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Documentos de vendas: envie orçamentos, propostas e contratos rastreáveis do Pipedrive e veja quando fazer o follow up para fechar negócios com mais rapidez

Envie orçamentos, propostas e contratos rastreáveis do Pipedrive com os Documentos de vendas (no momento em Beta). Crie modelos que automaticamente extraem campos de dados do Pipedrive para reduzir o trabalho manual e saiba quando seus documentos de vendas foram abertos para fazer o follow up e fechar negócios com mais rapidez.

Sabemos que o processo de criar e enviar orçamentos, contratos, propostas e outros documentos de vendas pode consumir tempo e ser repetitivo—sem falar na espera pelo retorno, sem saber se o prospecto leu o que você enviou ou o que ele está pensando.

Foi por isso que criamos os Documentos de vendas, no momento em Beta, assim usuários do Pipedrive podem simplificar seus processos, saber quando os destinatários interagiram com seus documentos e fazer as mudanças necessárias rapidamente.

Quais documentos de vendas eu posso criar?

Os Documentos de vendas sincronizam sua conta do Pipedrive com a conta do Google ou Microsoft, assim você pode criar modelos no Google Drive, OneDrive ou SharePoint, que serão preenchidos com os campos do Pipedrive que você selecionar, incluindo campos personalizados.

Essencialmente, se você pode criar documentos no Google Drive, OneDrive ou SharePoint, também poderá criá-los nos Documentos de vendas.

Por exemplo, se a sua equipe cria documentos e envia um certo número de orçamentos de vendas quase idênticos todo dia, você pode criar um modelo de Documentos de vendas e adicionar os campos do Pipedrive necessários (contato, nome, nome da empresa, valor do negócio, etc). Tudo o que a sua equipe precisará fazer é selecionar o modelo e enviar—muito simples!

O que eu posso fazer com os Documentos de vendas?

Esta é uma lista dos principais benefícios dos Documentos de vendas:

  • Você pode configurar modelos de documentos de vendas para incluir qualquer campo do Pipedrive, incluindo campos personalizados, permitindo que você envie orçamentos com mais rapidez e menos esforço e reduzindo a necessidade de trabalho manual, edições e a chance de erros ocorrerem
  • Crie tabelas de orçamentos dentro de documentos que irão automaticamente extrair as informações do produto relacionadas ao negócio
  • Armazene orçamentos, propostas e contratos no Google Drive, OneDrive ou SharePoint, onde você poderá encontrar tudo com facilidade e fazer o acompanhamento em comparação com os negócios no Pipedrive, ou no seu drive de armazenamento escolhido para avaliar a eficácia e fazer melhorias
  • Compartilhe novos links com destinatários quando você atualizar documentos, assim vocês sempre estarão alinhados
  • Receba notificações sobre visualizações de documentos para saber quando prospectos estão interessados e entrar em ação o mais rápido possível

Entrar em contato com um prospecto assim que ele abrir sua proposta significa que a sua oferta de produto está fresca na memória dele e ele vai poder tomar uma decisão mais rápida e informada.

O que está incluso nos Documentos de vendas?

No momento os Documentos de vendas são compostos de dois recursos (mas faremos mais adições em breve):

  1. Preenchimento automático. Sincroniza o Pipedrive com o Google Docs, OneDrive ou SharePoint, assim as informações dos campos do Pipedrive são extraídas automaticamente
  2. Alertas. Notificações alertando quando seus documentos forem abertos e visualizados

No momento, se você estiver nos planos Avançado, Profissional ou Corporativo, poderá criar, enviar e acompanhar um número ilimitado de documentos de vendas e adicionar quaisquer campos do Pipedrive, incluindo campos personalizados. Os documentos ilimitados e o recurso completo estão em fase beta e sujeitos a mudanças até o lançamento.

No momento, os Documentos de vendas estão disponíveis em Beta para os usuários dos planos Avançado, Profissional e Corporativo.

Este artigo foi publicado no 30/07/2020. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.

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