Smart Docs

La industria de ventas ha evolucionado. ¿Tienes tus documentos?

Centraliza todo el proceso de documentación enviando presupuestos, propuestas y contratos rastreables desde Pipedrive. Recibe una notificación cuando un cliente los haya abierto y solicita firmas electrónicas de tus clientes para cerrar los negocios más rápido.

La prueba del CRM Pipedrive de 14 días incluye el complemento Smart Docs Pro

Rellena automáticamente los documentos con datos de Pipedrive

Envía presupuestos más rápido con menos copiado/pegado manual y menos errores. Crea plantillas de documentos que extraen automáticamente productos de tu catálogo o información de cualquier campo de Pipedrive.

Actúa mientras el negocio sea prometedor

¿Alguna vez has deseado poder leer las mentes de tus prospectos? Cuando se envían documentos rastreables, se te notificará cada vez que se abran. Haz un seguimiento en el momento adecuado para asegurar las ventas rápidamente.

Uso compartido de documentos y plantillas en toda la empresa*

Proporciona a tu equipo acceso inmediato a documentos y plantillas esenciales para garantizar una colaboración perfecta.

*Disponible gratis para usuarios del plan Profesional y Corporativo. Los clientes de los planes Básico y Avanzado pueden comprar el complemento Smart Docs.

Cierra negocios con firmas electrónicas*

Las firmas electrónicas permiten a tus clientes firmar documentos electrónicamente sin imprimir archivos ni descargar complementos. Al eliminar el obstáculo que supone obtener la firma física de un cliente, puedes cerrar negocios más rápido.

*Disponible gratis para usuarios del plan Profesional y Corporativo. Los clientes de los planes Básico y Avanzado pueden comprar el complemento Smart Docs.

Elimina el logotipo de Pipedrive de los documentos de tu equipo*

Optimiza el cierre de negocios permitiendo que tu cliente abra y firme tus documentos. Elimina el logotipo de Pipedrive para promocionar la identidad de tu negocio y eliminar las fricciones.

*Disponible gratuitamente para usuarios del plan Profesional y Corporativo. Los clientes de los planes Básico y Avanzado pueden comprar el complemento Smart Docs.

Más funciones

Integración con Google Drive

Pulsa simplemente un botón para conectar tu cuenta de Google para acceder y editar archivos de Google Drive a la perfección.

Integración de Microsoft OneDrive

En el futuro podrás conectar tu cuenta de Microsoft para acceder a los archivos en tu almacenamiento en la nube OneDrive.

Productos

Crea tablas de presupuestos dentro de tus documentos que incorporen automáticamente la información de producto relacionada con el negocio.

Asistencia con PDF

Deja que los usuarios compartan el documento PDF con su cliente mediante un enlace público que rastrea cuándo se ha abierto el documento y solicita firmas digitales.

Asistencia con Hoja de cálculo de Google Sheets/Presentación de Google

Usa Hoja de cálculo de Google y Presentación de Google con todas las funciones de Smart Docs

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