O que é automatização?

As automatizações são processos que utilizam algoritmos para ajudar equipes de vendas e marketing a focar em atividades produtivas em vez de tarefas banais e mensagens. Os recursos cobrem diversas áreas, como gerenciamento e geração de leads, gerenciamento de projetos, e-mail marketing e previsões.

Como configurar automatizações no Pipedrive?

Configurar automatizações no Pipedrive é rápido e intuitivo. Basta clicar na seção dedicada do aplicativo, configurar um gatilho, adicionar uma ou várias condições e selecionar uma ação. Note que apenas administradores podem configurar fluxos de trabalho automatizados.

Como as automatizações ajudam a gerenciar o relacionamento com o cliente?

As automatizações do fluxo de trabalho para CRMs não são apenas sobre automatizar tarefas de vendas . Elas também permitem que as empresas coloquem as necessidades do cliente no centro de seus processos, melhorando o nível de satisfação. Por exemplo, as empresas podem utilizar automatizações para acomodar os prospectos durante toda a jornada do cliente, direcionando-os para as landing pages adequadas e atendendo suas necessidades antes de entrarem em contato com o suporte.

Quem pode usar automatizações de CRM?

Equipes de vendas e marketing de alto desempenho de pequenas e grandes empresas, em todos os setores do mercado, podem fazer uso das automatizações de CRM. Isso inclui agências criativas, empresas de e-commerce, TI, fabricantes, imobiliárias e mais.

Automatizações

CRM com automatização

Algumas partes do seu trabalho, como finalizar uma oferta ou fechar um negócio, recompensam muito. Outras, como a entrada manual de dados ou revisão de listas de e-mails para filtrar o seu público-alvo muitas vezes são repetitivas e consomem tempo demais. Como deixar isso no passado? Com ferramentas de automatização de CRMs.

O software de Automatização do Pipedrive ajuda a eliminar o trabalho manual desnecessário e aumentar a produtividade. Crie fluxos e gatilhos para eventos para executar suas tarefas sem precisar levantar um dedo.

Os fluxos de trabalho não são a única coisa que você pode automatizar em nosso software. Campanhas gota a gota com modelos de e-mail de alto desempenho? Temos! Chatbots para nutrição de leads? Temos. Automatização da pontuação de leads, atribuição automática de leads e previsão de faturamento? Também temos. E a lista continua com novos recursos sendo adicionados diariamente.

Curiosidade: nosso relatório de Mercado de vendas e marketing revelou que pessoas que automatizam suas tarefas têm 16% mais chances de atingir suas metas.

Acesso total. Não é necessário cartão de crédito.

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Recursos de automatização do Pipedrive

Automatize o seu fluxo de trabalho

Processos automatizados ajudam os representantes durante todo o ciclo de vendas.

Por exemplo, os recursos de automatização de vendas do Pipedrive podem fazer com que um negócio seja criado sempre que um lead qualificado for adicionado ou que uma atividade seja criada toda vez que um negócio for movido para outra etapa do funil.

Em se tratando de eficiência no trabalho em equipe, o Pipedrive permite transferir a propriedade de um negócio entre os representantes e criar fluxos de trabalho para a equipe de vendas seguir, reduzindo as chances de erros humanos.

Os recursos de automatização do Pipedrive também ajudam na retenção dos clientes, permitindo que você agende campanhas para alimentar as interações com eles.

Sem tempo para configurar fluxos de trabalho automatizados? Nosso conjunto de modelos prontos podem ajudar você!

Automatize as tarefas de vendas

Aumente a produtividade dos seus representantes, automatizando atividades de vendas repetitivas

Envie e-mails automaticamente

Acione o envio de e-mails automatizados e personalizados para prospectos e clientes

Agende etapas de automatização

Agende uma atividade depois que um negócio for movido para uma etapa específica do seu funil de vendas

Crie fluxos de trabalho de vendas

Crie fluxos de trabalho simples e inteligentes

Como a Key Search tornou seu fluxo de trabalho 40% mais rápido

Há seis anos, antes de trocar para o Pipedrive, a Key Search possuía um CRM desatualizado, difícil de usar e impossível de personalizar.

Desde a transição, a equipe implementou mais de 100 automatizações para vários processos, incluindo recrutamento, faturamento, gerenciamento do relacionamento com parceiros de indicação, gerenciamento de candidatos e clientes, previsões de receita e marketing. Agora, os processos da empresa estão 40% mais rápidos.

Leia o estudo de caso

Acredito que, sem o Pipedrive, não teríamos crescido tão rápido. Tivemos de contratar mais consultores, porque o sistema começou a expandir e sentimos a necessidade de mais ajuda!

Franziska Palumbo-SeidelCEO e fundadora

Envie e-mails personalizados automaticamente

O cliente moderno é sofisticado e exige produtos que atendam às suas necessidades individuais no momento certo. De acordo com o nosso relatório Mercado de Vendas e Marketing, vendedores e profissionais do marketing com acesso a ferramentas de automatização têm uma probabilidade 22% maior de se sentirem satisfeitos em seus cargos.

Com a Automatização do Pipedrive, você pode enviar e-mails personalizados automaticamente sempre que um negócio for criado ou chegar em uma determinada etapa do funil de vendas. Isso mantém seus leads e prospectos quentes enquanto você se concentra em outras atividades de vendas de alta prioridade.

Agende as etapas do fluxo de trabalho de vendas para que ocorram no momento certo

Às vezes, seja para personalizar a experiência do cliente ou simplesmente espaçar certas ações, você pode agendar as automatizações para que elas ocorram em uma data/hora futura, em vez de imediatamente.

Com o recurso de atraso do Pipedrive, você pode configurar as ações para que ocorram automaticamente, na data ou hora que você escolher. Use as preferências "pré-definidas" ou "personalizadas" para adicionar uma ação, condição ou até um atraso em sua sequência.

Automatize as notificações do Slack

Os membros da sua equipe usam o Slack para se comunicar? Então, é interessante que eles sejam notificados sobre atividades importantes que podem afetá-los, como a adição de um novo lead ou um negócio movido para uma nova etapa.

Com o recurso de Automatização do Pipedrive, você pode enviar notificações do Slack em tempo real facilmente. Para isso, basta configurar seu gatilho para ocorrer quando um negócio, contato ou atividade for criado, atualizado ou excluído. Outra alternativa é escolher entre dois modelos de fluxo de trabalho existentes do Slack que permitem enviar informações relacionadas a negócios ao seu canal ou como uma mensagem privada. Não usa o Slack? Você pode fazer o mesmo com o Microsoft Teams.

O Slack não é o único aplicativo que pode ser integrado com nossos recursos de automatização de vendas e automatização de marketing. Conheça outras excelentes ferramentas de automatização disponíveis em nosso Marketplace.

Aprimore ainda mais suas automatizações de vendas e marketing com o Zapier, que pode executar ações por conta própria em milhares de aplicativos, sincronizando-as com o Pipedrive.

Descubra milhares de opções na nossa integração do Zapier.

Com a integração com o Asana, o Pipedrive pode atualizar tarefas automaticamente sempre que o status de um negócio mudar – o que é perfeito se outras equipes precisarem ser notificadas.

Sincronize suas equipes com a integração entre Pipedrive e Asana.

A integração com o Trello agiliza o trabalho com outras equipes sincronizando tarefas com negócios no Pipedrive para que alterações em uma ferramenta também ocorram na outra.

Melhore a colaboração da sua empresa com a integração do Trello.

Perguntas frequentes sobre as automatizações

As automatizações do fluxo de trabalho para CRMs não são apenas sobre automatizar tarefas de vendas. Elas também permitem que as empresas coloquem as necessidades do cliente no centro de seus processos, melhorando o nível de satisfação. Por exemplo, as empresas podem utilizar automatizações para acomodar os prospectos durante toda a jornada do cliente, direcionando-os para as landing pages adequadas e atendendo suas necessidades antes de entrarem em contato com o suporte.

Concentre-se nas atividades que realmente importam

O Pipedrive foi desenvolvido para:

Ajudar você a ter controle sobre processos de vendas complexos
Aplicar uma metodologia de vendas baseadas em atividades para garantir que os follow ups sejam feitos
Oferecer diversos recursos altamente personalizáveis
Suporte ao cliente em tempo real
Facilitar o processo de crescimento da sua empresa à medida em que sua equipe aumenta
Lançar novas integrações consistentemente com ferramentas de software avançadas

Utilizado por mais de 100.000 empresas em 179 países

Um CRM que atende a nossa necessidade. Moderno e inovador. Integrado com o sistema que usamos, RdStation.

Jemima CardosoExecutivo de Marketing, Storage Guarda Tudo

Ótimo software, auxilia muito a fazer o follow up com clientes e ter os registros de toda a negociação à mão.

Mateus CarlessoEngenheiro de Projetos, T-minas

O Pipedrive ajudou a organizar nosso funil de vendas e torná-lo mais visual. Nós abrimos o Pipedrive e rapidamente descobrimos quanto temos em cada fase da negociação. É a melhor ferramenta de CRM para pequenas e médias empresas.

Eduardo FerreiraCofundador, Mainô Sistemas

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