Was sind die Vorteile der Verwendung eines CRM für Investor Relations?

Die Hauptfunktion eines Investor Relations CRM ist die Zentralisierung von Investoreninformationen und des Kommunikationsverlaufs. CRMs unterstützen Sie beim Datenmanagement , damit Sie Private Equity aufbauen können und organisiert bleiben.

Wie hilft ein CRM bei der Kapitalbeschaffung und dem Deal-Flow-Management?

Ein CRM-System bietet visuelle Pipelines , um die Entwicklung potenzieller Investoren und Finanzierungsrunden zu verfolgen. Es verbessert die Benutzererfahrung, hilft bei der Verwaltung von Investorenprofilen, automatisiert Nachfassaktionen und ermittelt, welche Strategien den Abschluss von Deals optimal unterstützen.

Kann ich verschiedene Arten von Investoren (Business Angels, VCs, institutionelle Investoren) in einem System erfassen?

Ja, Sie können in Pipedrive benutzerdefinierte Felder und Pipelines erstellen, um ein Investorenportal für verschiedene Interessengruppen einzurichten. Damit wird das Tracking von Angel Investors, neuen Partnerschaften und Venture Capital unterstützt. Anschließend können Sie Ihre Vorgehensweise gezielt auf die einzelnen Investorengruppen abstimmen.

Auf welche Funktionen muss ich bei einem CRM System für Investor Relations achten?

Für eine überzeugende Investor Relations Strategie benötigen Sie ein CRM-System, das die Kapitalbeschaffung verwaltet, Interaktionen erfasst und hervorragende Berichtsfunktionen bietet . Das beste CRM für Investor Relations muss benutzerfreundlich und erschwinglich sein, wie beispielsweise Pipedrive. Es sollte mit Ihrem Investor Relations Team mitwachsen, wenn Sie in breitere Kapitalmärkte vordringen.

CRM Investor Relations

Verstärken Sie Ihre Fundraising-Maßnahmen mit dem CRM von Pipedrive

Ohne ein spezielles System kann die Pflege langfristiger Investorenbeziehungen zur Herausforderung werden.

Das Customer Relationship Management (CRM)-System von Pipedrive bietet eine einzige Plattform für die Personalisierung von Engagement-Strategien und den Aufbau eines soliden Investoren-Netzwerks.

Erfahren Sie, wie Start-ups und Unternehmensgründer mit Pipedrive stärkere Investor Relations (IR) aufbauen und die für ihr Wachstum erforderlichen Finanzmittel sichern können.

Vollständiger Zugriff. Keine Kreditkarte erforderlich.

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Worauf Sie bei einem CRM für Investor Relations achten müssen

Für die Pflege Ihrer Investor Relations benötigen Sie ein IR CRM, das die Feinheiten der Kapitalbeschaffung und des Beziehungsaufbaus berücksichtigt. Achten Sie auf folgende wichtige Funktionen:

Benutzerdefinierte Pipelines: Erfassen Sie Investorendaten wie Kontaktinformationen und Präferenzen in Pipedrive.
Aktivitätenkalender: Ermöglichen Sie Ihrem IR-Team die Planung, Kontaktaufnahme und Nachbearbeitung von Investorenaktivitäten mithilfe des Pipedrive-Kalenders.
Integrationen von Drittanbietern: Verknüpfen Sie Pipedrive mit wichtigen Tools wie Finanzberichts-Apps.
Pipeline-Tracking: Behalten Sie die Finanzierungs-Journey jedes Investors im Blick, damit Sie den richtigen Zeitpunkt für die Kontaktaufnahme erkennen.

Pipedrive CRM für Investor Relations

Aufzeichnung von Investorengesprächen

Nutzen Sie eine Drittanbieter-Integration, um Investoren über Pipedrive anzurufen. Zeichnen Sie diese Anrufe auf, erfassen Sie die Gesprächsdetails und erstellen Sie einen übersichtlichen Kontaktverlauf.

Automatisierung von Follow-ups

Richten Sie Workflows ein, um die Kommunikation mit Investoren zu verwalten. Erhalten Sie Erinnerungen, versenden Sie Updates und lösen Sie Follow-up-E-Mails aus.

Vereinfachung der Terminplanung

Vereinbaren Sie Termine direkt über Pipedrive oder geben Sie Investoren die Möglichkeit, selbst einen verfügbaren Termin auszuwählen.

Integration Ihrer E-Mail

Verknüpfen Sie Ihre Gmail- oder Outlook-Accounts mit Pipedrive. Versenden Sie personalisierte Updates und Berichte über Ihr CRM.

Gewinnung umsetzbarer Einblicke

Beobachten Sie wichtige Kennzahlen anhand von Echtzeit-Dashboards. Erkennen Sie, welche Ihrer Investoren am ehesten zur Konvertierung bereit sind.

Verwaltung von Investoren-Pipelines

Leiten Sie Investoren durch benutzerdefinierte Pipeline-Phasen. Überwachen Sie die Kapitalbeschaffung vom ersten Kontakt bis hin zur verbindlichen Zusage.

Beeindrucken Sie Investoren mit KI-generierten Vertriebsberichten

Alle erforderlichen Zahlen auf die Schnelle zusammenzustellen, um Investoren zu beeindrucken, kann schwierig sein.

CRM-Lösungen, die von künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt werden, erstellen detaillierte Berichte, die den Fortschritt Ihrer Kapitalbeschaffung und wichtige Erfolge hervorheben.

Sie können der KI von Pipedrive Fragen stellen wie: „Wie viele Deals haben wir im letzten Quartal abgeschlossen?“ und erhalten datenreiche Berichte, die Ihre Performance belegen und Investoren überzeugen.

Erfahren Sie mehr über das KI-gestützte CRM von Pipedrive.

Erfassen und qualifizieren Sie Investoren-Leads mit Lead-Management-Funktionen

Bei einer langen Kontaktliste ist es schwierig zu entscheiden, welche Investoren Ihre Zeit wert sind.

Investor Relations CRM-Systeme unterstützen Sie bei der Bewertung von Investoren-Leads, damit Sie sich auf die richtigen Interessenten konzentrieren können.

Nutzen Sie Pipedrive, um Investoren aus verschiedenen Quellen zu erfassen. Organisieren und qualifizieren Sie Investoren-Leads in einem speziellen Posteingang, bevor Sie sie in Ihre Haupt-Pipeline einfließen lassen.

Erfahren Sie mehr über die Lead-Management-Funktionen von Pipedrive.

Verschaffen Sie sich mit den Prognosen von Pipedrive einen klaren Überblick über Ihre Fundraising-Pipeline

Schätzungen über die Höhe der in den kommenden Monaten verfügbaren Finanzmittel erschweren fundierte Entscheidungen für Ihr Start-up.

Prognosetools in einem CRM helfen Ihnen, die voraussichtlich eingehenden Finanzmittel und den Zeitpunkt ihres Eingangs vorherzusagen.

Die Prognosetools von Pipedrive liefern Ihnen eine zuverlässige Schätzung der eingehenden Investitionen und helfen Ihnen so, Ihre Ressourcen effektiver zu verwalten.

Erfahren Sie mehr über die Prognosetools von Pipedrive.

Über 500 Integrationen

Erweitern Sie die Möglichkeiten von Pipedrive mit Hunderten von Apps und Integrationen

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Speicherung und Zugriff auf Investorendokumente mit der Smart Docs-Funktion von Pipedrive

Mit der Smart Docs-Funktion von Pipedrive können Sie Dokumente direkt in Ihrem CRM erstellen, versenden und nachverfolgen. Diese Funktion ist im Premium und Ultimate Plan von Pipedrive enthalten und mit dem Lite und Growth Plan als Add-On verfügbar. Mit dieser Funktion können Sie:

Das Engagement von Investoren beobachten: Behalten Sie Pitch Decks oder Berichte im Auge und sehen Sie, wann Investoren diese öffnen.
Elektronische Signaturen anfordern: Erhalten Sie rechtsverbindliche elektronische Signaturen für Term Sheets oder Vereinbarungen und schließen Sie Deals schneller ab.
Dokumente automatisch ausfüllen: Rufen Sie Deal-Daten aus Ihrem CRM ab, um persönliche und wirkungsvolle Kommunikationen zu verfassen.
Die Freigabe von Dokumenten optimieren: Versenden Sie wichtige rechtliche Vereinbarungen oder vierteljährliche Aktualisierungen direkt aus Pipedrive.

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FAQs zu CRM für Investor Relations

Für eine überzeugende Investor Relations Strategie benötigen Sie ein CRM-System, das die Kapitalbeschaffung verwaltet, Interaktionen erfasst und hervorragende Berichtsfunktionen bietet.

Das beste CRM für Investor Relations muss benutzerfreundlich und erschwinglich sein, wie beispielsweise Pipedrive. Es sollte mit Ihrem Investor Relations Team mitwachsen, wenn Sie in breitere Kapitalmärkte vordringen.

Von über 100.000 Unternehmen in 179 Ländern verwendet

Wenn Sie Ihren Kundenstamm skalieren und effektiv verwalten wollen, brauchen Sie ganz einfach ein CRM, wie Pipedrive.

Eden BrownleeDirector & Senior Digital Strategy Consultant, Accentuate Web Design & Marketing

Sehr übersichtlich und intuitiv zu nutzen, günstige Einstiegsmodelle, gut erweiterbar und gute Anbindungen.

Lukas PosniakGründer, Geschäftsführer, Viewlicity GmbH

Straightforward, schick, einfach zu bedienen. Pipedrive ist eines dieser Werkzeuge, über die man nicht groß nachdenkt — man benutzt es einfach, weil man schlicht keinen Anlass hat zu überlegen, es irgendwie anders zu machen. Das ist eines der höchsten Komplimente, die man einem Tool machen kann.

Eckart BurgwedelMitbegründer & CEO, Uberchord Engineering