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Actualización de Smart Docs: Solicita fácilmente firmas electrónicas con archivos PDF, Google Sheets y Google Slides

Para ayudarlos a cerrar tratos más rápido, los usuarios de Smart Docs en el plan Profesional y Corporativo ahora pueden cargar y compartir cotizaciones, propuestas y contratos en formato PDF y configurar plantillas usando Google Sheets y Google Slides.

Los usuarios pueden cargar un archivo PDF directamente desde su dispositivo en Pipedrive, crear un enlace para solicitar una firma digital y configurar el rastreo para recibir una notificación cuando se haya abierto su documento.

Pero eso no es todo lo nuevo. Si eres un usuario de Smart Docs conectado a Google Drive, podrás usar Google Sheets y Google Slides para configurar plantillas para usar una y otra vez, llevando la creación de tu documento al siguiente nivel.


¿Puedo usar Smart Docs si no estoy conectado a Google Drive o Microsoft OneDrive / SharePoint?

Anteriormente, los usuarios de Smart Docs tenían que estar conectados a unidades de Google o Microsoft y solo podían enviar a los clientes un documento de Google o Word.

Con nuestra última actualización, puedes cargar archivos PDF directamente en Pipedrive sin tener que conectarte a ningún sistema de almacenamiento de terceros.

Eso significa que puedes generar un PDF en tu herramienta favorita, cargarlo desde tu dispositivo y solicitar una Firma electrónica rastreable, aprovechando al máximo Smart Docs sin estar limitado por el tipo de documento.

Una vez que compartes tu documento con tu cliente, puedes configurar notificaciones para saber cuándo han abierto el enlace para que puedas darle seguimiento a tu cliente en el momento adecuado. Si necesitas hacer cambios en tu documento, puedes crear nuevas versiones que se registran claramente en Pipedrive.


Soy un usuario de Smart Docs conectado a Google Drive, ¿qué nuevas funciones tengo?

Hemos ampliado las funciones disponibles anteriormente de Smart Docs para darte más tiempo para concentrarte en lo que es importante: encontrar, nutrir y cerrar tratos.

Ya no tienes que preocuparte por la complicada tarea de copiar y pegar datos de hojas de cálculo en Pipedrive. Los usuarios conectados a Google Drive pueden utilizar sus documentos de Google Sheets y Google Slides personalizados, configurar plantillas y generar documentos rápidamente.

También podrás:

  • Autocompletar plantillas y documentos con datos de Pipedrive

  • Generar documentos de Google Sheets y Google Slides para compartir con los clientes mediante un enlace de rastreo

  • Cargar archivos PDF desde tu dispositivo o importarlos desde tu unidad

  • Solicitar firmas electrónicas para cerrar tratos

Los usuarios de Microsoft OneDrive y SharePoint seguirán teniendo la misma funcionalidad que tienen ahora, con la capacidad adicional de cargar archivos PDF desde su dispositivo o unidad.


¿Qué otras funciones obtengo con Smart Docs?

Con Smart Docs, los usuarios administradores pueden usar la configuración de permisos para administrar quién puede acceder a plantillas específicas, lo que te brinda un control adicional sobre tus documentos importantes.

Puedes permitir que todo tu equipo cree e importe nuevas plantillas y otorgue a sus colegas acceso a todos los documentos y plantillas compartidos por el equipo en una ubicación centralizada fácil de usar.

También puedes eliminar el logotipo de Pipedrive de los documentos (y cualquier correo electrónico durante el proceso de firma de documentos) para mantener el enfoque en tu negocio.

Smart Docs está disponible en los planes Profesional y Corporativo. Puedes consultar la página de funciones de Smart Docs para obtener más información.

Si eres nuevo en nuestro CRM, puedes probar Pipedrive Profesional gratis durante 14 días.

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