アクティビティ & 目標

詳細に注目する
あなたにとって、パイプライン・ビューが本公演であるならば、アクティビティは照明、リハーサル、監督といったバックステージでの出来事を指します。常に舞台裏で何かを積極的に行う人物に注目できるかによって、ショーの成功は左右されます。

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アクティビティを絶対に見落とさない

弊社のスケジュールツールでは、取引にアクティビティを添付して、ToDoリスト全体を一つの操作しやすい、Google カレンダーと同期するページで確認できます。アクティビティは、あなたの組織関連の選好を元に、担当者または組織に割り当てることができます。Pipedrive の「ダメな取引」機能は、放置されていた取引にあなたの注意を注ぐことで、アクティビティを常に把握できるようにします。

違いを生み出す行動を取りましょう

アクティビティとは、取引を成立に向けて動かすもの全てを指します。電話、ランチ、ミーティング、メール、その他諸々。次のPipedrive の合言葉を参照してください:「取引の結果はコントロールできません。コントロールできるのは、取引を成立に向かわせる行動のみです。」

完全にカスタマイズ可能なアクティビティタイプ

Pipedriveからは、アクティビティの種類に関するプリセットリストが用意されます。ただし、当然のことながら、事業はそれぞれ異なります。このため、アクティビティはいくらでも作成できるほか、販売プロセスに最適なカスタマイズが可能となっています。

常に、何が起きるかを確認・把握できます

Pipedrive は、パイプライン上で行動を必要とする箇所を明らかにします。あなたはマネージャーとして、チームメンバーが予定しているか予定日を過ぎたアクティビティを確認できます。こうして、雨と鞭のどちらを用意すべきかが分かります。弊社インターフェースの自然なフローは行動に基づいて設計されているため、予定されていたアクティビティを完了すると、必ず次のアクティビティの追加を催促されます。

リマインダーと通知

パイプライン・ビューでは、どの取引がアクティビティを控えているか、すでに過ぎているか、または割り当てられていないかを明確に理解できます。このアクティビティ・ビューでは、取引または連絡先別にToDoリストをフィルタできます。リマインダーメールを受信ボックスに送信することもできます。さらに、モバイルアプリを使用すると、モバイル端末に直接リマインダーを送信することが可能です。

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