Mise à jour Smart Docs : collectez des eSignatures sur PDF + Google Sheets et Google Slides
Afin de conclure encore plus vite, les utilisateurs de Smart Docs ayant souscrit aux plans Professionnel, Power ou Entreprise peuvent désormais téléverser et partager des devis, contrats et propositions commerciales au format PDF, et créer des documents types avec Google Sheets et Google Slides.
Les utilisateurs peuvent téléverser un fichier PDF dans Pipedrive directement depuis leur appareil, créer un lien pour demander une signature numérique, et configurer le suivi pour recevoir une notification lorsque leur document a été ouvert.
Mais la liste des nouveautés ne s’arrête pas là : si vous utilisez Smart Docs en étant connecté à Google Drive, vous pourrez utiliser Google Sheets et Google Slides pour créer et réutiliser des modèles à votre guise, et ainsi monter en vitesse dans la création de vos documents.
Puis-je utiliser Smart Docs sans connexion à Google Drive ou Microsoft OneDrive/SharePoint ?
Auparavant, les utilisateurs de Smart Docs devaient être connectés à Google Drive ou Microsoft et ne pouvaient envoyer aux clients qu'un document Google ou Word.
Avec notre dernière mise à jour, vous pouvez télécharger des PDF directement dans Pipedrive sans avoir à vous connecter à un système de stockage tiers.
Autrement dit, vous pouvez générer un PDF à partir de votre outil préféré, téléverser le fichier depuis votre appareil, puis demander une eSignature traçable. Vous tirez le maximum de Smart Docs sans être limité·e par le type de document.
Au moment de partager votre document avec votre client, vous pouvez configurer des notifications pour savoir quand il a ouvert le lien, afin de pouvoir suivre votre client au bon moment. Si vous devez apporter des modifications à votre document, vous pourrez créer de nouvelles versions qui seront clairement répertoriées dans Pipedrive.
J’utilise Smart Docs en connexion à Google Drive. À quelles nouvelles fonctionnalités ai-je accès?
Nous avons enrichi les fonctionnalités de Smart Docs afin de vous donner plus de temps pour vous concentrer sur l’essentiel : trouver des prospects, fidéliser vos clients, et conclure vos ventes.
Fini le temps où vous deviez copier-coller les données de vos feuilles de calcul dans Pipedrive. Les utilisateurs connectés à Google Drive peuvent utiliser leurs documents Google Sheets et Google Slides personnalisés, configurer des modèles et générer des documents rapidement.
Vous pourrez également:
remplir automatiquement les modèles et les documents avec les données Pipedrive
créer des documents avec Google Sheets et Google Slides et les partager avec les clients en utilisant un lien de suivi
télécharger des PDF depuis votre appareil ou les importer depuis votre cloud
demander des signatures électroniques pour conclure des offres
Les utilisateurs de Microsoft OneDrive et Sharepoint ont accès aux mêmes fonctionnalités qu'auparavant, avec la possibilité supplémentaire de téléverser des PDF à partir de leur appareil ou de leur cloud.
Quelles sont les autres fonctionnalités proposées par Smart Docs ?
Avec Smart Docs, les utilisateurs admin ont la possibilité de paramétrer les permissions pour restreindre l’accès à des templates spécifiques : vous profitez d’un contrôle accru sur vos documents importants.
Vous pouvez permettre à votre équipe de créer et d'importer de nouveaux modèles, et autoriser vos collègues à accéder à tous les documents et modèles que l'équipe partage, au sein d’un emplacement centralisé et facile à utiliser.
Enfin, libre à vous de retirer le logo Pipedrive de vos documents (et de tous vos e-mails pendant le processus de signature du document) pour mettre l’accent sur votre entreprise.
Smart Docs est disponible dans les plans Professionnel, Power et Entreprise. Vous pouvez consulter la page des fonctionnalités Smart Docs pour plus d'informations.
Si vous aimez notre CRM, vous pouvez essayer Pipedrive gratuitement pendant 14 jours.
