Smart Docs
Cierra tratos más rápido con la solución para la administración de documentos de Pipedrive
Mantén el proceso de administración de documentos organizado en tu empresa, con opciones de búsqueda, seguro y en cumplimiento con todas las leyes.
Los documentos inteligentes mejoran la eficiencia y la colaboración, a la vez que reducen costos. Facilitan compartir documentos, obtener firmas y colaborar.
La función Smart Docs de Pipedrive centraliza todo el proceso de documentación. Envía cotizaciones, propuestas y contratos rastreables para cerrar tratos más rápido.
Agrega Smart Docs desde $32.50 al mes.
Acceso completo. No requiere tarjeta de crédito.
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Crea documentos hasta un 50 % más rápido con Smart Docs
Smart Docs es una herramienta de Pipedrive que agiliza y automatiza la forma en que los equipos de ventas crean, envían, gestionan y firman cotizaciones, propuestas y contratos. En pocas palabras, cierra tratos más rápido.
Smart Docs te permite:
Autocompletar documentos con datos de Pipedrive
Rastrear documentos abiertos en tiempo real
Firmar documentos electrónicamente
Crear plantillas y compartirlas con toda la empresa
Quitar el logotipo de Pipedrive
Usar tus herramientas favoritas (Google Drive o Microsoft Office/OneDrive)
Funciones de Smart Docs
Autocompletar documentos con datos de Pipedrive
Enviar cotizaciones más rápido, con menos copia y pegado manual y menos errores. Crea plantillas de documentos automáticamente.
Usa las herramientas que tu equipo adora
Conecta Pipedrive a Google Drive o OneDrive para crear presupuestos. Sube archivos PDF para aplicar firmas electrónicas.
Cerrar tratos en el momento justo
Recibe notificaciones cuando los clientes potenciales abran documentos rastreables. Da seguimiento en el momento justo para cerrar ventas.
Cerrar tratos con firmas electrónicas
Permite a los clientes acceder a los documentos sin imprimirlos ni descargarlos. Elimina obstáculos para cerrar tratos más rápido.
Mejora la colaboración en equipo
Proporciona a tu equipo acceso inmediato a documentos y plantillas compartidos, sin necesidad de aprender una nueva herramienta.
Personaliza tus documentos
Quita el logotipo de Pipedrive de tus documentos y agiliza el cierre al agregar una marca reconocible.
Centraliza la automatización y administración de documentos
El rastreo manual de documentos de ventas en Word o la edición constante en Google Drive pueden generar errores, lo que incrementa el riesgo de perder tiempo y de que los tratos se pierdan.
Smart Docs te permite llenar automáticamente los documentos con información relacionada con los tratos, extraída de tu CRM y del conjunto de herramientas tecnológicas integradas de tu empresa.
Crea plantillas automatizadas y organiza tus documentos de ventas importantes en Pipedrive para que todos estén en sintonía y los tratos avancen.
Obtén más información sobre Smart Docs.
Integración de herramientas que ya usas
Mantener la información actualizada y precisa al rastrear los tratos en múltiples plataformas, desde Documentos y Hojas de cálculo de Google hasta One Drive de Microsoft, puede ser difícil.
Acceder a todos los datos clave en una sola plataforma te ayuda a mantener el orden y a mantener a todos informados sobre el estado de los tratos.
El Marketplace de Pipedrive cuenta con más de 500 integraciones, incluidas las herramientas para la administración de documentos que usas a diario, como Google Drive y DocuSign, para que puedas tener todo lo que necesitas en un solo lugar.
Obtén más información sobre el Marketplace de Pipedrive.
Crea plantillas para todas tus necesidades de documentos
Empezar desde cero con cada nuevo documento de ventas puede llevar mucho tiempo, y el ingreso manual de datos puede generar errores.
Las plantillas ayudan a agilizar la creación de documentos y los flujos de trabajo de ventas para que puedas producir rápidamente un trabajo de calidad.
La biblioteca de plantillas gratuitas de Pipedrive cubre todas tus necesidades de documentos de ventas, desde facturas y órdenes de venta hasta propuestas de venta, para que puedas redactarlas con confianza.
Obtén más información y accede a las plantillas gratuitas de Pipedrive.
Mantén tus tratos precisos y actualizados
El rastreo y almacenamiento exacto de los datos de los documentos es complicado, especialmente cuando los proyectos avanzan rápidamente y el estado cambia constantemente.
La administración eficaz de tratos te permite autocompletar los datos de los documentos en los campos del CRM, registrar información relevante y coordinar las actividades de ventas desde una ubicación central.
Pipedrive personaliza cada parte del proceso de ventas, incluida la documentación, para adaptarse a tu ciclo de ventas y flujo de trabajo de tratos.
Obtén más información sobre las funciones para la administración de tratos de Pipedrive.
Más de 500+ integraciones
Expande las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones
Cómo Smart Docs ayudó a Redlist a lograr un incremento del 200 % en sus ingresos anuales recurrentes
Redlist, empresa de desarrollo de software en la nube, dedicaba horas a redactar propuestas manualmente. Necesitaba automatizar este proceso que consumía mucho tiempo.
Redlist comenzó a usar la función Smart Docs de Pipedrive para configurar plantillas que completaran automáticamente los documentos, reduciendo el tiempo de elaboración de propuestas a 15 minutos y cuadruplicando el promedio de actividades diarias de los representantes. Sus ingresos anuales recurrentes (IAR) también crecieron más del 200 %.
“Con Smart Docs, simplemente puedo crear los detalles que necesitamos y no tengo que preocuparme de que mis vendedores escriban algo mal".
Preguntas frecuentes sobre el complemento Smart Docs
Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países
Luis BadilloCOO y socio, Masclicks
Arturo OjedaFundador, Handy
Lionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia ConsultoresComplemento Smart Docs
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