Smart Docs Update: Anfordern von eSignaturen mit PDFs und Google Sheets und Google Slides jetzt noch einfacher

Damit Sie Deals schneller abschließen können, können Nutzer/-innen der Smart Docs des Professional- und Enterprise-Plans jetzt Angebote, Vorschläge und Verträge im PDF-Format hochladen und gemeinsam nutzen sowie Vorlagen mit Google Sheets und Google Slides einrichten.

Nutzer/-innen können jetzt eine PDF-Datei direkt von ihrem Gerät in Pipedrive hochladen, einen Link erstellen, um eine digitale Signatur anzufordern, und eine Nachverfolgung einrichten, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wann das Dokument geöffnet wurde.

Aber das ist noch nicht alles, was neu ist. Wenn Sie Smart Docs nutzen und zudem mit Google Drive verbunden sind, können Sie Google Sheets und Google Slides verwenden, um Vorlagen zu erstellen, die Sie immer wieder verwenden können, und so Ihre Dokumenterstellung noch einfacher machen.

Kann ich Smart Docs verwenden, wenn ich nicht mit Google Drive oder Microsoft OneDrive/SharePoint verbunden bin?

Bisher mussten Nutzer/-innen der Smart Docs mit Google oder Microsoft verbunden sein und konnten ihren Kunden dementsprechend nur Google- oder Word-Dokumente schicken.

Mit unserem neuesten Update können Sie PDFs direkt in Pipedrive hochladen, ohne eine Verbindung zu einem Speichersystem eines Drittanbieters herstellen zu müssen.

Das bedeutet, dass Sie eine PDF-Datei in Ihrem bevorzugten Tool erstellen, von Ihrem Gerät hochladen und eine nachverfolgbare eSignatur anfordern können, um noch mehr aus Smart Docs herauszuholen, ohne dabei durch den Dokumententyp eingeschränkt zu sein.

Sobald Sie Ihr Dokument mit Ihrem Kunden oder Ihrer Kundin geteilt haben, können Sie Benachrichtigungen einrichten, um herauszufinden, wann der Kunde oder die Kundin den Link geöffnet hat, damit Sie sich zum richtigen Zeitpunkt mit ihm in Verbindung setzen können. Wenn Sie Änderungen an Ihrem Dokument vornehmen müssen, können Sie neue Versionen erstellen, die in Pipedrive sofort protokolliert werden.

Ich bin mit Google Drive verbunden und nutze Smart Docs. Welche neuen Funktionen stehen mir zur Verfügung?

Wir haben die bisher verfügbaren Smart Doc-Funktionen erweitert, damit Sie mehr Zeit haben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: das Finden, Pflegen und Abschließen von Deals.

Sie müssen sich nicht mehr um das mühsame Kopieren und Einfügen von Daten aus Tabellenkalkulationen in Pipedrive kümmern. Nutzer/-innen, die mit Google Drive verbunden sind, können ihre angepassten Google Sheets- und Google Slides-Dokumente verwenden, Vorlagen einrichten und Dokumente schnell erstellen.

Außerdem können Sie:

• Automatisch Vorlagen und Dokumenten mit Pipedrive-Daten ausfüllen

• Dokumente aus Google Sheets und Google Slides generieren und über einen Tracking-Link mit Kunden teilen

• PDFs von Ihrem Gerät hochladen oder von Ihrem Laufwerk importieren

• eSignaturen anfordern, um Deals abzuschließen

Nutzer/-innen von Microsoft OneDrive- und Sharepoint haben weiterhin die gleichen Funktionen wie jetzt, mit der zusätzlichen Möglichkeit, PDFs von ihrem Gerät oder Laufwerk hochzuladen.

Welche anderen Funktionen stehen mir mit Smart Docs zur Verfügung?

Mit Smart Docs können Admins mithilfe von Berechtigungseinstellungen verwalten, wer auf bestimmte Vorlagen zugreifen darf, sodass Sie mehr Kontrolle über Ihre wichtigen Dokumente haben.

Sie können Ihrem gesamten Team erlauben, neue Vorlagen zu erstellen und zu importieren, und Kollegen und Kolleginnen den Zugriff auf alle im Team freigegebenen Dokumente und Vorlagen an einem einfach zu bedienenden, zentralen Ort ermöglichen.

Sie können zudem das Pipedrive-Logo aus Dokumenten (und E-Mails während des Unterzeichnungsprozesses) entfernen, um den Fokus auf Ihr Unternehmen zu legen.

Smart Docs ist in den Plänen Professional und Enterprise verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zu Smart Docs.

Wenn Sie neu bei uns sind, können Sie Pipedrive Professional 14 Tage lang kostenlos testen.