CRM per la gestione delle relazioni con gli investitori
Accelera le tue iniziative di raccolta fondi con il CRM di Pipedrive
Senza un sistema dedicato, curare le relazioni con gli investitori nel lungo periodo può risultare difficile.
Il sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) di Pipedrive offre una piattaforma unica per personalizzare le strategie di coinvolgimento e costruire una solida rete di investitori.
Scopri come Pipedrive aiuta startup e imprenditori a sviluppare relazioni più solide con gli investitori (IR) e a ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno per espandersi.
Accesso completo. Nessuna carta di credito richiesta.
Che cosa occorre cercare in un CRM per le relazioni con gli investitori
Ottimizzare le relazioni con i tuoi investitori richiede un CRM IR (per le relazioni con gli investitori) in grado di gestire le complessità della raccolta fondi e della creazione di relazioni. Cerca queste funzionalità fondamentali:
Pipeline personalizzate: registra in Pipedrive i dati degli investitori, come ad esempio informazioni di contatto e preferenze.
Calendario delle attività: consenti al tuo team IR di pianificare, contattare ed eseguire follow-up riguardo alle attività degli investitori usando il calendario di Pipedrive.
Integrazioni di terze parti: collega Pipedrive a strumenti chiave, come le app di reportistica finanziaria.
Tracciamento della pipeline: monitora la fase del percorso di finanziamento in cui si trova ciascun investitore, così saprai quando contattarlo.
Il CRM di Pipedrive per le relazioni con gli investitori
Impressiona gli investitori con rapporti sulle vendite generati dall’IA
Quando cerchi di impressionare gli investitori, può diventare difficile estrarre rapidamente in forma aggregata tutti i dati numerici che desiderano visualizzare.
Le soluzioni CRM basate sull’intelligenza artificiale (IA) creano rapporti dettagliati che evidenziano gli sviluppi della tua raccolta fondi e i tuoi traguardi chiave.
Con l’IA di Pipedrive, puoi fare domande come “Quanti affari ci siamo aggiudicati lo scorso trimestre?” e ricevere rapporti ricchi di dati che possono documentare le tue prestazioni e convincere gli investitori.
Scopri di più sul CRM basato sull’IA di Pipedrive.
Acquisisci e qualifica i potenziali investitori con le funzionalità di gestione dei clienti potenziali
È difficile capire su quali investitori vale la pena concentrarsi quando disponi di una lunga lista di contatti.
I CRM per la gestione delle relazioni con gli investitori ti aiutano a valutare i potenziali investitori così da poter concentrarti sui prospect giusti.
Usa Pipedrive per acquisire investitori da varie fonti. Organizza e qualifica i potenziali investitori in una casella di posta dedicata prima di aggiungerli alla pipeline principale.
Scopri di più sulle funzionalità d gestione dei clienti potenziali di Pipedrive.
Approfitta di una visibilità chiara sulla tua pipeline di raccolta fondi grazie alle previsioni di Pipedrive
Fare illazioni su quanti finanziamenti riuscirai ad ottenere nei mesi a venire rende complicato l'assunzione di decisioni informate per la tua startup.
Gli strumenti di previsione in un CRM ti aiutano a prevedere quanto capitale avrai probabilità di raccogliere e quando verrà incassato.
Gli strumenti di previsione di Pipedrive ti offrono una stima affidabile degli investimenti a venire, aiutandoti a gestire le risorse in modo più efficace.
Scopri di più sugli strumenti di previsione di Pipedrive.
Oltre 500 integrazioni
Espandi le potenzialità di Pipedrive con centinaia di app e integrazioni
Archivia e accedi ai documenti degli investitori con la funzionalità Smart Docs di Pipedrive
La funzionalità Smart Docs di Pipedrive ti consente di creare, inviare e tracciare documenti direttamente dal tuo CRM. È inclusa nei piani Premium e Eccellente di Pipedrive ed è disponibile come componente aggiuntivo nei piani Essenziale e Espansione. Usando questa funzionalità, puoi:
Tracciare il coinvolgimento degli investitori: tieni d’occhio le presentazioni per gli investitori o i rapporti non appena vengono aperti da loro.
Proteggere le firme elettroniche: procurati firme elettroniche legalmente vincolanti per accordi preliminari di investimento o contratti e poi concludi gli affari in modo più rapido.
Compilare i documenti in automatico: estrai i dati degli affari dal tuo CRM per generare comunicazioni personali ed efficaci.
Semplificare la condivisione: invia accordi legali rilevanti o documenti trimestrali di aggiornamento direttamente da Pipedrive.
Domande frequenti sul CRM per le relazioni con gli investitori
Utilizzato da oltre 100.000 aziende in 179 paesi
Davide MarazitaCOO e co-fondatore, Rokivo
Henry MeglioliVendite, OT Consulting
Eden BrownleeConsigliere e consulente senior di strategia digitale, Accentuate Web Design & Marketing