CRM para contadores

Um panorama completo do pipeline de vendas com o CRM para contadores do Pipedrive

Os processos de trabalho em firmas de contabilidade precisam ser rápidos. Perder um prazo pode custar tempo e dinheiro. O Pipedrive oferece um panorama de todas as tarefas que devem ser priorizadas, o que pode ser feito a tempo e o que precisa de mais atenção.

• Não perca prazos: receba lembretes automáticos de prazos e de tarefas a entregar.

• Organize-se e não perca tempo: acompanhe o status de cada cliente e visualize todas as comunicações em um só lugar.

• Cadastre clientes potenciais com agilidade: use automações de fluxo de trabalho para facilitar o cadastro de clientes no sistema e reduzir tarefas manuais.

O que procurar em um CRM para contadores

Os recursos do seu CRM para contadores precisam ajudá-lo a gerenciar todo o relacionamento com os clientes. Procure sistemas que contêm os seguintes processos:

• Permissões inteligentes. Controle quem pode visualizar e editar dados de clientes por meio de configurações de visibilidade.

• Alertas personalizados. Receba alertas quando um negócio estiver demorando muito para ser fechado com as ferramentas de gestão do Pipedrive.

• Ferramentas de planejamento. Preveja vendas futuras com base em interações com clientes e em trabalhos recorrentes.

• Sincronização com e-mail. Integre plataformas de e-mail como Gmail e Microsoft Outlook ao seu CRM.

Acompanhe o engajamento com fluxos de trabalho personalizados para cada ponto de contato

As necessidades de comunicação com os clientes variam, seja para suporte contínuo ou para relatórios anuais. Utilizar o mesmo processo em todos os casos é ruim para a gestão do negócio.

Com funis de vendas personalizados, você pode criar fluxos de trabalho que reflitam os diferentes serviços da sua empresa.

Use os recursos do Pipedrive para manter-se organizado, evitar atrasos e oferecer serviços de forma consistente ao longo de toda a jornada do cliente.

Saiba mais sobre os recursos de gestão de funis do Pipedrive.

Navegue a temporada de declaração de renda automatizando pontos de contato com os clientes

Todos os anos, a temporada de declaração de renda envolve procurar documentos e recibos perdidos de dúzias de clientes. Realizar esses processos manualmente pode comprometer a eficiência da equipe.

Com automações de vendas e marketing, você pode configurar fluxos de trabalho para enviar lembretes, confirmar reuniões e entrar em contato com clientes na hora certa.

Utilize a automação de marketing e vendas do Pipedrive para reduzir contatos manuais e ganhar mais tempo para tarefas complexas de contabilidade.

Saiba mais sobre os recursos de automação de processos do Pipedrive.

Cumpra todos os prazos com gestões de tarefas integradas e notificações em tempo real

Quando o trabalho se acumula, é fácil esquecer tarefas repetitivas, sobretudo nos períodos mais sobrecarregados do ano.

Com o agendamento de tarefas e a sincronização do calendário, você pode planejar seus dias e fazer tudo o que precisa ser feito na hora certa.

Use a plataforma CRM do Pipedrive para delegar tarefas, gerenciar o fluxo de trabalho e cumprir todos os prazos.

Saiba mais sobre a ferramenta de agendamento do Pipedrive.

Acelere o cadastro do cliente com perfis centralizados e históricos de documentos

Cadastrar novos clientes e pedidos de serviço leva muito tempo quando as informações necessárias estão dispersas por e-mails e planilhas.

Com um portal intuitivo, sua firma de contabilidade pode acessar todas as informações de contato em um só lugar.

Use as ferramentas de gestão de contatos do Pipedrive para fazer cadastros mais rápidos, reduzir erros e perda de tempo, mantendo seus arquivos atualizados.

Saiba mais sobre os recursos de gestão de contatos do Pipedrive.

Facilite o compartilhamento de documentos com o Smart Docs do Pipedrive

O Smart Docs ajuda contadores a enviar contratos e formulários e receber aprovações sem precisar trocar de ferramentas.

Adicione o Smart Docs a qualquer plano do Pipedrive ou acesse os planos Premium e Ultimate para simplificar a gestão de clientes e o fluxo de documentos.

• Automatize a inserção de dados no CRM: acesse informações de contatos diretamente dos seus registros para facilitar a inserção de dados

• Acompanhe cada ação do cliente: saiba quando um cliente abre ou assina um documento e entre em contato no momento perfeito

• Acelere a coleta de assinaturas: envie arquivos para assinar e receba notificações quando tudo estiver pronto

• Crie templates reutilizáveis: crie modelos de documentos recorrentes como formulários de cadastro e termos de serviço

Saiba mais