CRM para relações com investidores
Otimize a captação de investimentos com o CRM da Pipedrive
Cultivar relacionamentos estratégicos de longo prazo com investidores pode ser um desafio se você não contar com a ajuda da tecnologia.
Com o CRM (Customer Relationship Management ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) da Pipedrive, você tem acesso a uma plataforma única para personalizar estratégias de engajamento e criar uma rede robusta de investidores.
Veja como o Pipedrive ajuda startups e empreendedores a cultivar relações duradouras com investidores e garantir o financiamento necessário para o crescimento do negócio.
Acesso completo. Não é necessário cartão de crédito.
O que procurar em um CRM para relações com investidores
Para fortalecer o relacionamento com investidores é importante contar com um sistema capaz de lidar com as nuances da captação de recursos. Por isso, é importante que a plataforma de CRM tenha as seguintes funcionalidades:
Gestão de contatos: no CRM Pipedrive é possível registrar dados dos clientes investidores, como informações de contato e suas preferências
Calendário de atividades: no calendário do Pipedrive, sua equipe consegue planejar, entrar em contato com investidores e monitorar as atividades de cada um deles
Integrações e aplicativos: você pode conectar o CRM da Pipedrive com ferramentas importantes, como os aplicativos de relatórios financeiros
Monitoramento do pipeline: saiba em qual etapa da jornada de financiamento os investidores estão, para determinar o momento certo de entrar em contato
CRM da Pipedrive para relações com investidores
Impressione investidores com relatórios de vendas gerados por IA
Reunir todos os dados e números para impressionar os investidores pode ser um desafio, além de consumir muito tempo.
Por isso, o software de CRM com inteligência artificial (IA) cria relatórios detalhados, que destacam o seu progresso na captação de recursos e as ações bem sucedidas.
Com a IA do Pipedrive, você pode fazer perguntas como "Quantos negócios fechamos no último trimestre?" e receber relatórios ricos em dados que demonstram o desempenho e ajudam a conquistar os investidores.
Saiba mais sobre o CRM com IA do Pipedrive.
Recursos de gestão de leads para gerar e qualificar investidores
Quando você tem uma longa lista de contatos, nem sempre é fácil determinar qual investidor vale a pena investir mais do seu tempo.
Com o CRM de gestão do relacionamento com o cliente, você otimiza a prospecção de investimentos e a geração de leads, podendo acessar a pontuação de cada um para se concentrar nos prospects ideais.
Use a plataforma de dados do cliente do Pipedrive para atrair investidores de diferentes fontes. Organize e qualifique os investidores em uma caixa de entrada especial antes de adicioná-los ao seu pipeline principal.
Saiba mais sobre os recursos de gerenciamento de leads do Pipedrive.
Tenha uma visão global do seu pipeline de captação de recursos
Prever o montante de financiamento que sua equipe conseguirá captar nos próximos meses é crucial para que você possa tomar boas decisões.
Com as ferramentas de previsão do CRM do Pipedrive, é possível prever a quantidade e o momento em que o dinheiro será captado.
Com uma estimativa confiável dos investimentos recebidos, você gerencia seus recursos com mais eficiência.
Saiba mais sobre as ferramentas de previsão do Pipedrive.
Mais de 500 integrações
Expanda as capacidades do Pipedrive com centenas de aplicativos e integrações
Armazene e acesse documentos com o Smart Docs do Pipedrive
O recurso Smart Docs do Pipedrive permite criar, armazenar, enviar e rastrear documentos. Esse recurso está incluído nos planos Premium e Ultimate do Pipedrive, mas também está disponível como um complemento nos planos Lite e Growth. Usando esse recurso você será capaz de:
Rastrear o engajamento do investidor: saiba quando os investidores acessam suas apresentações e relatórios
Disponibilizar assinaturas eletrônicas: obtenha assinaturas digitais com validade legal para termos de compromisso ou contratos, e feche negócios mais rapidamente
Preencher automaticamente os documentos: importe as bases de dados do seu CRM para gerar comunicações personalizadas e mais eficazes
Simplificar o compartilhamento: envie contratos importantes ou relatórios analíticos trimestrais diretamente do Pipedrive
Perguntas frequentes sobre CRM para relações com investidores
Utilizado por mais de 100.000 empresas em 179 países
Mateus CarlessoEngenheiro de Projetos, T-minas
Jana HodboďováDiretora de vendas da Leadspicker
Jemima CardosoExecutivo de Marketing, Storage Guarda Tudo