CRMプロセス、パイプラインおよびアクティビティ

成功のためのプロセスを構築する

セ-ルスファネルを通して取引を進めるには、顧客とのコミュニケーションを合理化する必要があります。この中心にあるのが、カスタマージャー二ーのすべての段階をカバーするセ-ルスパイプラインです。パイプラインは、リードから取引成立までの道のりをフェーズごとに計画するものです。会社のCRMプロセスで戦略とアクティビティをカバーし、CRMの顧客データでそれらを充実させることが理想です。また、適切に管理されたパイプラインにより、すべての取引を簡単に追跡し、推進、分析できるようになります。最後に、CRMプロセスの有効性についての洞察が得られるはずです。

Pipedriveの視覚的なパイプラインは直感的であるだけでなく、目標設定やアクティビティ追跡、分析情報、レポートなど、理想的なCRMプロセスの作成と実装に役立つ複数のツールと機能が付いています。

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CRMプロセス、パイプラインおよびアクティビティの機能

ソフトウェアの機能

パイプライン分析とレポート

コンピューターの前に座ってExcelシートを見つめ、成立率やセ-ルス担当者の取引獲得までの所要時間を算出したりしたことがありますか?セ-ルスパイプラインとCRMプロセスの指標を理解することは、セ-ルスサイクルを大幅に改善する上で役立ちますが、データを抽出すると時間が無駄になり、間違って実行すると大きな損失につながるおそれがあります。

Pipedriveは、セ-ルスパイプラインの3つの主な領域として取引件数、取引先の平均的な規模と価値、そして成約率の概要を提供します。

数回クリックするだけでパイプラインを分析し、その結果をベンチマークとして利用できます。

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収益予測ビュー

予測収益の包括的なオーバービューを把握し、自信をもって事前の準備をして実行中に調整していきましょう

収益予測レポート

予測収益を含むレポートを作成して、リソースを割り当て、成功のための戦略を立てます

チームレポート/ダッシュボード

メールやデモ、電話、イベントなどのチームのセ-ルスアクティビティを追跡して、チームの成立パターンを明らかにします

複数のパイプライン

独自のステージセットで複数のパイプラインを設定します

ソフトウェアの機能

セ-ルスプロセス管理

カスタマージャー二ーを明確に理解することは、セ-ルスプロセスを加速するための基本です。すでにセールスジャーニーのアイデアがあるのではないかと思いますが、そのさまざまな段階を明確に概説することで、セールスプロセスを後押しすることができます。

Pipedriveは、パイプライン内のCRMプロセスの段階を視覚化し、見込み顧客がいる段階と、見込み顧客を取引成立に向けて動かすために必要なアクションを確認できるようにします。さらに、パイプラインは、CRMアクティビティの計画、パフォーマンスの予測、セ-ルスの問題の早期発見に必要な情報を提供します。

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ソフトウェアの機能

セ-ルスチームの管理

セ-ルス目標を達成したい場合、セ-ルスチームが現在どのように業績を上げ、目標達成への道を進んでいるのか知ることが欠かせません。

チーム管理に適したツールを使用すると、数回クリックするだけでチームの各メンバーの立ち位置を確認でき、従業員の細かな管理は不要です。

Pipedriveでは、セ-ルス担当者をさまざまなチームに分けて専門分野を割り当てることもできます。セ-ルス担当者個人やチーム全体の目標を設定し、それらを会社のKPIに合わせることができます。レポート、ダッシュボードおよびフィルターで正しい方向に進んでいるか表示し、必要に応じて調整できるようにしながら、セ-ルス担当者の目標と目的に集中できるよう支援します。

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ソフトウェアの機能

CRMのアクティビティと目標

セ-ルスに取り組む方なら誰もが、どれほど簡単に日常業務に忙殺されてしまうかわかっています。 重要なCRMアクティビティに集中することで、取引成約に向けてさらに進めることができます。アクティビティに集中して取り組むことで、取引がパイプラインで留まらず、取引の見逃しを防ぎます。

Pipedriveは、セ-ルス担当者が一点に集中し続けられるように、アクティビティに基づくセ-ルスアプローチを実践しています。Pipedriveのパイプラインは、アクションが最も必要なところを明らかにし、ToDoリストやフォーカスビュー、リマインダーなどを使用してユーザーが働く1日を構成します。あらゆる種類のアクティビティ(電話、ミーティング、メールなど)を取引、人物または組織に加えると、Pipedriveが確実にフォローアップします。

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個人、チームおび会社の目標

ダッシュボードをカスタマイズして、あなたやあなたの会社、個々の担当者が目標の達成にどれだけ近づいているか追跡します

ワークフローの自動化

取引のアップデートや電子メール送信などの繰り返しのタスクを自動化し、チームにとって合理的なセールス プロセスを生み出します

取引実績レポート

どのアカウントが最大の収益をもたらすのか、セールス担当者の成立件数と失注件数は何件なのか、そしてその理由をご確認ください

連絡先タイムライン

連絡先とのアクティビティについて時間の経過に沿って視覚的に表したデータを利用して、フォローアップを行います

95,000社を超える企業にぜひご参加ください

CRMプロセス、パイプラインおよびアクティビティを管理するソフトウェアの利点

Pipedrive は次の目的のために設計されています:

  • セ-ルスサイクルの段階をマッピングする
  • 取引成立を促すアクティビティに集中する
  • 目標を追跡する
  • ボトルネックを見つけて勝利パターンから学ぶ
  • 取引やリードの見落としを防ぐ
  • データへの洞察を提供する

95,000社を超える企業が利用して175か国以上に展開

プロセス、パイプラインおよびアクティビティに関するよくある質問

  • パイプライン管理とは何でしょうか?

    セ-ルスパイプライン管理とは、見込み顧客を視覚的に表現したもので、セ-ルスサイクル全体を通じて潜在顧客を追跡して誘導できます。この管理により、セ-ルスプロセスの分析と改善の両方を行うことができます。

  • セ-ルスパイプラインの段階とは何ですか?

    セ-ルスプロセスはそれぞれ異なるため、セ-ルスパイプラインの段階はビジネスによって異なることがよくあります。ただし、新規のリードの予測と生成、適格性の確認、取引成立といった一般的な段階がいくつかあります。

  • CRMプロセスとは何ですか?

    CRMプロセスとは、顧客との関係を育み、セ-ルスサイクルに貢献するために使われるアクティビティと戦略を指します。

  • CRMのライフサイクルとは何ですか?

    CRMのライフサイクルとは、顧客がサービス/製品の存在に気付いてから販売終了までの段階です。

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