrar informações relevantes e coordenar atividades de vendas a partir de uma localização central.

O Pipedrive personaliza cada etapa do processo de vendas, incluindo a documentação, para se adequar ao seu ciclo de vendas e fluxo de negócios.

Saiba mais sobre os recursos de gestão de negócios do Pipedrive.

Mais de 500 integrações

Expanda as capacidades do Pipedrive com centenas de aplicativos e integrações

Como o Smart Docs ajudou a Redlist a aumentar sua receita recorrente anual em 200%

A equipe da Redlist, uma empresa de desenvolvimento de softwares baseados em nuvem, passava horas redigindo propostas manualmente. A empresa precisava urgentemente automatizar esse processo demorado.

Ao adotar o recurso Smart Docs do Pipedrive, a empresa criou modelos de documentos com preenchimento automático, reduzindo o tempo de elaboração de propostas para 15 minutos e quadruplicando as atividades diárias médias dos representantes. A receita recorrente anual (ARR) também aumentou mais de 200%.

“Com o Smart Docs, os vendedores apenas montam as propostas com os detalhes que precisam, sem correr o risco de cometer erros de digitação.”

Leia o estudo de caso

Perguntas frequentes sobre a extensão Smart Docs

Utilizado por mais de 100.000 empresas em 179 países

O Pipedrive ajudou a organizar nosso funil de vendas e torná-lo mais visual. Nós abrimos o Pipedrive e rapidamente descobrimos quanto temos em cada fase da negociação. É a melhor ferramenta de CRM para pequenas e médias empresas.
EFEduardo FerreiraCofundador, Mainô Sistemas
Um CRM que atende a nossa necessidade. Moderno e inovador. Integrado com o sistema que usamos, RdStation.
JCJemima CardosoExecutivo de Marketing, Storage Guarda Tudo
Ótimo software, auxilia muito a fazer o follow up com clientes e ter os registros de toda a negociação à mão.
MCMateus CarlessoEngenheiro de Projetos, T-minas

Extensão Smart Docs

Adicione o Smart Docs ao seu plano por valores a partir de US$ 32,50 por mês.