アクティビティ & 目標

細部まで目を向ける
あなたにとって、パイプライン・ビューが本公演であるならば、アクティビティは照明、リハーサル、監督といったバックステージでの出来事を指します。常に舞台裏で何かを積極的に行う人物に注目できるかによって、ショーの成功は左右されます。

無料、セットアップが簡単、クレジットカード不要

アクティビティの見落としをゼロに(そうしたい場合は除きます)

スケジュールツールを利用すれば、取引とアクティビティを連携し、ToDoリストを1カ所で管理できます。またGoogle カレンダーと同期して管理することも可能です。アクティビティは、指定した組織に基いて、担当者または組織に割り当てることができます。Pipedrive の「休眠取引」機能は、放置されていた取引にあなたの注意を向け、アクティビティを常に把握できるようにします。

違いを生み出す行動を

アクティビティとは、成約に向けた活動のこと。電話、ランチ、ミーティング、メール、などすべてを指します。Pipedriveの合言葉を参照してください:「取引の結果はコントロールできません。コントロールできるのは、成約に向けた行動のみです。」

完全にカスタマイズ可能なアクティビティの種類

Pipedriveからは、アクティビティの種類に関するプリセットリストが用意されます。ただし、当然のことながら、事業はそれぞれ異なります。このため、アクティビティはいくらでも作成できるほか、販売プロセスに最適なカスタマイズが可能となっています。

「次は何か」を常に把握

Pipedrive は、パイプライン上で行動を必要とする箇所を明らかにします。あなたはマネージャーとして、チームメンバーが予定しているか予定日を過ぎたアクティビティを確認できます。こうして、飴と鞭のどちらを用意すべきかが分かります。弊社インターフェースの自然なフローは行動に基づいて設計されているため、予定されていたアクティビティを完了すると、必ず次のアクティビティの追加を催促されます。

リマインダーと通知

パイプライン画面では、アクティビティ期限間近の取引、期限を過ぎた取引、まだ割り当てられていない取引がわかりやすく表示されます。このアクティビティ画面では、取引または連絡先別にToDoリストをフィルタできます。リマインダーメールを受信ボックスに送信することもできます。さらに、モバイルアプリを使用すると、モバイル端末に直接リマインダーを送信することも可能です。