モバイル CRM

モバイルCRMツールを使えば、デスクを離れていてもCRMの主要機能にリアルタイムでアクセスできます。

モバイルCRMの柔軟性は、さまざまなタスクに対応し、移動スケジュールを最適化できるソフトウェアを必要とする、大企業や中小企業の多忙な営業担当者に最適です。

モバイルCRMプラットフォームでは、iOSやAndroidデバイスから、CRMソリューションの主要なパイプライン機能や連絡先管理機能にアクセスできます。

音声テキスト変換、Webからモバイルへの通話機能、テンプレート、パイプラインビューでのリアルタイムデータ、タスクとイベントのスケジュール設定、主要なサードパーティアプリとのインテグレーションなどの機能により、営業組織に必要なものがそろいます。

モバイルCRMシステムの主なメリットの1つは、デスクトップ版に縛られず、小規模企業やスタートアップの営業担当者がどこにいても働ける柔軟性です。

優れたモバイルCRMアプリは、フィールド営業担当者がリード情報にアクセスし、外出先で電話に対応し、チームメンバーと連携しながら、タスクやアクティビティの最新状況を把握できるよう支援します。

「Offline Mode」に切り替えると、インターネット接続がなくてもモバイルCRMにアクセスできます。

オフラインアクセスでは、既存の顧客情報にメモやアクティビティを追加しながら、営業パイプライン内で取引を進められます。

接続が復元されると、Pipedriveは新規および更新済みのすべての顧客データを、ユーザーのWebアプリダッシュボードに自動で同期します。

最適なモバイルCRMを選ぶ際は、まず使いやすさを確認しましょう。営業担当者は、記録の更新、営業アクティビティの記録、顧客データへのアクセスをすばやく行う必要があるため、確実にデータ入力できることがチームのスピード向上につながります。

検討中のモバイルCRMアプリが、デスクトップ版CRMと同等の主要CRM機能を備えているか確認しましょう。

プッシュ通知、ワークフロー自動化、営業活動の追跡やモバイルマーケティングキャンペーンの実行機能は、デスクトップと同じようにモバイルファーストのアプリでも機能することが重要です。

最後に、料金を確認します。優れたモバイルCRMツールは、チームの成長に合わせて利用できる柔軟なプランを提供しています。