CRM per commercialisti

Ottieni piena visibilità sulla pipeline con il CRM per commercialisti di Pipedrive

Il flusso lavorativo dei clienti in ambito contabile procede velocemente e una scadenza mancata può costarti tempo. Le pipeline di Pipedrive ti offrono una visione chiara di ciò che è prossimo a scadenza, di quanto è stato fatto e di chi ha bisogno di un promemoria.

• Rispetta le scadenze: ricevi promemoria automatici per scadenze fiscali, adempimenti e consegne.

• Riduci il disordine: monitora lo stato dei clienti e dei follow-up su un'unica piattaforma, senza dover scavare tra le conversazioni email.

• Inserimento dei clienti più rapido: usa l’automazione dei flussi di lavoro per semplificare l’acquisizione dei clienti e ridurre i passaggi manuali.

Che cosa occorre cercare in un CRM per commercialisti

Le funzionalità del tuo CRM per la contabilità dovrebbero aiutarti a mantenere la conformità e il controllo rispetto ad ogni relazione con i clienti. Cerca un software CRM per la contabilità che supporti i tuoi processi di vendita:

• imposta autorizzazioni intelligenti. Controlla chi può visualizzare o modificare i dati sensibili dei clienti attraverso impostazioni di visibilità sicure.

• Intervieni prima che il lavoro si blocchi. Ricevi avvisi quando un affare resta fermo troppo a lungo grazie agli strumenti di gestione degli affari di Pipedrive.

• Pianifica in modo avveduto. Prevedi le vendite future in base alle interazioni con i clienti e ai flussi di lavoro ricorrenti.

• Sincronizza le comunicazioni email. Integra il tuo CRM con piattaforme email come Gmail e Microsoft Outlook.

Traccia tutte le iniziative di coinvolgimento mediante flussi di lavoro personalizzabili con riferimento a ciascuna linea di servizio

Le esigenze dei clienti variano a seconda che si tratti di reportistica di fine anno o di assistenza continuativa. Un tipo di processo uguale per tutti rallenta la gestione dello studio.

Con pipeline personalizzate, puoi progettare flussi di lavoro che riflettono le diverse linee di servizio del tuo studio.

Usa le funzionalità delle pipeline di Pipedrive per restare organizzato, evitare ritardi e offrire un servizio coerente in tutte le attività svolte per i clienti.

Scopri di più sulle funzionalità di gestione della pipeline di Pipedrive.

Anticipa la stagione fiscale automatizzando le interazioni ricorrenti con i clienti

La stagione fiscale ti obbliga a inseguire moduli e ricevute mancanti da decine di clienti. Tenere il passo con questi processi in modo manuale può ostacolare l’efficienza del team.

Con l’automazione delle vendite e del marketing, puoi impostare flussi di lavoro per inviare promemoria, confermare appuntamenti e sollecitare i clienti al momento giusto.

Usa le automazioni di vendita di Pipedrive per ridurre i follow-up manuali e conservare tempo per attività contabili più complesse.

Scopri di più sulle funzionalità di automazione di Pipedrive.

Rispetta ogni scadenza attraverso la gestione integrata delle attività e le notifiche in tempo reale

Quando il lavoro dei clienti si accumula, è facile indulgere nelle operazioni ripetitive, soprattutto durante i periodi di maggiore impegno come le chiusure trimestrali.

Con la pianificazione delle attività e la sincronizzazione del calendario, puoi pianificare in anticipo e tenere sotto controllo ciò che giunge a scadenza il giorno stesso.

Usa la piattaforma CRM di Pipedrive per assegnare le attività, gestire il carico di lavoro e tenere tutte le scadenze sempre sotto controllo.

Scopri di più sullo strumento Pianificatore di Pipedrive.

Accelera la registrazione dei clienti grazie a profili centralizzati e cronologia dei documenti

L’inserimento di nuovi utenti dei servizi richiede più tempo quando le informazioni dei clienti si trovano sparse tra email e fogli di calcolo.

Attraverso un portale clienti intuitivo, il tuo studio può accedere a tutti i dati di contatto da un’unica comoda posizione.

Usa le funzionalità di gestione dei contatti di Pipedrive per inserire i clienti più velocemente, ridurre i continui scambi di domande e risposte e mantenere aggiornato ogni fascicolo.

Scopri di più sulle funzionalità di gestione dei contatti di Pipedrive.

Semplifica la condivisione dei documenti con la funzionalità Smart Docs di Pipedrive

Smart Docs aiuta i commercialisti a inviare moduli e accordi e ottenere approvazioni senza cambiare strumento.

Aggiungi Smart Docs a qualsiasi piano Pipedrive oppure accedi con i piani Premium e Eccellente per semplificare la gestione dei clienti e i flussi di lavoro dei documenti.

• Compila i campi in modo automatico con i dati del CRM: Recupera le informazioni di contatto direttamente dal tuo archivio per accelerare l’inserimento dei dati.

• Traccia le azioni dei clienti: scopri quando un cliente apre o firma il documento, dopodiché esegui il follow-up con perfetta tempestività.

• Raccogli celermente le firme elettroniche: invia file per la firma e ricevi una notifica non appena i clienti li hanno completati.

• Crea modelli riutilizzabili: crea modelli per documenti ricorrenti quali la registrazione di nuovi clienti e i termini di servizio.

Scopri di più