CRM pour les comptables

Bénéficiez d'une visibilité complète sur le pipeline avec le CRM de Pipedrive pour les comptables

Dans un cabinet comptable, tout va très vite et un oubli peut coûter cher. Les pipelines de Pipedrive vous offrent une vision claire des échéances, des dossiers finalisés et des relances à effectuer.

• Respectez vos délais : Recevez des rappels automatiques pour les dates limites des impôts, des déclarations fiscales et autres pièces à rendre.

• Mettez fin au désordre : Suivez le statut des clients et les relances depuis un unique emplacement, sans avoir à fouiller dans des conversations e-mail.

• Accélérez la prise en main : Utilisez l'automatisation des flux de travail pour simplifier la réception des nouveaux clients et réduire le nombre d'étapes à faire manuellement.

Le cahier des charges d'un CRM pour les comptables

Les fonctionnalités de votre CRM pour la comptabilité devraient vous aider à être en conformité permanente avec les textes normatifs et à garder le contrôle de chaque relation client. Recherchez un logiciel de CRM comptable qui seconde efficacement vos processus de vente :

• Mettez en place des autorisations intelligentes. Contrôlez qui peut voir ou modifier des données client sensibles grâce à des paramètres de visibilité sécurisés.

• Agissez avant que le travail ne stagne. Recevez des alertes lorsqu'une affaire reste trop longtemps immobile grâce aux outils de gestion des affaires de Pipedrive.

• Planifiez en toute confiance. Prévoyez les ventes à venir sur la base des interactions avec les clients et des travaux récurrents.

• Synchronisez vos communications e-mail. Intégrez votre CRM avec des plateformes e-mail telles que Gmail ou Microsoft Outlook.

Suivez toutes les interactions grâce à des processus sur mesure

Les besoins des clients ne sont pas les mêmes quand il s'agit de préparer les rapports de fin d'année ou quand ils ont besoin d'une assistance en continu. Un processus identique pour toutes les situations ralentit la gestion du travail.

Les pipelines personnalisables vous permettent de concevoir des flux de travail adaptés aux différentes lignes de service de votre cabinet.

Utilisez la fonctionnalité du pipeline de Pipedrive pour maintenir de l'ordre dans votre travail, éviter les délais et assurer un service de qualité constante dans tout votre travail pour un client.

En savoir plus sur les fonctionnalités de gestion du pipeline de Pipedrive.

Soyez prêts pour aborder la saison des déclarations fiscales en automatisant les points de contact standard avec les clients

La saison des déclarations fiscales vous oblige à courir après des douzaines de clients pour récupérer les formulaires et les reçus manquants. Si vous devez faire tout cela à la main, l'efficacité de votre équipe s'en ressent.

Avec les automatisations vente et marketing, vous pouvez configurer des flux de travail pour envoyer des rappels, confirmer des rendez-vous et signaler à vos clients que le temps presse.

Utilisez les automatisations de vente de Pipedrive pour réduire les relances à effectuer manuellement et pour libérer du temps au bénéfice de tâches comptables plus complexes.

En savoir plus sur les fonctionnalités d'automatisation de Pipedrive.

Respectez toutes les dates limites grâce à la gestion native des tâches et à des notifications en temps réel

Lorsque le travail pour les clients s'amoncelle, il est facile de négliger les tâches répétitives – surtout durant les périodes fiévreuses comme les fins de trimestres.

Avec la planification des tâches et la synchronisation des calendriers, vous pouvez prévoir votre activité et respecter jour après jour vos échéances.

Utilisez la plateforme CRM Pipedrive pour assigner des tâches, gérer votre charge de travail et ne pas perdre de vue une seule date limite.

En savoir plus sur l'outil Planificateur de Pipedrive.

Accélérez l'accueil des clients en centralisant les profils et l'historique des documents

La prise en main pour les nouveaux utilisateurs de services prend plus de temps lorsque les informations client sont éparpillées dans des e-mails et des feuilles de calcul.

Avec un portail client convivial, votre cabinet comptable peut accéder à toutes les informations de contact en un seul emplacement d'utilisation commode.

Utilisez les fonctionnalités de gestion des contacts de Pipedrive pour intégrer les clients plus rpidement, réduire les allers-retours et garder chaque dossier comptable à jour.

En savoir plus sur les fonctionnalités de gestion des contacts de Pipedrive.

Rationalisez le partage de documents avec la fonctionnalité Smart Docs de Pipedrive

Smart Docs aide les comptables à envoyer des formulaires et des accords et à recevoir des approbations, le tout sans avoir à passer d'un outil à un autre.

Ajoutez Smart Docs à n'importe quel plan Pipedrive, ou accédez-y directement si vous êtes sur un plan Premium ou Ultimate, et simplifiez-vous la gestion des clients et les flux de travail documentaires.

• Remplissage automatique avec les données du CRM : Rapatriez les informations de vos contacts directement depuis vos registres pour accélérer la saisie de données.

• Suivez les actions des clients : Sachez quand un client ouvre ou signe votre document, puis relancez au meilleur moment possible.

• Collectez rapidement des e-signatures : Envoyez des fichiers à signer et recevez des notifications lorsque vos clients ont terminé.

• Créez des modèles réutilisables : Concevez des modèles pour les documents d'usage fréquent, comme la prise en main des nouveaux clients ou les conditions d'utilisation.

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