Complemento Smart Docs

Cierra tratos más rápido con la solución de gestión de documentos de Pipedrive

Con Smart Docs, puedes centralizar por completo el proceso de documentación. Carga archivos PDF, quita el logo de Pipedrive de tus documentos y comparte las plantillas con toda tu empresa. Envía cotizaciones, propuestas y contratos rastreables desde Pipedrive y recibe notificaciones cuando tu prospecto los abre para que sepas cuándo solicitar firmas electrónicas y cierres el trato más rápido.

No se necesita una tarjeta de crédito. Periodo de prueba de 14 días.

Agiliza la creación de documentos en un 50 % con Smart Docs

Smart Docs es un conjunto de herramientas de Pipedrive que agiliza y automatiza la creación, envío, gestión y firma de cotizaciones, propuestas y contratos de tus equipos de ventas para ayudarlos a cerrar tratos más rápido. Desde USD 39 por mes por empresa (pago mensual) o USD 32.50 por empresa por mes (pago anual) Smart Docs te permite:

  • Rellena documentos automáticamente con datos de Pipedrive
  • Rastrear la apertura de documentos en tiempo real
  • Firmar documentos electrónicamente
  • Crear plantillas y compartirlas con toda la empresa
  • Quitar el logo de Pipedrive
  • Usar las herramientas que te encantan (Google Drive o Microsoft OneDrive)

Rellena automáticamente los documentos con datos de Pipedrive

Envía cotizaciones más rápido con menos copiado/pegado manual y menos errores. Crea plantillas de documentos que extraen automáticamente productos de tu catálogo o información de cualquier campo de Pipedrive.

Usa las herramientas que le encantan a tu equipo

Conecta Pipedrive con Google Drive o OneDrive para crear cotizaciones con Google Docs, Google Sheets y Google Slides o MS Docs, o carga archivos PDF para aplicar firmas electrónicas.

Aprovecha mientras el trato sea prometedor

¿Alguna vez has deseado poder leer las mentes de tus prospectos? Cuando se envían documentos rastreables, se te notificará cada vez que se abren. Haz un seguimiento en el momento adecuado para asegurar las ventas rápidamente.

Cierra tratos con Firmas electrónicas

Las Firmas electrónicas permiten a tus clientes firmar documentos electrónicamente sin imprimir archivos ni descargar complementos. Al eliminar el obstáculo que supone obtener la firma física de un cliente, puedes cerrar tratos más rápido.

Mejora la colaboración del equipo

Evítale a tu equipo el tedioso proceso de aprender a usar usar una nueva herramienta dándoles acceso fácil e inmediato a los documentos y plantillas compartidos con todos.

Elimina el logotipo de Pipedrive de los documentos

Agiliza el cierre de los tratos permitiendo que tu cliente abra y firme tus documentos. Elimina el logotipo de Pipedrive para promocionar la identidad de tu negocio y eliminar las fricciones y darle un aspecto profesional a tus documentos.

Complemento Smart Docs

Centraliza todo el proceso de documentación enviando cotizaciones, propuestas y contratos rastreables desde adentro de Pipedrive. Recibe notificaciones cuando el cliente los abre y solicita firmas electrónicas de los clientes para cerrar los tratos más rápido. Usa las herramientas que le encantan a tu equipo, como Google Docs/Slides/Sheets o MS Docs, o carga documentos PDF. Establece plantillas compartidas para toda la empresa y quita el logotipo de Pipedrive.

Rellena documentos automáticamente con datos de Pipedrive

Integra con Google Docs, Slides, Sheets o MS Docs

Rastrea la apertura de documentos en tiempo real

Solicita Firmas electrónicas

Establece plantillas compartidas

Quita el logotipo de Pipedrive

Próximamente: Integra DocuSign

Rellena documentos automáticamente con datos de Pipedrive

Integra con Google Docs, Slides, Sheets o MS Docs

Rastrea la apertura de documentos en tiempo real

Solicita Firmas electrónicas

Establece plantillas compartidas

Quita el logotipo de Pipedrive

Próximamente: Integra DocuSign

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A partir de

USD 32.50

por empresa por mes, con facturación anual si se añade a la suscripción del plan Básico o Avanzado
o USD 39 por empresa por mes, con facturación mensual si se añade a la suscripción del plan Básico o Avanzado

El complemento Smart Docs Pro es gratuito con las suscripciones a los planes Profesional o Corporativo

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No se necesita una tarjeta de crédito. Periodo de prueba de 14 días.