Smart Docs
La industria de ventas ha evolucionado. ¿Tienes tus documentos?
Centraliza todo el proceso de documentación enviando presupuestos, propuestas y contratos rastreables desde Pipedrive. Recibe una notificación cuando un cliente los haya abierto y solicita firmas electrónicas de tus clientes para cerrar los negocios más rápido.
*Disponible para usuarios del plan Profesional y Corporativo de forma gratuita. Los clientes del plan Básico y Avanzado pueden adquirir el complemento Smart Docs.
Rellena automáticamente los documentos con datos de Pipedrive
Envía presupuestos más rápido con menos copiado/pegado manual y menos errores. Crea plantillas de documentos que extraen automáticamente productos de tu catálogo o información de cualquier campo de Pipedrive.
Actúa mientras el negocio sea prometedor
¿Alguna vez has deseado poder leer las mentes de tus prospectos? Cuando se envían documentos rastreables, se te notificará cada vez que se abran. Haz un seguimiento en el momento adecuado para asegurar las ventas rápidamente.
Uso compartido de documentos y plantillas en toda la empresa*
Proporciona a tu equipo acceso inmediato a documentos y plantillas esenciales para garantizar una colaboración perfecta.
Cierra negocios con firmas electrónicas*
Las firmas electrónicas permiten a tus clientes firmar documentos electrónicamente sin imprimir archivos ni descargar complementos. Al eliminar el obstáculo que supone obtener la firma física de un cliente, puedes cerrar negocios más rápido.
Elimina el logotipo de Pipedrive de los documentos de tu equipo*
Haz que tu cliente abra y firme tus documentos para optimizar el cierre de negocios. Elimina el logotipo de Pipedrive para promover la identidad de tu empresa y eliminar las fricciones.
Más funciones
Integración con Google Drive
Conecta tu cuenta de Google con Pipedrive para acceder y editar de forma eficiente cualquier archivo de Google Drive
Integración de Microsoft OneDrive
Conecta tu cuenta de Microsoft con Pipedrive para acceder a archivos en tu almacenamiento en la nube de OneDrive o SharePoint
Productos
Crea tablas de presupuestos que rellenan automáticamente la información del producto relacionada con el negocio en tus documentos
Asistencia con PDF
Comparte documentos PDF a través de un enlace especial que rastrea la apertura de documentos y admite firmas digitales
Asistencia con Hoja de cálculo de Google Sheets/Presentación de Google
Utiliza todas las funciones de Smart Docs de Hojas de cálculo de Google o Presentaciones de Google
Integración de DocuSign
Conecta DocuSign con Pipedrive para crear sobres desde Pipedrive