Come posso aggiungere ruoli e autorizzazioni personalizzate agli utenti in Pipedrive?

Per aggiungere ruoli e autorizzazioni personalizzate in Pipedrive, dal cruscotto, accedi a Impostazioni > Gestisci utenti > Set di autorizzazioni . Da qui puoi visualizzare i set di autorizzazioni attuali e il numero di utenti in ciascun set. Cliccando su ciascun set di autorizzazioni puoi modificare gli utenti che ne fanno parte. Per personalizzare i tipi di autorizzazioni in ciascun set, clicca su Modifica set di autorizzazioni . I piani Premium ed Eccellente includono il supporto per set di autorizzazioni aggiuntivi. Il pacchetto aggiuntivo Gestione team ti consente di creare più adesioni ai gruppi o più autorizzazioni di gruppo.

Come posso assegnare set di autorizzazioni a più utenti in Pipedrive?

Per assegnare set di autorizzazioni agli utenti, i responsabili degli account devono accedere a Impostazioni > Gestisci utenti > Set di autorizzazioni . In questa schermata verrà visualizzato ogni set di autorizzazioni e il numero di utenti. Per aggiungere o rimuovere utenti dai set di autorizzazioni, clicca sul set di autorizzazioni e segui le istruzioni nella scheda Utenti .

Come posso concedere e gestire le autorizzazioni utente in Pipedrive?

Per assegnare le autorizzazioni agli utenti in Pipedrive, clicca su Impostazioni > Gestisci utenti > Set di autorizzazioni . Per aggiungere nuovi utenti ai set di autorizzazioni, clicca sul set desiderato e aggiungi gli utenti nella scheda Utenti sulla destra. Clicca sul set, quindi su Modifica set di autorizzazioni per gestire le autorizzazioni, inclusa l'opzione di attivarle o disattivarle, usufruibile per qualunque set. Scopri come funzionano dati e autorizzazioni in Pipedrive seguendo i corsi della Pipedrive Academy , consultando la Base di conoscenze di Pipedrive o approfondendo l’uso dell’API aperta di Pipedrive.

Autorizzazioni utente

Pieno controllo del tuo account Pipedrive

I set di autorizzazioni utente regolano ciò che gli agenti di vendita possono vedere e fare in Pipedrive. Solo gli utenti con adeguate autorizzazioni di sistema possono eseguire determinate attività, garantendo sicurezza e controllo degli accessi.

Definire criteri basati su un caso d’uso personalizzato, sul ruolo dell’utente o sulle autorizzazioni del ruolo rende più semplice la gestione degli accessi con funzioni di modifica e di sola lettura. Pipedrive ti offre un maggiore controllo sul processo.

Proteggi il tuo account CRM di vendita con autorizzazioni utente personalizzabili e impostazioni di visibilità che limitano l’accesso ai tuoi dati.

Prova questa funzionalità

Gratuito, facile da configurare, nessuna carta di credito richiesta

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Gestione delle autorizzazioni utente

Controllare i livelli di accesso alle risorse protette è il modo migliore per garantire conformità. Imposta le autorizzazioni di visibilità per i clienti potenziali, gli affari e i contatti, in modo che gli utenti vedano solo le informazioni di loro pertinenza.

Le funzionalità di gestione individuale degli utenti di Pipedrive ti consentono di:

Personalizzare ciò che gli utenti possono vedere e fare nell'ambito del CRM per ridurre le attività sospette
Garantire la conformità alle normative sulla privacy dei dati come il GDPR
Utilizzare le procedure SSO (single sign-on) e 2FA (autenticazione a due fattori) per proteggere in modo sicuro l’accesso al tuo account Pipedrive
Proteggere i dati sensibili su qualsiasi dispositivo

Funzionalità relative alle autorizzazioni utente

Assegna le attività a membri specifici del team

Utilizza i set di autorizzazioni utente per controllare le autorizzazioni di accesso, personalizzando ciò che ogni utente può fare in Pipedrive

Dai priorità a privacy e sicurezza

Gestisci agevolmente l’accesso degli utenti, concedi le autorizzazioni e conferma l’identità degli utenti utilizzando il tuo fornitore SSO preferito

Controlla la visibilità

Proteggi i dati sensibili classificando i membri del team in tipologie di utenti e impostando il livello di accesso adeguato per ciascun gruppo

Personalizza la visibilità

Non tutti gli utenti necessitano delle stesse autorizzazioni per i contenuti. Una soluzione standard per tutti può creare ostacoli o implicare accessi non autorizzati, esponendo informazioni sensibili o causando modifiche involontarie ai dati.

L’accesso limitato garantisce che i team e gli altri utenti vedano solo ciò di cui hanno bisogno, evitando che l’attività di un cliente interferisca con quella altrui.

Le impostazioni avanzate di autorizzazione per gli account di Pipedrive ti consentono di modificare la visibilità degli utenti in modo che ciascuno veda solo ciò che basta per svolgere il proprio lavoro.

Scopri di più sui gruppi di visibilità di Pipedrive

Mantieni efficiente il tuo team

I responsabili possono avere difficoltà nel mantenere i team impegnati ben concentrati su obiettivi a lungo termine senza errori o duplicazioni nei loro flussi di lavoro.

Gestisci le autorizzazioni degli utenti in modo da garantire che ogni membro del team abbia accesso ai dati e alle funzionalità appropriate. Utilizza i flussi di lavoro personalizzati e le notifiche per semplificare le attività quotidiane.

I set di autorizzazioni specifici di Pipedrive ti consentono di controllare quali membri del team possono eseguire determinate azioni, evitando che il CRM diventi una baraonda.

Scopri di più sui set di autorizzazioni di Pipedrive

Concentrati sulla protezione e sull'affidabilità

Può essere difficile garantire la trasparenza dei dati, impedendone al contempo l’accesso a utenti non autorizzati e rispettando le norme di legge locali sulla privacy e la protezione dei dati.

I CRM possono aiutarti a conformarti alle normative nazionali e di settore, salvando i dati dei clienti in database separati e utilizzando la crittografia. Visibilità, autenticazione e sistemi di protezione degli accessi salvaguardano i dati negli account aziendali e utente.

Le impostazioni avanzate e le restrizioni di autorizzazione di Pipedrive ti aiutano a mantenere un’infrastruttura dati sicura.

Scopri di più sulle funzionalità di privacy e sicurezza di Pipedrive

Oltre 500 integrazioni

Espandi le potenzialità di Pipedrive con centinaia di app e integrazioni

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Domande frequenti sulle autorizzazioni utente

Per aggiungere ruoli e autorizzazioni personalizzate in Pipedrive, dal cruscotto, accedi a Impostazioni > Gestisci utenti > Set di autorizzazioni.

Da qui puoi visualizzare i set di autorizzazioni attuali e il numero di utenti in ciascun set.

Cliccando su ciascun set di autorizzazioni puoi modificare gli utenti che ne fanno parte. Per personalizzare i tipi di autorizzazioni in ciascun set, clicca su Modifica set di autorizzazioni.

I piani Premium ed Eccellente includono il supporto per set di autorizzazioni aggiuntivi. Il pacchetto aggiuntivo Gestione team ti consente di creare più adesioni ai gruppi o più autorizzazioni di gruppo.
Per assegnare le autorizzazioni agli utenti in Pipedrive, clicca su Impostazioni > Gestisci utenti > Set di autorizzazioni.

Per aggiungere nuovi utenti ai set di autorizzazioni, clicca sul set desiderato e aggiungi gli utenti nella scheda Utenti sulla destra.

Clicca sul set, quindi su Modifica set di autorizzazioni per gestire le autorizzazioni, inclusa l'opzione di attivarle o disattivarle, usufruibile per qualunque set.

Scopri come funzionano dati e autorizzazioni in Pipedrive seguendo i corsi della Pipedrive Academy, consultando la Base di conoscenze di Pipedrive o approfondendo l’uso dell’API aperta di Pipedrive.

Utilizzato da oltre 100.000 aziende in 179 paesi

In Nuvolab il nostro motto è "Do Good, Have Fun, Make Money" con e per i nostri clienti e partner. Noi lo chiamiamo "Collaborative Rainmaking". E con Pipedrive tutte e tre queste cose ci riescono decisamente meglio!

Francesco InguscioAmministratore delegato, Nuvolab

Ho provato diversi sistemi CRM e tra questi Pipedrive si è distinto per facilità di impiego, costo del prodotto ed intuitività della interfaccia. Un ottimo strumento impiegabile a tutti i livelli nella gestione di una rete commerciale.

Giorgio RanghettoConsulente per lo sviluppo aziendale, SINT Group Spa

Pipedrive è semplicissimo da utilizzare e da personalizzare, comodo da usare anche su un dispositivo mobile, flessibile ed in costante miglioramento. Adatto anche a piccole realtà, consente di costruire la pipeline di vendita caricando attività, email, attraverso l’integrazione con la propria casella di posta aziendale ed anche telefonate effettuate con il telefono. E’ diventato uno strumento fondamentale per l’attività quotidiana.

Domenico BarileResponsabile di progetto, Validata S.r.l.