Rapporti e approfondimenti del CRM di vendita
Rapporti sulle vendite per tenerti informato
Il tuo software CRM contiene fonti di informazioni e di dati vitali per far crescere la tua attività e aumentarne la redditività. Per perfezionarlo adeguatamente, devi sfruttare i dati contenuti nel tuo CRM attraverso il software di reportistica sulle vendite.
La funzionalità Approfondimenti di Pipedrive, in cui troverai il relativo programma di cruscotto interattivo, aiuta i tuoi agenti di vendita a riconoscere i modelli vincenti grazie a cui riescono ad ottimizzare il flusso di lavoro e le campagne di marketing. È anche facile da usare, quindi puoi diventare un vero mago dei dati in pochissimo tempo.
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Funzioni di Approfondimento di grande utilità
Rapporti personalizzabili
A volte, utilizzare rapporti predefiniti non basta. Ogni azienda è unica e necessita di rapporti su attività, vendite e CRM per scoprire le giuste informazioni di dettaglio ed evidenziare obiettivi specifici.
I rapporti sulle vendite di Pipedrive sono completamente personalizzabili. Usali per monitorare i criteri predefiniti come il numero di nuove affari e i ricavi ricorrenti e aggiungi metriche personalizzate peculiari per la tua azienda.
Filtra e raggruppa i risultati per ottenere una chiara panoramica visiva delle tue prestazioni di vendita, rivelare i modelli vincenti e riconoscere i colli di bottiglia delle vendite. Una reportistica e un'analisi dei dati efficienti facilitano di molto la vita del tuo team di vendita.
Include:
Tracciamento degli affari
Previsione dei ricavi
Reportistica sui clienti potenziali
Campi e rapporti personalizzati
Genera rapporti sulle vendite e sul CRM in base ai campi personalizzati che hai impostato, utilizzando dati forniti in tempo reale
Rapporti sulle previsioni dei ricavi
Applica strategie da professionista grazie ad una panoramica ad ampio raggio dei tuoi ricavi attesi
Rapporti sul rendimento
Visualizza il numero di clienti potenziali che hai creato, archiviato e convertito in affari nel corso del tempo
Rapporti sulle conversioni
Traccia il tasso di conversione in affari dei tuoi clienti potenziali in base a gruppi come la fonte del contatto, il creatore e il periodo
Creazione di rapporti IA
La creazione manuale di rapporti sulle vendite e sulle prestazioni può essere complicata e assorbire molto tempo, presupponendo la conoscenza dei campi personalizzati nonché, in certi casi, perfino una formazione specifica. Durante la creazione dei rapporti richiesti, possono insorgere frustrazione ed errori.
Grazie alla nostra nuova funzionalità di reportistica basata sull'IA, tutto ciò è ormai un ricordo lontano. La nostra funzionalità di reportistica basata sull'IA, disponibile anche in Approfondimenti, ti consente di generare istantaneamente rapporti di vendita analitici mediante l'immissione di testo in forma colloquiale. Puoi anche scegliere tra più prompt già scritti se hai bisogno di aiuto per iniziare: niente più configurazioni complesse, niente più rompicapi, solo approfondimenti immediati a portata di mano.
Cruscotti delle vendite e reportistica del cruscotto
Fogli di lavoro Excel confusionari nonché diagrammi e grafici statici sono un ricordo del passato.
I cruscotti Approfondimenti e la reportistica del cruscotto di Pipedrive ridanno vita alle tue vendite. Trasforma le tue metriche e i tuoi rapporti in diagrammi, grafici e tabelle interattive. Crea, personalizza e filtra i risultati a modo tuo. Il design del cruscotto Approfondimenti ti assicura di avere tutti le informazioni giuste a portata di mano grazie a una visualizzazione chiara dei dati.
Gli strumenti di reportistica del cruscotto aiutano i responsabili delle vendite a monitorare le prestazioni del proprio team, scoprire strategie vincenti e reagire ai colli di bottiglia in tempo reale. Una maggiore business intelligence significa anche un migliore processo decisionale.
Condividi qualsiasi cruscotto in tempo reale e con un solo clic con altri soggetti interessati, che siano, oppure no, utenti Pipedrive.
Obiettivi
Quanto meno concrete e dettagliate appaiono le tue finalità, tanto più difficile risulterà monitorare i tuoi progressi e raggiungere i tuoi obiettivi.
La funzionalità Obiettivi di Pipedrive aiuta il tuo team a rimanere concentrato e a spianare la strada al successo. Crea obiettivi basati su affari o attività e articolali aggiungendo assegnatari, tipi, pipeline, durate e intervalli. Imposta metriche di monitoraggio basate su importi o quantità in testa alle tue previsioni.
Previsione
La previsione dei ricavi è fondamentale quando si tratta di pianificare strategie di vendita e di marketing. Una chiara previsione delle vendite può aiutarti a prendere le decisioni aziendali giuste, a dare priorità a determinati affari e ad allocare correttamente le risorse per raggiungere i tuoi obiettivi.
I rapporti del CRM di Pipedrive stimano i tuoi ricavi previsti. Usa la data prevista di conclusione o di aggiudicazione di un affare oppure crea i tuoi campi personalizzati. Concentra i tuoi sforzi sulle azioni da intraprendere per raggiungere i tuoi obiettivi di ricavo.
Rapporti sulla rapidità degli affari
Scopri quali account generano i maggiori ricavi, quante opportunità i tuoi venditori colgono o perdono e perché
Prestazioni del team
Organizza i tuoi venditori in squadre e ottieni approfondimenti utili sulle loro prestazioni
Condivisione dei cruscotti
Crea i tuoi cruscotti e condividili internamente o esternamente
API aperte e integrazioni
Sviluppa funzionalità personalizzate gratuitamente grazie alla nostra API RESTful e personalizza a tua discrezione la tua esperienza Pipedrive
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Funzionalità di approfondimento e reportistica per aiutarti a focalizzare
Vantaggi chiave delle funzioni Approfondimenti e Rapporti
- Ottieni una panoramica dal vivo delle prestazioni di chiunque
- Fissa gli obiettivi del team e dell'azienda
- Prevedi i tuoi ricavi
- Prendi decisioni informate
- Cruscotti e strumenti di reportistica personalizzati adatti alle tue esigenze aziendali
- Condividi cruscotti dal vivo con informazioni in tempo reale con un semplice clic
KPI principali misurabili
Personalizza i tuoi KPI principali in base al tuo ruolo lavorativo e ai tuoi obiettivi. Rileva il numero di affari nella tua pipeline di vendita, le percentuali di acquisizione, il volume medio degli affari, il tempo medio per la loro conclusione e molto altro ancora. Scopri di più su questo argomento.
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Davide MarazitaCOO e co-fondatore, Rokivo
Domenico BarileResponsabile di progetto, Validata S.r.l.
Henry MeglioliVendite, OT ConsultingDomande frequenti su Approfondimenti e Rapporti
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