Che cos'è un software CRM di gestione dei progetti?

Il software CRM di gestione dei progetti è uno spazio di lavoro unificato che collega vendite e delivery in un unico sistema. Invece di spostare il lavoro in strumenti separati dopo la conquista di un affare, il tuo team può continuare l'esecuzione con tutto il contesto già disponibile – inclusi cronologia dell'affare, note, email e impegni. Questo elimina le lacune nei passaggi di consegne, riduce la configurazione manuale e assicura che la delivery inizi esattamente dal punto in cui le vendite si sono fermate, favorendo un onboarding più rapido e risultati più coerenti.

Come scegliere un software CRM di gestione dei progetti?

Scegli una soluzione che colmi il divario tra «affare vinto» e «delivery» senza richiedere integrazioni o passaggi di consegne manuali. Le migliori piattaforme non si limitano a tracciare le attività – collegano la delivery ai ricavi e al contesto del cliente. Cerca funzionalità come il passaggio di consegne automatizzato dall'affare al progetto, la visibilità condivisa tra i team e le informazioni sullo stato del progetto, così puoi individuare i rischi in anticipo e dare priorità al lavoro che influisce sulla tua pipeline. Una soluzione solida deve aiutare il tuo team a eseguire ciò che è stato venduto, non a ricostruirlo.

Quali sono i vantaggi di un software CRM per la gestione dei progetti?

Il vantaggio principale è la continuità: il tuo team può passare dalla vendita alla delivery senza perdere il contesto o cambiare strumento. In questo modo crei un'unica fonte di riferimento sia per il tuo team sia per il cliente, riduci le incomprensioni ed elimini la necessità di ricreare i brief di progetto. Inoltre, ti aiuta a standardizzare la delivery con flussi di lavoro e automazioni ripetibili, così puoi potenziare le operazioni mantenendo un'esperienza cliente coerente e di alta qualità.

Quali funzionalità cercare in un software CRM per la gestione dei progetti?

Cerca funzionalità che supportino l'intero ciclo di vita, dalla vendita alla delivery. Tra queste rientrano il passaggio di consegne automatizzato dagli affari ai progetti, così il tuo team parte con un contesto completo, e strumenti di pianificazione come tempistiche, dipendenze e milestone per gestire l'esecuzione. Funzionalità di collaborazione avanzate, come attività condivise, @-menzioni e visibilità per il cliente, aiutano a mantenere tutti allineati. Infine, rapporti e approfondimenti sullo stato del progetto ti permettono di tenere traccia dei progressi, individuare i rischi in anticipo e mantenere la delivery collegata ai ricavi.

Quanto costa un CRM con funzionalità di gestione dei progetti?

Il costo di un CRM con funzionalità di gestione dei progetti dipende dal livello di funzionalità e dalla scala di cui ha bisogno il tuo team. Anche se gli strumenti indipendenti possono sembrare più economici, usare sistemi separati per vendite e delivery spesso genera inefficienze e costi aggiuntivi nel tempo. Un CRM unificato con gestione dei progetti aiuta a ridurre la dispersione degli strumenti, migliorare la produttività del team e proteggere i ricavi garantendo una delivery più fluida. Molti fornitori, tra cui Pipedrive, offrono prove gratuite per permetterti di valutare il valore prima di scegliere un piano.

Projects by Pipedrive

Passaggi di consegne fluidi con il software CRM per la gestione dei progetti

La pianificazione dei progetti non dovrebbe ripartire da zero dopo la conquista di un affare. Con le configurazioni tradizionali, vendite e delivery vivono in strumenti diversi, costringendo i team a ricostruire il contesto e aumentando il rischio di perdere dettagli importanti. Un CRM con gestione dei progetti mantiene tutto collegato fin dall'inizio – senza dipendere da integrazioni o passaggi di consegne manuali. Niente cambi di strumento, niente cambi di scheda.

Projects by Pipedrive è un software CRM e di gestione dei progetti pensato per portare il tuo lavoro dalla vendita alla delivery senza interruzioni. Non appena un affare viene concluso, puoi generare un brief di progetto assistito dall'IA usando le email, le note e i file dell'affare – il tuo team dovrà solo rivederlo e confermarlo prima della delivery.

Accesso completo. Nessuna carta di credito richiesta.

Scelto da oltre 100.000 aziende in 179 paesi

Gestisci la delivery dalla stessa piattaforma usata per concludere l'affare

A differenza degli strumenti di gestione dei progetti autonomi che operano separatamente dal tuo CRM, Pipedrive mantiene vendite, delivery e contesto del cliente in un unico posto. Appena concludi un affare, Pipedrive può usare il contesto dell'affare per compilare automaticamente il brief di progetto. Pianifica le tempistiche, assegna le attività e collabora con il tuo team mantenendo tutte le informazioni sul cliente – impegni, note e file – direttamente dalla cronologia delle vendite. Il risultato? Puoi generare rapidamente progetti usando il contesto dell'affare, così non devi partire da zero – con passaggi di consegne automatizzati e rapidi, senza perdere contesto o informazioni.

Intercetta i problemi prima che peggiorino

La maggior parte degli strumenti di gestione dei progetti ti avvisa solo quando le attività sono già in ritardo – spesso troppo tardi per evitare ritardi. Senza una visibilità chiara, i piccoli problemi possono trasformarsi rapidamente in scadenze mancate e clienti insoddisfatti.

Con Projects by Pipedrive resti un passo avanti collegando l'avanzamento dei progetti a ciò che conta di più: i ricavi, non solo il completamento delle attività. Le cronologie di Gantt (beta), le dipendenze delle attività e i riepiloghi dello stato di salute basati sull'IA (beta) ti aiutano a individuare i rischi in anticipo, vedere cosa sta slittando e agire prima che la delivery o la tua pipeline ne risentano.

Invece di reagire ai problemi, il tuo team può concentrarsi sul lavoro che mantiene i progetti – e la tua pipeline – sulla strada giusta.

Cronologie di Gantt (beta)

Visualizza l'intero progetto – incluse attività e milestone – in un'unica vista, con scala regolabile (giorno/settimana/mese/anno) e ripianificazione semplice tramite drag-and-drop.

Dipendenze delle attività

Assicurati che il lavoro segua l'ordine giusto, rendendo visibili i blocchi, riducendo la confusione e migliorando il coordinamento tra team e stakeholder.

Riepilogo dello stato di salute con IA (beta)

Analizza l'attività del progetto con un clic per far emergere rischi, blocchi, ritardi e progressi, offrendo un'istantanea puntuale dello stato di salute complessivo e delle azioni consigliate.

Un'unica fonte di riferimento per te e il tuo team

Quando la comunicazione è distribuita tra più strumenti, è facile perdere contesto, duplicare il lavoro o non vedere gli aggiornamenti.

Projects by Pipedrive riunisce comunicazione di progetto, attività e contesto del cliente in un unico posto – a differenza delle configurazioni in cui dati dei clienti e delivery sono divisi tra sistemi diversi. Aggiungi note, condividi file e usa le @-menzioni per collaborare direttamente nel tuo CRM, così nulla va perso.

Assegna attività con responsabilità e scadenze chiare per mantenere il lavoro in movimento. Condividi aggiornamenti di progetto con i clienti – inclusi rapporti generati dall'IA (beta) – così restano informati senza scambi continui extra.

Rapporti sulle prestazioni

I rapporti personalizzabili combinano tendenze visive e dati dettagliati per tracciare i progressi, identificare i ritardi, bilanciare il carico di lavoro e collegare i dati dei progetti ai contatti – facilmente condivisibili con gli stakeholder.

Projects su dispositivi mobili

Gestisci i progetti ovunque ti trovi con l'accesso mobile* ad attività e aggiornamenti, così i team possono tenere traccia dei progressi e restare allineati da qualsiasi luogo.

*App Android disponibile ora; iOS in arrivo

Condivisione esterna generata dall'IA (beta)

Genera e condividi PDF di rapporti di progetto basati sull'IA con un solo clic: tieni informati i clienti con aggiornamenti e riepiloghi chiari, riducendo i rapporti manuali e gli scambi continui.

Offri una delivery coerente, a qualsiasi ritmo cresca la tua azienda

Quando la tua azienda cresce, mantenere una delivery coerente diventa più difficile. Configurazioni manuali, passaggi mancati e processi disomogenei possono causare ritardi ed esperienze cliente incoerenti.

Standardizza la delivery dal momento in cui un affare viene vinto. Avvia automaticamente i progetti con flussi di lavoro predefiniti – attività, tempistiche, dipendenze e milestone – tutti collegati al contesto dell'affare originale.

Con le automazioni e la gestione dei progetti in blocco, puoi offrire a ogni cliente un'esperienza coerente e di alta qualità – senza sistemi separati per vendite e delivery, a qualsiasi ritmo cresca la tua pipeline.

Automazioni

Automatizza la configurazione dei progetti e i flussi di lavoro attivando azioni quando le attività vengono create o modificate. Assegna i responsabili e mantieni la delivery allineata senza lavoro manuale.

Importazione ed esportazione

Importa progetti in blocco dai fogli di calcolo, mappa i campi ad affari e contatti, convalida i dati prima del caricamento ed esportali per rapporti o analisi.

Azioni in blocco

Aggiorna, assegna o modifica più progetti e attività contemporaneamente, risparmiando tempo e mantenendo coerenti i carichi di lavoro più ampi.

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Scopri come Pipedrive aiuta i suoi clienti

Pipedrive è riconosciuto come uno dei CRM di eccellenza e, solo quest’anno, ha ottenuto oltre 6 prestigiosi premi di settore

Domande frequenti sul software CRM di gestione dei progetti

Il software CRM di gestione dei progetti è uno spazio di lavoro unificato che collega vendite e delivery in un unico sistema. Invece di spostare il lavoro in strumenti separati dopo la conquista di un affare, il tuo team può continuare l'esecuzione con tutto il contesto già disponibile – inclusi cronologia dell'affare, note, email e impegni. Questo elimina le lacune nei passaggi di consegne, riduce la configurazione manuale e assicura che la delivery inizi esattamente dal punto in cui le vendite si sono fermate, favorendo un onboarding più rapido e risultati più coerenti.
Scegli una soluzione che colmi il divario tra «affare vinto» e «delivery» senza richiedere integrazioni o passaggi di consegne manuali. Le migliori piattaforme non si limitano a tracciare le attività – collegano la delivery ai ricavi e al contesto del cliente. Cerca funzionalità come il passaggio di consegne automatizzato dall'affare al progetto, la visibilità condivisa tra i team e le informazioni sullo stato del progetto, così puoi individuare i rischi in anticipo e dare priorità al lavoro che influisce sulla tua pipeline. Una soluzione solida deve aiutare il tuo team a eseguire ciò che è stato venduto, non a ricostruirlo.
Il vantaggio principale è la continuità: il tuo team può passare dalla vendita alla delivery senza perdere il contesto o cambiare strumento. In questo modo crei un'unica fonte di riferimento sia per il tuo team sia per il cliente, riduci le incomprensioni ed elimini la necessità di ricreare i brief di progetto. Inoltre, ti aiuta a standardizzare la delivery con flussi di lavoro e automazioni ripetibili, così puoi potenziare le operazioni mantenendo un'esperienza cliente coerente e di alta qualità.
Cerca funzionalità che supportino l'intero ciclo di vita, dalla vendita alla delivery. Tra queste rientrano il passaggio di consegne automatizzato dagli affari ai progetti, così il tuo team parte con un contesto completo, e strumenti di pianificazione come tempistiche, dipendenze e milestone per gestire l'esecuzione. Funzionalità di collaborazione avanzate, come attività condivise, @-menzioni e visibilità per il cliente, aiutano a mantenere tutti allineati. Infine, rapporti e approfondimenti sullo stato del progetto ti permettono di tenere traccia dei progressi, individuare i rischi in anticipo e mantenere la delivery collegata ai ricavi.
Il costo di un CRM con funzionalità di gestione dei progetti dipende dal livello di funzionalità e dalla scala di cui ha bisogno il tuo team. Anche se gli strumenti indipendenti possono sembrare più economici, usare sistemi separati per vendite e delivery spesso genera inefficienze e costi aggiuntivi nel tempo. Un CRM unificato con gestione dei progetti aiuta a ridurre la dispersione degli strumenti, migliorare la produttività del team e proteggere i ricavi garantendo una delivery più fluida. Molti fornitori, tra cui Pipedrive, offrono prove gratuite per permetterti di valutare il valore prima di scegliere un piano.