活動管理 & 目標管理

細部まで目を向ける
パイプライン画面が舞台だとすれば、アクティビティは照明、リハーサル、監督といった舞台裏での活動だと言えます。舞台裏で活動する人物のすみずみにまで注意を向けられるか。舞台の成功はそこにかかっています。

この機能を試す

クレジットカード不要 無料&簡単セットアップ 

アクティビティの見落としをゼロに

スケジュールツールを利用すれば、取引とアクティビティを連携し、ToDoリストを1カ所で管理できます。またGoogle カレンダーと同期して管理することも可能です。アクティビティは、指定した組織に基いて、担当者または組織に割り当てることができます。Pipedrive の「ダメな取引」機能は、放置されていた取引にあなたの注意を向け、アクティビティを常に把握できるようにします。

違いを生み出す行動を

アクティビティとは、成約に向けた活動のこと。電話、ランチ、ミーティング、メール、などすべてを指します。Pipedriveの合言葉を参照してください:「取引の結果はコントロールできません。コントロールできるのは、成約に向けた行動のみです。」

自由にカスタマイズできるアクティビティタイプ

Pipedriveには、さまざまなアクティビティリストがプリセットされています。しかし、事業は人それぞれ。ですから、アクティビティリストの作成や販売プロセスに合わせたカスタマイズが可能になっています。

「次は何か」を常に把握

Pipedriveの表示は、行動が必要なプロセスがパイプライン上でひと目でわかるデザイン。マネージャーは、メンバーのスケジュール管理や遅れているアクティビティの確認ができ、適切な指示を出すことが可能になります。Pipedriveが採用するインターフェースは自然な行動フローに基づいてデザインされているので、予定されていたアクティビティが完了すると、必ず次のアクティビティの追加を通知します。

リマインダーと通知

パイプライン画面では、アクティビティ期限間近の取引、期限を過ぎた取引、まだ割り当てられていない取引がわかりやすく表示されます。このアクティビティ画面では、取引または連絡先別にToDoリストをフィルタできます。リマインダーメールを受信ボックスに送信することもできます。さらに、モバイルアプリを使用すると、モバイル端末に直接リマインダーを送信することも可能です。

次: API
活動管理 & 目標管理 | Pipedrive
Activities & goals
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-45462331-1', 'pipedrive.com');ga('send', 'pageview');adroll_adv_id = "AZZESOR2Q5EUBOSN5CYZHF"; adroll_pix_id = "YM7LMIQEH5CMLN6SDP2S6A"; (function () { var _onload = function () { if (document.readyState && !/loaded|complete/.test(document.readyState)) { setTimeout(_onload, 10); return } if (!window.__adroll_loaded) { __adroll_loaded = true; setTimeout(_onload, 50); return } var scr = document.createElement("script"); var host = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://s.adroll.com" : "http://a.adroll.com"); scr.setAttribute('async', 'true'); scr.type = "text/javascript"; scr.src = host + "/j/roundtrip.js"; ((document.getElementsByTagName('head') || [null])[0] || document.getElementsByTagName('script')[0].parentNode).appendChild(scr); }; if (window.addEventListener) { window.addEventListener('load', _onload, false); } else { window.attachEvent('onload', _onload) } }());var iframe = document.createElement('iframe'); iframe.src = 'https://8217319.fls.doubleclick.net/activityi;src=8217319;type=retar0;cat=piped0;u1=https://www.pipedrive.com/ja/features/activities-goals;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=1;num=6325911860028.657?'; iframe.setAttribute('width', 1); iframe.setAttribute('height', 1); iframe.setAttribute('frameborder', 0); iframe.setAttribute('style', 'display:none'); document.querySelector('#tracking-snippets').appendChild(iframe);