CRM para relações com investidores
Otimize a captação de investimentos com o CRM da Pipedrive
Cultivar relacionamentos estratégicos de longo prazo com investidores pode ser um desafio se você não contar com a ajuda da tecnologia.
Com o CRM (Customer Relationship Management ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) da Pipedrive, você tem acesso a uma plataforma única para personalizar estratégias de engajamento e criar uma rede robusta de investidores.
Veja como o Pipedrive ajuda startups e empreendedores a cultivar relações duradouras com investidores e garantir o financiamento necessário para o crescimento do negócio.
Acesso completo. Não é necessário cartão de crédito.
O que procurar em um CRM para relações com investidores
Para fortalecer o relacionamento com investidores é importante contar com um sistema capaz de lidar com as nuances da captação de recursos. Por isso, é importante que a plataforma de CRM tenha as seguintes funcionalidades:
Gestão de contatos: no CRM Pipedrive é possível registrar dados dos clientes investidores, como informações de contato e suas preferências
Calendário de atividades: no calendário do Pipedrive, sua equipe consegue planejar, entrar em contato com investidores e monitorar as atividades de cada um deles
Integrações e aplicativos: você pode conectar o CRM da Pipedrive com ferramentas importantes, como os aplicativos de relatórios financeiros
Monitoramento do pipeline: saiba em qual etapa da jornada de financiamento os investidores estão, para determinar o momento certo de entrar em contato
CRM da Pipedrive para relações com investidores
Impressione investidores com relatórios de vendas gerados por IA
Reunir todos os dados e números para impressionar os investidores pode ser um desafio, além de consumir muito tempo.
Por isso, o software de CRM com inteligência artificial (IA) cria relatórios detalhados, que destacam o seu progresso na captação de recursos e as ações bem sucedidas.
Com a IA do Pipedrive, você pode fazer perguntas como "Quantos negócios fechamos no último trimestre?" e receber relatórios ricos em dados que demonstram o desempenho e ajudam a conquistar os investidores.
Saiba mais sobre o CRM com IA do Pipedrive.
Recursos de gestão de leads para gerar e qualificar investidores
Quando você tem uma longa lista de contatos, nem sempre é fácil determinar qual investidor vale a pena investir mais do seu tempo.
Com o CRM de gestão do relacionamento com o cliente, você otimiza a prospecção de investimentos e a geração de leads, podendo acessar a pontuação de cada um para se concentrar nos prospects ideais.
Use a plataforma de dados do cliente do Pipedrive para atrair investidores de diferentes fontes. Organize e qualifique os investidores em uma caixa de entrada especial antes de adicioná-los ao seu pipeline principal.
Saiba mais sobre os recursos de gerenciamento de leads do Pipedrive.
Tenha uma visão global do seu pipeline de captação de recursos
Prever o montante de financiamento que sua equipe conseguirá captar nos próximos meses é crucial para que você possa tomar boas decisões.
Com as ferramentas de previsão do CRM do Pipedrive, é possível prever a quantidade e o momento em que o dinheiro será captado.
Com uma estimativa confiável dos investimentos recebidos, você gerencia seus recursos com mais eficiência.
Saiba mais sobre as ferramentas de previsão do Pipedrive.
Armazene e acesse documentos com o Smart Docs do Pipedrive
O recurso Smart Docs do Pipedrive permite criar, armazenar, enviar e rastrear documentos. Esse recurso está incluído nos planos Premium e Ultimate do Pipedrive, mas também está disponível como um complemento nos planos Lite e Growth. Usando esse recurso você será capaz de:
Rastrear o engajamento do investidor: saiba quando os investidores acessam suas apresentações e relatórios
Disponibilizar assinaturas eletrônicas: obtenha assinaturas digitais com validade legal para termos de compromisso ou contratos, e feche negócios mais rapidamente
Preencher automaticamente os documentos: importe as bases de dados do seu CRM para gerar comunicações personalizadas e mais eficazes
Simplificar o compartilhamento: envie contratos importantes ou relatórios analíticos trimestrais diretamente do Pipedrive
Perguntas frequentes sobre CRM para relações com investidores
Eden BrownleeDiretor e Consultor Sênior de Estratégia Digital, Accentuate Web Design & Marketing
Mateus CarlessoEngenheiro de Projetos, T-minas
Jemima CardosoExecutivo de Marketing, Storage Guarda Tudo